港股光通信股今日表现亮眼。截至发稿，长飞光纤光缆(06869.HK)涨11.25%、汇聚科技(01729.HK)涨9.06%、剑桥科技:(06166.HK)涨6.90%。

市场热度与即将启幕的全球行业盛会及头部企业密集布局形成共振。

2026年光纤通信大会暨展览会(OFC)——全球光通信与网络领域顶级盛会，定于3月15日至19日在美国洛杉矶会议中心举行。其中技术会议于15日率先启动，主展览于17日至19日开放。

本届大会重点聚焦三大前沿方向：AI驱动的吉瓦级数据中心网络架构、空芯光纤超低延迟传输技术、星间激光通信系统，已吸引华为、中兴通讯、英伟达等全球科技领军企业参展。

此外，中央经济工作会议明确将“人工智能+"列为国家战略方向，政策红利持续释放。

国家发改委主任郑栅洁3月6日在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上表示，将推进算力网等“六张网”和“人工智能+”等重点领域建设，今年初步估算投资将超过7万亿元；“十五五”末人工智能相关产业规模将增长到10万亿元以上。

多家巨头密集落子：技术突破与资本投入双轮驱动

在巴塞罗那MWC 2026期间，华为发布下一代全光网创新产品与解决方案，凸显光网络在高带宽、低时延场景下的核心地位，强化市场对光通信产品迭代升级的预期。

同期，中兴通讯推出模块化冷板式液冷CDU)冷却分配单元)，标志着头部设备商正将液冷技术深度融入AI数据中心基础设施，应对高密度算力带来的散热挑战。

英伟达日前宣布与光通信龙头Lumentum、Coherent达成多年期战略合作，分别投资20亿美元，合计40亿美元用于先进光学技术研发与制造。此举旨在夯实AI基础设施底层互连能力，支撑其在加速计算领域的全球布局。

机构称聚焦高景气细分赛道与中长期主线

万联证券研报指出，海内外头部厂商的持续投入将有力带动AI数据中心(AIDC)、光互连、光纤光缆、液冷等环节的建设需求与技术渗透率提升。短期建议重点关注：AIDC基础设施建设、光通信核心器件与系统、高效液冷解决方案。

中长期视角下，该券商指出应牢牢把握“AI算力产业链”与“空天地一体化通信网络”双核心主线，布局具备技术壁垒与成长确定性的优质标的。行业高景气度有望在政策引导、技术突破与全球需求共振下持续深化。