【昨夜今晨】工信部加快国家算力互联互通节点！分散染料掀涨价潮

来源：九方智投 2026-02-09 08:44

┃九方关注

►海外方面，美股三大指数02月06日收盘全线上涨，道指涨超2%、史上首次站上5万点大关。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨1206.95点，收于50115.67点，涨幅为2.47%；标准普尔500种股票指数上涨133.9点，收于6932.3点，涨幅为1.97%；纳斯达克综合指数上涨490.62点，收于23031.21点，涨幅为2.18%。本周，道指累涨2.50%，纳指累跌1.84%，标普500指数累跌0.10%。

牛牛主力宝——您的智能投资助手！“进”代表主力进场，“加”代表主力加仓；“减”代表主力减仓，“清”代表主力清仓。‌开启高效投资之旅，立即体验>>

大型科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，微软涨近2%，奈飞涨超1%，苹果涨近1%，亚马逊跌超5%（公司巨额资本支出计划引发市场担忧，多家券商下调其目标价），谷歌跌超2%，Meta跌逾1%。芯片股方面，ARM、超微电脑涨超11%，西部数据、AMD涨逾8%，英伟达涨近8%，博通涨超7%，希捷科技、台积电涨逾5%，闪迪、美光科技涨超3%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨3.71%，蔚来涨超7%，理想汽车涨超6%，百度涨超5%，小鹏汽车涨近5%，哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、拼多多涨超3%，京东、爱奇艺涨超2%。富时中国A50指数期货涨超1%。

►国内方面：1月A股市场整体震荡上行，结构性机会频频，短期“赚钱效应”热度较高，投资者纷纷点燃入市热情。

上交所最新披露的数据显示，1月基金新开户54.63万户，环比增长123.80%，较2025年1月的20.33万户更是猛增168.72%。

在平安基金看来，基金开户数大幅增长主要得益于以下几方面驱动因素：首先，开年以来，权益基金赚钱效应显著。2026年1月，万得偏股混合型基金指数收益率6.82%，创近些年最好开局，良好的赚钱效应提升基民入市意愿。其次，低利率环境下存款搬家。存款和理财收益持续下行，居民资产配置结构开始调整，“存款搬家”趋势加速，推动基金开户热。

从1月份基金发行数据上看，主动权益类基金、被动指数基金和FOF基金较受青睐。主动权益基金方面，1月份共成立43只主动权益基金，成立规模合计495亿元，占新发产品规模的41%，成立数量和规模均创近三年新高。

┃行情前瞻

指数方面，周五美股、贵金属价格、中概股都出现了报复性的反弹，对于今天A股开盘会有积极影响。重点还是在于节前市场的力度能否获得持续性。板块来看，科技、火箭及有色三大人气方向看能否复苏，此外，考虑到节前的因素，市场的成交水平能否持续放大也值得注意，当下阶段，如果持仓基本面不错，暂时走势不佳，不妨坚持一下。

上方阻力位：4120-4140区域阻力

下方支撑位：4080-4100区域支撑

板块方面，

1、科技：美股科技方向大涨，尤其是英伟达及半导体公司，关注A股这边能否跟随。

2、新能源、储能：变压器海外需求大，逢低关注即可。

3、大金融：以稳为主，关注高股息的部分品种。

4、有色、资源、稀土：贵金属价格大涨，关注有色、金银板块的修复能力。

5、军工、卫星：个股轮动表现，可以关注光伏、SpaceX产业链品种。

┃题材机会

1、工信部将加快国家算力互联互通节点建设

工业和信息化部2月6日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》。通知提出建立"1+M+N"国家算力互联互通节点体系，通过构建"统一标识，统一标准，统一规则"运行机制，实现不同区域，主体，架构的算力资源标准化互联和高效流动应用，有效提高公共算力资源使用效率和服务水平。下一步，工业和信息化部将加快推进国家算力互联互通节点建设，促进算力产业高质量发展，助力制造强国，网络强国和数字中国建设。

点评：银河证券研报认为，AI大模型的快速演进与广泛应用，已成为驱动人工智能算力需求增长的关键力量。为应对这一趋势，全球主要云端服务提供商(CSP)正持续加大在计算基础设施方面的投入。2025年全球数据中心空置率处于历史低位，供需关系持续紧张。

