1、豪掷5900亿！软银据报将在法国建设欧洲最大算力集群

北京时间周日凌晨的最新消息显示，软银集团掌门孙正义的“AI豪赌”又有了新的方向——在法国投资高达750亿欧元（约合人民币5918亿元）建设大规模算力集群。该项目首期规划容量达3.1吉瓦，后续还将扩建2吉瓦。软银还将与施耐德电气合作，打造一个集AI基础设施和机器人制造于一体的产业中心。

国盛证券指出，全球AI共振，市场规模爆发。AI应用、大模型训练/推理等新需求、新业务崛起，带动AI市场规模高速增长，据PrecedenceResearch预测，2024年全球AI市场规模为6382.3亿美元，2025年预计为7575.8亿美元，预计到2034年将达到约36804.7亿美元，2025-2034年CAGR为19.20%；其中2024年美国AI市场规模为1460.9亿美元，预计到2034年将价值约8514.6亿美元，2025年至2034年的复合年增长率为19.33%。亚太地区预计将成为增长最快的人工智能市场，预期2025-2034年CAGR达19.8%。

利好板块：算力

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2、英伟达GTC Taipei 6月1日开幕，黄仁勋正式发布自研Arm架构AI PC芯片N1X，微软/戴尔首批搭载，PC产业格局巨变

英伟达CEO黄仁勋于北京时间6月1日中午11点在台北流行音乐中心发表GTC Taipei 2026主题演讲，揭晓驱动新一代AI的突破性技术进展。5月30日，微软、英伟达官方账号同步发布"A new era of PC"预热，官宣6月1日发布首款自研Arm架构PC处理器N1X。该芯片采用英伟达Blackwell GPU+联发科ARM CPU+微软Windows三位一体架构，台积电3纳米制程，首次将Blackwell GPU集成于PC处理器。微软Surface、戴尔将率先推出搭载N1X的PC产品。

中信建投指出，N1X发布标志着PC产业正式进入"三足鼎立"新格局（英特尔x86、高通Arm、英伟达Arm），直接打破x86与高通的双垄断格局，开启AI PC新一轮硬件升级周期。高阶PCB、先进封装、高功耗散热、高速存储等上游环节将量价齐升，产业链从芯片到整机的全链条价值重估。联发科作为CPU设计合作方深度受益，台积电3nm产能进一步趋紧。

利好板块：AIPC产业链

相关概念股：隆扬电子、沪电股份、通富微电、立讯精密、鹏鼎控股、飞荣达等

3、戴尔AI服务器业绩暴增757%引爆美股，AI算力基础设施进入"业绩兑现阶段"，服务器产业链有望爆发

5月30日，戴尔科技股价单日暴涨32.76%创历史最佳，5月累计涨幅达101.44%。驱动因素：2027财年Q1财报显示AI服务器营收161亿美元同比暴增757%，总营收438亿美元同比增88%，全年AI业务营收指引从500亿上调至600亿美元，同时获97亿美元五角大楼合同。港股联想集团5月涨幅109%同样靠AI算力拉动。

中信证券指出，戴尔业绩拐点标志着AI服务器从"概念期"进入"业绩兑现期"，全球AI资本开支进入加速阶段。国内AI服务器代工链、液冷散热、高速PCB等配套产业链直接受益；国产AI服务器整机厂商承接戴尔流失份额确定性增强，行业信创叠加AI带来双重驱动。英伟达GTC Taipei大会上Rubin架构细节若公布，算力基础设施需求预期将进一步上修。

利好板块：AI服务器、戴尔概念

相关概念股：工业富联、浪潮信息、飞荣达、广合科技、沪电股份等

4、全国首个绿色算力全栈AI平台在呼和浩特正式上线

全国首个绿色算力全栈AI平台5月30日在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区正式上线运行，填补了区域一站式算力模型词元综合服务交易的空白。当前，全国一体化算力网建设加速推进，人工智能产业蓬勃发展，词元调用需求持续增长。此次上线的绿色算力全栈AI平台，集成算力调度交易、智能模型调用、词元交易结算等一站式核心功能，构建起“算力输出—模型调用—应用落地—词元结算”的全链条AI服务体系，可全面服务各级政府、科研机构等各类市场主体。平台全面兼容国产芯片与主流算力架构，首批接入三大通信运营商及头部科技厂商的十余款主流模型。根据用户需求，平台可整合全国接入节点的通算、智算、超算等多元算力资源，通过智能调度算法实现算力资源的弹性分配、高效调度、经济供给，为用户提供便捷易用、低碳绿色、质优价宜的词元（Token）交易服务。

中国银河指出，锚定价值单元，推理需求提升带动市场空间增长。Token（词元）作为大模型处理信息的最小单元，其核心价值在于实现了智能服务的可计量、可定价、可交易。Token消耗贯穿训练与推理两端：训练阶段Token消耗主要用于确立模型能力上限，属于资本性投入；而推理阶段则是商业变现的主战场，其中输出Token的定价通常显著高于输入Token，因其涉及复杂的前向推理运算与模型溢价。当前主流的计费模式已呈现多元化趋势，从面向C端的订阅制、B端的按量计费，逐步将进化到针对智能体的按任务流或按结果付费的新型模式，AI产业正从单纯的算力消耗向深度的价值创造转型。

利好板块：词元经济

相关概念股：奥瑞德、光环新网、润泽科技、中贝通信、云赛智联等

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5、MiniMax正式启动A股IPO，"大模型双雄"智谱与MiniMax有望会师A股，AI大模型板块迎来新一轮估值催化

证监会官网5月30日披露，MiniMax Group Inc.已于5月29日与中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。MiniMax于2026年1月9日登陆港交所，截至5月29日收盘市值达2634.54亿港元。此前2月9日，国泰海通已与智谱签署辅导协议，将与中金公司一同参与智谱科创板上市辅导。港股"大模型双雄"有望在A股再度集结。

华泰证券指出，MiniMax和智谱相继启动A股IPO，标志着国产AI大模型从"技术验证期"进入"商业变现期"，资本化进程加速将带动整个AI应用产业链的关注度提升。国内AI应用厂商、算力提供商、数据服务商将受益于大模型龙头上市带来的板块估值重估效应，AI应用的商业化落地将进入加速期。

利好板块：AI大模型

相关概念股：科大讯飞、三六零、金山办公、万兴科技、寒武纪等

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