【盘前狙击】大元泵业、沃格光电等有望表现强势！

来源：九方智投 2026-06-24 08:30

一、热门题材

液冷概念

【核心逻辑】：

英伟达发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术，表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。

【深度解读】：

① 风冷已死——功耗天花板彻底击穿

Rubin单GPU功耗飙升至2300W，单机柜热负荷达220kW，而传统风冷机柜散热上限仅有30-60kW。空气的导热能力仅为液体的1/3000，当单芯片功耗突破750W后，风冷已无法提供稳定散热保障。英伟达明确表态：Rubin平台不再提供纯风冷版本，液冷是算力服务器出厂刚需。这意味着全球所有云厂商、IDC运营商新建AI算力集群，必须配套完整液冷基建。

② 45℃温水革命——反直觉设计带来极致能效

英伟达创新性采用45℃高温乙二醇温水直冷架构，冷却液温度远高于传统20-30℃，甚至超过洗澡水温。温度每提升1℃，制冷能耗降低约4%。这套方案无需配套冷水机组，依靠室外干冷器自然换热，50兆瓦大型算力园区每年节省制冷电费超400万美元。整机PUE可压低至1.05区间，相比传统风冷机房1.3-1.5的平均水平，省电超30%。

③国产替代窗口全面打开——国内厂商切入全球供应链

英伟达将整套MGX液冷机架方案开放给OCP开放计算联盟，成为全球通用算力建设模板。海外液冷设备厂商交付周期拉长至12个月，国内通过英伟达Tier1认证的液冷企业，依托成本、快速交付、本地化售后优势，顺利切入全球整机配套供应链。英维克拿下国内唯一NPN Tier1系统级液冷认证，高澜股份获英伟达+谷歌双认证，曙光数创海外61MW大型项目独家输出，国产液冷全链条竞争力全面显现。

【相关公司】：

1、大元泵业：公司液冷泵产品实现全场景覆盖，其中1kW-10kW储能液冷电子屏蔽泵国内市场份额位居行业前列，已规模化批量发货

2、英维克：国内唯一英伟达NPN Tier1系统级液冷认证厂商，CDU冷却单元+机房换热机组全适配

3、高澜股份：英伟达+谷歌双认证全液冷厂商，国内唯一同时供应冷板、UQD快换接头、CDU三大件的企业

4、同飞股份：机架级小型 CDU 液冷单元通过英伟达官方性能测试认证

5、申菱环境：液冷龙头，公司2024年在中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一，深度绑定头部客户，海外液冷业务加速突破

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二、热门个股

（1）沃格光电：全球少数掌握TGV全制程核心工艺并实现量产的企业之一

（2）长飞光纤：光纤预制棒、光纤及光缆份额全球第一的龙头企业

（3）黄河旋风：CVD多晶金刚石热沉片已通过华为验证，8英寸产品专属车间于2026年2月正式量产

（4）英维克：国内唯一英伟达NPN Tier1系统级液冷认证厂商，CDU冷却单元+机房换热机组全适配