一、热门题材

1、春晚概念

核心逻辑：今年春晚相比去年更加“热闹”，各大科技巨头和独角兽轮番上场抢夺春晚流量蛋糕，包括腾讯和百度加入红包大战、宇树机器人和豆包AI亮相春晚等。

解读：2026年春晚还没开播，A股已经提前上演“科技春晚”——AI机器人登台、豆包大模型C位出道、火山引擎全程护航、百度文心与腾讯元宝数亿元春节红包，央视这次玩的不是歌舞，是硬核科技秀！

资本市场早已闻风而动，要知道，春晚就是A股的“流量印钞机”！去年人形机器人扭秧歌，供应链龙头两个月狂飙700%；今年更狠——10万台机器人量产落地+全球直播曝光+AI入口争夺战白热化，背后藏着的是百亿订单、千亿估值重构！

相关公司：

（1）浙文互联：春晚数字资产独家运营，绑定 AI 大模型

（2）蓝色光标：承接春晚 AI 营销大单，字节系深度绑定

（3）因赛集团：控股子公司有益数字涉及为腾讯元宝提供红人营销服务

（4）天奇股份：与银河通用各持股50%成立合资公司无锡天奇银河机器人，独家承接其具身智能机器人落地

（5）省广集团：谷歌+字节双系代理，智能投放受益

小九注：因赛集团1月20日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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2、稀土概念

核心逻辑：今年年初至今，稀土价格持续上行，氧化钇、氧化镨、氧化钕等核心品种涨幅显著，其中氧化钕、氧化镨价格涨幅超12万元/吨。

解读：1月以来多款稀土产品价格飙涨，氧化钕、氧化镨涨超 12 万元 / 吨，氧化钇涨幅更是超 33%，北方稀土和包钢股份还联手上调了一季度稀土精矿价格，这已经是连续第 6 次涨价，直接带动全行业价格水涨船高，上游资源端躺着吃红利。

更关键的是，稀土的需求端彻底爆了，新旧赛道一起抢货！传统的新能源汽车、风电领域需求一直很旺，新能源车电机用磁材需求同比涨超40%，新兴的人形机器人、低空经济更是成了新风口，高性能钕铁硼磁材成了香饽饽。

而且政策端还在持续加码，把稀土的上涨逻辑焊死！国内严格管控开采和冶炼指标，行业集中度越来越高，海外缅甸矿进口减少、越南还禁止稀土原矿出口，全球供给端持续紧张，再加上稀土被列为国家战略资源，出口管制升级，咱们牢牢掌握定价权，别人想买都得看脸色，这种供需紧平衡的格局，直接让稀土的长期价值拉满！

相关公司：

（1）盛和资源：全球性稀土产品供应商，布局稀土回收业务

（2）北方稀土：全球最大轻稀土供应商，配额占比超50%

（3）中国稀土：国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，同时也是国内产能规模最大的中重稀土分离企业

（4）三川智慧：“年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用项目”一期投产

（5）中稀有色：公司是六大稀土集团之一，广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证

小九注：三川智慧1月7日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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二、热门个股

（1）浙文互联：AI概念。春晚数字资产独家运营，绑定 AI 大模型

小九注：【浙文互联】1月29日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（2）天地在线：AI概念。开发AI助手、AI数字人、AIGC营销工具等应用产品；持有艺莲文创的股权比例为16.67%（李亚鹏概念）

小九注：【天地在线】1月21日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（3）中国黄金：黄金概念。我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业

（4）盛和资源：稀土概念。全球性稀土产品供应商，布局稀土回收业务

小九注：【盛和资源】1月6日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（5）中信尼雅：酒类概念。主营葡萄酒种植、生产与销售，拥有尼雅、西域等国内品牌

小九注：【中信尼雅】1月12日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

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