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一、热门题材

光材料概念

核心逻辑：开源证券表示，在AI超高速时代，光芯片正从单一材料竞争走向多材料体系协同发展的共振式增长阶段。几大材料体系占据不同战略地位，有望在技术迭代中共同受益。

解读：“光材料”简单来说就是跟“光”有关的特殊化学材料。谁掌握了它，谁就可能卡住AI、光伏、芯片、甚至激光雷达的脖子。

芯片需要“光”速：芯片越做越小，传统材料漏光、发热。新一代光材料能让光在芯片里“跑”得更顺畅，这是国产替代的关键一环。

资金找“新故事”：新能源、AI炒高了，资金转头挖到了“卖铲子的人”——光材料就是那个谁都绕不开的“铲子”。

当AI算力成为时代最强音，光产业链正上演一场“卖铲人”的财富盛宴。从光芯片、光模块到光纤光缆，整个板块在需求爆发与技术迭代的双重驱动下强势崛起，成为资本市场最耀眼的“光”。

而作为光产业的最上游光材料直接吃满红利；叠加光伏装机持续高增、政策加码国产替代，光材料从 “卡脖子” 赛道变成业绩高增赛道，供需紧张+价格上行，从而推动股价。

相关公司：

（1）海特高新：参股公司华芯科技的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域

（2）云南锗业：国内磷化铟衬底龙头，6 英寸量产良率 70%

（3）天通股份：从事TFLN衬底材料的研发和生产

（4）中瓷电子：业务涉及TFLN基片

（5）福晶科技：提供TFLN晶体材料

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二、热门个股

（1）海特高新：参股公司华芯科技的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域

（2）鸿博股份：全资子公司英博数科自研的英博云致力于为企业、开发者和国内大规模AI算力需求方提供高效益、多样化的GPU智算服务

（3）东山精密：PCB业务全球前四；收购索尔思光电，切入光芯片及800G/1.6T光模块赛道

（4）长源东谷：拟收购康豪机电，标的公司为国内领先的热交换系统供应商及柴油动力单元集成商

（5）赣锋锂业：全球最大的金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商

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