1、康宁公司与科技巨头Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美。

银河证券研报指出，当下时点光通信仍处于相对低估的水平，在需求端持续放量的基础上，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈，在我国光模块厂商全球市占率居首并仍在持续提升的基础上，“十五五”期间内，产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造’的转型有望突出呈现在光通信板块上。

利好板块：光通信概念

相关概念股：长飞光纤、长江通信、通鼎互联、致尚科技、环旭电子等

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2、据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，2026全年cpo交换机出货量有望超预期。

东方证券研报指出，全球AI算力需求强劲，硬件供需失衡情况由点及面。当前AI推理等需求拉动AI算力需求持续攀升，相关硬件的供需失衡情况正由点及面。国产算力相关硬件持续突破技术瓶颈，有望深化国产替代。在算力芯片领域，国内目前已经涌现出寒武纪、海光信息、摩尔线程等一批算力芯片厂商，同时阿里、百度等互联网厂商也在推进自研算力芯片，国内算力芯片厂商有望持续拉近与海外芯片巨头的差距。在封装领域，国内厂商持续推进先进封装突破，例如长电科技宣布在光电合封产品技术领域取得重要进展。基于XDFOI多维异质异构先进封装工艺平台的硅光引擎产品已完成客户样品交付，并在客户端顺利通过测试。在存储领域，长鑫科技于2025年11月推出DDR5产品，在峰值速率等主流技术参数上达到国际一线水平；长江存储自主研发的Xtacking架构实现了3DNAND技术的跨越式发展。展望未来，国产算力相关硬件有望持续突破技术瓶颈，深化国产替代。

利好板块：算力

相关概念股：城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份等

注：白云电器1月23日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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3、腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。

渤海证券研报指出，AI应用方面，海外AI助手Clawdbot引发市场关注，该产品可直接在本地电脑部署运行，兼具本地AI智能体与聊天网关双重功能属性，能够通过WhatsApp、iMessage等主流消息应用实现即时交互。Clawdbot解决了大模型记忆力痛点，可留存近两周对话内容，还能主动完成邮件推送、日程提醒等功能，并支持直接操控电脑执行各类任务。国内场景落地进程同样提速，继阿里千问App接入淘宝、支付宝、闪购等阿里生态业务后，腾讯亦加码布局AI社交赛道，全新AI社交玩法“元宝派”即将推出。当前AI应用端持续迎来多重催化，行业商业化拐点有望提前到来。建议关注应用端具备AI技术落地实力与场景适配优势的头部企业。

利好板块：AI应用

相关概念股：天地在线、引力传媒、名雕股份、电声股份、蓝色光标等

注：天地在线1月19日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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4、一号文件发布预期，历年文件持续关注“三农”问题，持续高度关注种业自主与转基因等生物育种技术，将其视为保障国家粮食安全、实现农业现代化的关键所在。

粮价上行周期在全球范围内加速演绎：国内玉米、小麦收购价周内再涨7-12元/吨，现货端“触底反弹”信号明确；国际层面，地缘冲突、极端天气（厄尔尼诺/拉尼娜交替冲击美洲产区）、贸易保护主义加剧，共同推动CBOT玉米、小麦价格高位震荡。在“降息周期+库消比下行”的宏观背景下，国际粮价向国内传导效应强化，叠加国内“粮食安全优先”政策托底，农业上游“种植+种子”环节的景气度与估值重塑逻辑愈发清晰

利好板块：种业

相关概念股：农发种业、登海种业、万向德农、敦煌种业、大北农等

注：登海种业1月9日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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5、美国FCC：SpaceX申请部署百万颗卫星 欲建轨道AI数据中心网络

西部证券研报指出，SpaceX已向美国联邦通信委员会（FCC）申请名为“轨道数据中心系统”（Orbital Data Center system）”的卫星星座。SpaceX此次申请发射、运营由至多100万颗卫星组成的星座，该星座的卫星将运行在轨道高度为500公里至2000公里的不同轨道壳层中。轨道数据中心的建设或将减少地面数据中心对地球能源的消耗量，有望对火箭发射服务商和卫星制造商产生弹性较大的增量。海外低轨道卫星星座的加速建设，有望驱动国内头部火箭发射服务商，积极拓展卫星星座相关业务，有望在上游供应链的制造设备、星上载荷、材料等环节产生新的增量空间。

利好板块：商业航天

相关概念股：巨力索具、西部材料、信维通信、飞沃科技、帝尔激光等

注：巨力索具1月28日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！