相关公司包括：浪潮信息、科士达、烽火通信、亚康股份、杭钢股份、润建股份

2、马斯克3小时深度访谈：三年内成本最低的AI在太空

在2月6号刚结束的一场长达3小时的深度访谈中，马斯克与Dwarke Patel及Stripe联合创始人John Collison进行了深度对话。马斯克预测，在36个月甚至30个月内，在太空部署AI将成为成本最低的选择，而且这个优势会越来越大。太空中没有昼夜交替、云层和大气干扰，太阳能板的效率是地面的5倍，且无需昂贵的电池储能系统。综合算下来，太空部署的成本优势将是数量级的。五年后，我预计我们每年向太空发射并运营的AI算力，将超过地球上所有AI算力的总和。”这一计划需要每年向轨道发射约100吉瓦（GW）的太阳能与算力载荷，相当于1万次星舰发射任务。

点评：特斯拉据悉正在美布局多州建厂，以扩张太阳能电池制造版图，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。

相关公司包括：乾照光电、上海港湾、顺灏股份、迈为股份、宇晶股份、晶盛机电

3、浙江龙盛上调分散染料价格环保政策趋严下关注龙头优势

2月8日，浙江龙盛发布调价函称，自2026年2月8日起，分散染料价格再作适当上调，包括分散黑等各品种统一上调2000元/吨。公司近日在接受调研者提问时表示，公司国内染料由于受诸多原料价格的上涨，分散染料、活性艳兰和其他活性染料产品均有一定幅度上涨，其中分散染料主要产品分散黑报价近期累计上涨3000元/吨。

点评：业内认为，本次分散染料涨价最核心的驱动力来自上游关键中间体还原物的价格飙升。还原物系分散染料的重要原料，其价格已从去年的2.5万元/吨大幅上涨至3.8万元/吨，涨幅超过50%。还原物在染料生产成本中占比高达20%-30%，其价格刚性上涨直接传导至下游染料。近年来环保监管持续趋严，中国是全球最大的染料生产国，印染作为高污染、高能耗行业，将接收更强的环保督察压力。工信部等五部门联合印发的《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》明确，自2026年起将遴选零碳工厂示范项目，更高的环保处理能力要求与绿色合规成本将压缩中小企业的生产空间，头部厂商的优势进一步显现。

相关公司包括：浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、亚邦股份

4、SIA预计今年全球半导体销售额超1万亿美元

美国半导体行业协会(SIA)2月6日表示，今年全球半导体销售额预计将达到1万亿美元。SIA称，2025年全球半导体销售额为7917亿美元，同比增长25.6%。这一迅猛增长预计将持续到今年，因为全球各大科技公司正斥资数千亿美元建设AI数据中心。

点评：东海证券研报指出，全球半导体需求持续改善，PC,智能手机保持小幅增长，TWS耳机，可穿戴腕式设备，智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长。供给端看，尽管企业库存水位较高且仍在上升，但AI带来的部分细分市场需求高增，使得上游晶圆代工厂有所提价。长期看，半导体国产化有望继续加速，建议逢低关注细分板块龙头标的。

相关公司包括：兆易创新、甬矽电子、中微公司、安集科技

┃公告淘金

1、爱旭股份(600732)与Maxeon签订《专利许可协议》。

2、天成自控(603085)子公司武汉天成收到国内头部某汽车企业乘用车座椅定点通知。

3、杉杉股份(600884)若重整成功，公司实际控制人将变更为安徽省国资委。

4、龙韵股份(603729)拟购买愚恒影业58%股权，股票下周一起复牌。

5、沙河股份(000014)拟2.74亿元购买晶华电子70%股份构成重大资产重组。

6、东田微(301183)拟投资4亿元建设全球研发中心及华南制造总部项目，主要从事研发光通信精密光学元器件等。

7、绿通科技(301322)绿通产业基金拟1000万元投资圣昊光电，后者主营光通信芯片测试设备。

8、恒瑞医药(600276)HRS-4642注射液纳入突破性治疗品种名单，目前国内外尚无同类药物获批上市。

9、壹网壹创(300792)拟发行股份及支付现金购买联世传奇100%股权，标的公司为全域智能营销服务商。

┃风险提示