早报导读

1、华为供应链已加单至1500万-1700万台 相关公司受益★★★★★

2、搭载华为麒麟9610A芯片的江淮新车将于12月上市★★★★★

3、新场景 马斯克公司为苹果提供卫星通信★★★★

4、中吉乌铁路或本月开工 相关基建企业有望受益★★★★

5、赣州龙南地区环保整改 稀土企业减产预期推涨价格★★★

6、演出市场暑期票房收入破百亿元 拉动多个行业增长★★★

7、美股：受当地劳动节假期影响 美股周一休市一日

1、华为供应链已加单至1500万-1700万台 相关公司受益★★★★★

近日，华为Mate60系列手机在国内市场上备受关注，成为最为火爆的高端机型。未发先售的操作更是让这款手机的热度持续上升。9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售，天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。同时，线下多处门店前来体验和预约提机的消费者络绎不绝。

前不久，有产业链人士透露，华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品。9月4日，来自产业链的消息显示，华为已对该机型加单至1500-1700万台，有分析师称，今年华为手机的出货量，整体应该可以达到4000万-5000万部。机构表示，华为Mate 60系列新机发布，技术不断突破塑造极强产品力，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。

相关上市公司中，大富科技(300134)公司主营移动通信基站射频器件，是华为滤波器供应商。飞荣达（300602）与华为在4/5G通讯基站设备、天线、汽车、能源、手机、笔记本、耳机等方面均有合作。

2、搭载华为麒麟9610A芯片的江淮新车将于12月上市★★★★★

在日前的成都车展上，江淮汽车与华为合作的全新MPV瑞风RF8量产版车型首次亮相发布。这款将于今年12月正式上市的新车，不仅成为首款搭载华为鸿蒙座舱的MPV车型，同时也将搭载华为最新一代的车规级芯片麒麟9610A。

麒麟9610A芯片是由华为全资子公司海思半导体研发的新一代车规级芯片。除了最新的麒麟9610A，华为的车规级芯片系列还包括麒麟990A、麒麟920A等多款产品，覆盖汽车座舱、动力总成等多个领域。机构指出，伴随智能座舱应用及人机交互技术的普及，以人脸识别、触觉/语音/视觉反馈为代表的交互功能落地开花，华为在智能汽车领域的优势也越发明显。

上市公司中，美格智能（002881）公司自2014年起与华为终端和华为技术，在车载模组、FWA终端、企业无线等IoT产品的技术开发领域开展深度合作，连续两年获得华为终端颁发的技术合作类“十佳合作伙伴”称号；得润电子（002055）受益于重要客户华为手机和汽车业务的复苏，作为华为手机FPC、连接器的主要供应商之一，华为汽车车载充电机（联合研发）、车联网及车载系统的进一步升级，有助于汽车电子和消费电子的进一步恢复性增长。

3、新场景 马斯克公司为苹果提供卫星通信★★★★

据报道，苹果iPhone 14系列手机支持卫星通信。据悉，iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar。而向Globalstar提供卫星通信支持的是马斯克的SpaceX公司。Globalstar会在2023年-2025年期间向SpaceX公司支付6400万美元，让SpaceX发射新的卫星，以便更好的为iPhone卫星通信提供服务。

卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

相关上市公司中，天银机电（300342）非全资子公司天银星际为恒星敏感器生产厂商，上半年营收0.05亿元，同比增长65.3%，目前，天银星际累计有301台星敏产品在轨运营，较2022年底增长55台；三维天地（002115）海卫通持续进行产品创新与网络质量改进，推进全球化战略布局，上半年新增近10家海外渠道及合作伙伴关系，实现营收7571.24万元，同比增长26.62%。

4、中吉乌铁路或本月开工 相关基建企业有望受益★★★★

据报道，天山股份日前接受投资者调研时称，中吉乌铁路起点是喀什，终点是乌兹别克斯坦，全长五百多公里，中国段近二百公里，预计在9月开工。吉尔吉斯斯坦经济财政部副部长马拉耶夫表示，中吉乌铁路将于2026年前建成。

