1、SK海力士与英伟达合作开发下一代AI存储技术

据媒体报道，SK海力士正在与英伟达合作，加速其下一代AI NAND闪存的研发，目标是在2027年之前实现比现有企业级SSD快30倍的存储性能。

存储行业供应链正紧急备货、调整配置，同时以更大力度启用和适配国产存储芯片保障供货，业内普遍预计，涨价行情会延续到明年上半年。国投证券表示，展望未来，AI大模型从训练转向推理，进一步推高了数据中心对企业级存储需求，存储处于新一轮上行周期。

利好板块：存储芯片

相关概念股：东芯股份、香农芯创、西侧测试、精智达、杭州柯林等

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2、国内首个全自主无人化人形机器人导览方案发布

近日，北京人形机器人创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。该方案以“慧思开物”通用具身智能平台为核心支撑，深度整合全自主导览、拟人化交互、多机调度、全局IOT联动等关键能力，可覆盖展厅导览、商场导购、业务讲解、文旅景区等多元场景，为人形机器人规模化落地导览导购场景奠定基础。

贝恩预测，到2035年，全球人形机器人年销量有望达到600万台，市场规模突破1200亿美元；乐观情形下，销量或将超1000万台，市场规模达2600亿美元。华龙证券认为，美国拟发布机器人产业支持政策，全球人形机器人产业化进展迎来助力，国内整机厂商密集发布新产品，持续推进人形机器人商业化落地。

利好板块：人形机器人

相关概念股：五洲新春、骏亚科技、超捷股份、华菱线缆、征和工业等

小九注：五洲新春12月5日主力资金“进”场，12月9日做了“减”仓动作，但是没有“清”仓，可能也是考虑到板块轮动下承接高位资金过渡，持续跟踪主力动向>>

3、夸克AI眼镜已新增产线，目标明年1月充分释放产能

《科创板日报》获悉，目前夸克AI眼镜在立讯工厂内新增一条组装产线。至格科技创始人孟祥峰称：“正加紧生产来自夸克AI眼镜的大笔光波导片订单，新购买的设备都已投入使用。”夸克AI眼镜内部人士也透露，团队最大的目标是明年1月能够充分释放产能，赶上春节消费热潮。今年11月，夸克AI眼镜正式发布了S1、G1两个系列共六款单品，S1系列最低到手价为3799元，G1最低到手价1899元起，这也是搭载千问的首款硬件。

IDC预测，2026年，全球智能眼镜市场出货量将突破2368.7万台，其中中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台。天风证券电子团队看好端侧AI眼镜等新品创新大周期。随着端侧AI产业链加速升温，终端厂商持续加码智能硬件与交互创新，算力与应用深度融合驱动生态快速扩张，2026年有望迎来端侧AI大年。

利好板块：AI眼镜

相关概念股：宇瞳光学、福蓉科技、汇成真空、云天励飞、茂莱光学等

小九注：茂莱光学12月8日主力资金“进”场，截止周五仍在格局中，点击查看详情>>   另外12月5日该股出现“牛”抬头，是否预示着右侧机会已经来临，点击查看详情>>

4、专星专用，精准发力！我国卫星产业驶入“快车道”

国内首颗能源工程专用卫星“电建1号”以毫米级监测精度正式下线，与此同时，专为电网定制的“电力工程号”卫星也成功发射。这两颗“量身定制”的卫星，标志着中国航天正从“探索太空”迈向“精准服务”的新高度。就在同一日，中央经济工作会议提出明年经济工作要抓好8大重点任务，其中重点提及坚持“双碳”引领，推动全面绿色转型深入推进重点行业节能降碳改造。制定能源强国建设规划纲要，加快新型能源体系建设，扩大绿电应用。

算力上天背景下太阳翼及能源系统太阳翼将成为最大增量。中期来看，如果到2040年太空中有望实现总量1TW的数据中心，对于太阳能电池的需求将达到4.8万亿元。方正证券李鲁靖分析指出，柔性结构、钙钛矿材料将成为未来太阳翼的发展方向，其适用于构建大型空间太阳翼，以及适应组网卫星一箭多星的任务需求，随着高通量卫星&太空数据中心对太阳翼面积需求的大幅提升，柔性太阳翼将成为未来发展方向。而钙钛矿太阳能电池具备与砷化镓持平的光电转换效率、柔性、低成本、太空环境自我修复等优势，将成为未来主流的太阳翼材料。

利好板块：太阳能电池

相关概念股：云南锗业、中国卫星、中利集团、西子洁能、东方日升等

5、液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路

第五届国际AIDC液冷供应链干人峰会暨·国际数据中心液冷市场趋势分析会将于12月18日-19日召开。

东吴证券研报指出，液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路，其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势，同时其能降低数据中心PUE值，满足国家要求。当前AI服务器算力需求高速增长，带动液冷渗透率持续提升，数据中心对高效、节能换热解决方案的需求进入爆发阶段。液冷环节目前处在0-1产业化兑现阶段。据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。

利好板块：液冷概念

相关概念股：烽火通信、淳中科技、锦富技术、雪人集团、欧陆通等

九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！