中吉乌铁路是中国和吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦三国共同建设的铁路，是“一带一路”倡议的重要组成部分。根据规划，中吉乌铁路全长约523公里，中吉乌铁路建成后将是中国到欧洲、中东的最短货运路线，货运路程将缩短900公里，时间节省7至8天。中吉乌铁路国内修建路段在新疆，其他国家建设路段也有概率由我国企业承建，由于钢铁、水泥运输成本大，新疆本地钢铁、水泥企业以及建筑工程相关企业有望受益。

相关上市公司中，天山股份(000877)是西北地区最大的水泥生产厂家，公司在喀什有熟料水泥生产线及产品销售，公司高度重视重点工程信息并积极开展市场营销工作。金鹰重工(301048)作为轨道工程装备供应商参与了中吉乌铁路项目，为该铁路的建设提供了先进的接触网检修车等产品。

5、赣州龙南地区环保整改 稀土企业减产预期推涨价格★★★

百川盈孚数据显示，9月4日国内部分稀+氧化物价格上涨。其中，氧化饵、氧化钊报价分别为29.25万元/吨、30.75万元/吨，较9月1日分别上涨5.41%、2.33%。具体原因包括:其一，集团大厂挺价，市场低价现货收紧，散货流通量不多;其二，稀土矿进口量下降，且缅甸封关消息传出，商家情绪向好;其三，8月底赣州市龙南地区环保整改，部分企业停产减产预计9月产量减少，现货流通量下降。随着原材料价格上涨，市场询单也在增加，对当前市场价格有所支撑。

相关上市公司中，A股相关概念股主要有北方稀土(600111)、广晟有色(600259)等。

6、演出市场暑期票房收入破百亿元 拉动多个行业增长★★★

据中国演出行业协会数据，2023年暑期 (7月1日至8月31日)全国演出市场场次11.02万场，较去年同期增长302%;演出票房收入102.77亿元，增长792%;观演人数3256万人次，增长807%。演出带来门票收入的同时，短时间内产生聚集效应，拉动旅游、交通、住宿、餐饮、购物等多消费领域，推动与之相关的舞台配套设备、演艺技术服务等就业机会增长。

机构认为，今年暑期的旅游热度高于2019年同期，旅游市场出现“业态上向产业链下游、空间上向远程目的地”同时扩散现象。中秋国庆将至，连休8天下，长距离出行或迎加速增长，进而给文旅产业链业务提供良好发展机遇。

上市公司中，A股相关概念股主要有锋尚文化(300860)、大丰实业(603081)等。

7、美股：受当地劳动节假期影响 美股周一休市一日

公司公告

【公司利好消息】

隆基机械(002363)近日收到国内某两个知名大型汽车整车厂的定点供应商通知函。

中矿资源(002738)拟以3亿元-5亿元回购股份。

山东路桥(000498)子公司99.8亿元中标董梁高速沈海高速至新泰段工程，占公司2022年度经审计营业收入的15.35%。

长安汽车(000625)自主品牌新能源8月销量4.01万辆，同比增加123.55%。

中控技术(688777)拟通过海外投资控股平台投资设立四家境外下属全资子公司。

壶化股份(003002)子公司取得矿山工程施工总承包壹级资质。

三孚新科(688359)与嘉元科技签订2.43亿元一步式全湿法复合铜箔电镀设备销售合同。

东方日升(300118)南滨基地首批异质结伏曦组件成功出货。

华映科技(sz000536)在互动平台表示，公司已加入华为供应商体系。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、招商银行、中国平安、隆基绿能、山西汾酒、三一重工、中信证券、长江电力、紫金矿业、中国中免

【深股通前十大成交股】：宁德时代、五粮液、比亚迪、宁波银行、格力电器、东方财富、平安银行、科大讯飞、泸州老窖、中兴通讯

9月4日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。