1、半导体又迎涨价潮：联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂涨价

继存储芯片、封装之后，半导体产业链或迎来新一波涨价潮。成熟制程晶圆代工厂联电、世界先进、力积电等最快4月起调升报价，幅度最高达一成甚至更多。其中，联电不回应市场涨价传言，不过该公司此前提到，目前订价环境“确实较先前有利”；世界先进涨价函显示，拟自2026年4月起调整代工价格，但没有透露本次涨幅，公司未回应涨价；力积电则证实，本季起已陆续涨价，主要调整毛利率较低的产品线。此外，成熟制程大宗客户，以驱动IC为首的IC设计厂因成本上扬，也规划涨价。

爱建证券指出，关键材料价格上行叠加供应链安全诉求，半导体设备零部件国产化有望加速。高纯碳化硅、陶瓷基材、特种金属等设备关键材料价格持续上行，抬升设备零部件制造成本中枢。在设备厂商持续推进降本与供应链安全管理的背景下，国内企业正逐步强化本土供应链建设，我们认为客户认证深、材料与工艺能力突出的国产零部件企业有望加速导入并持续提升市场份额。

利好板块：半导体

相关概念股：华虹公司、国科微、德明利、星宸科技、赛微微电等

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2、工信部：适度超前布局建设5G、智算等新型信息基础设施打造“5G+工业互联网”升级版

工业和信息化部召开干部大会。会议强调，要推动产业体系优化升级。实施传统产业焕新行动，部署实施重大技术改造升级工程，做好新型技术改造城市试点工作，强化标准引领、质量提升、品牌建设。培育壮大新兴产业和未来产业，打造集成电路、航空航天、生物医药等新兴支柱产业，推动建立未来产业投入增长和风险分担机制。大力发展智能制造、绿色制造、服务型制造。推进信息化和工业化深度融合。适度超前布局建设5G、智算等新型信息基础设施，打造“5G+工业互联网”升级版。开展制造业数字化转型行动，深入实施“人工智能+制造”行动，培育一批特色智能体。

国金证券指出，看好数控系统AI升级成长潜力。工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，其中提到充分发挥工业互联网平台在资源连接、数据聚合、知识载体、资源调配、应用孵化等方面的作用，推动人工智能在工业领域深度应用。

利好板块：工业互联网

相关概念股：华中数控、澳弘电子、世纪鼎利、东杰智能、翔港科技等

3、京东将建成全球最大具身数据采集中心，带动万亿机器人产业生态

京东依托超级供应链核心优势，以及零售、物流、健康、工业、外卖、家政等海量真实业务场景，将建成全球规模最大、场景最全的具身智能数据采集中心，两年内积累超1000万小时优质数据，助力具身智能产业从算法仿真迈向真实数据驱动的新阶段。京东将于一年内积累500万小时人类真实场景视频数据，两年内突破1000万小时，同步实现采集机器人本体数据100万小时，成为全球最大的具身智能数据公司，从源头破解行业“数据荒”。

东方证券研报指出，人形机器人运动性能发展迅速，但市场更关注大脑模型发展。近期人形机器人板块有所回调，我们看到除受宏观地缘政治冲突对风险偏好的影响之外，部分投资者对于人形机器人大脑能力仍较为担忧。2026年央视春晚舞台上人形机器人的精彩表演，展示了其运动性能的显著提升，而对机器人大脑能力的展现相对较少，部分投资者由此担心人形机器人的大脑能力发展较慢，进而影响人形机器人未来商业化应用。而我们看到目前人形机器人的产业正持续聚焦大脑模型的研究，未来在政策端和产业端的双重助力下，未来大脑模型将迎来加速发展的新阶段，行业的加速发展将提升市场对机器人产业的信心，带来投资机会。

利好板块：人形机器人

相关概念股：一彬科技、标准股份、深华发A、盛视科技、卓郎智能等

4、工信部等三部门：开展氢能综合应用试点工作单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元

工信部等三部门发布开展氢能综合应用试点工作的通知。中央财政将采取“以奖代补”方式，对城市群给予奖励资金支持。奖励标准根据各场景终端产品应用情况或用氢规模分档设置（资金支持标准详见附件3）。每个城市群试点期为4年。单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元。奖励资金由地方统筹用于支持氢能综合应用，不得用于平衡预算、偿还政府债务或清理拖欠企业账款等其他用途。各城市群应充分发挥奖励资金效益，切实降低用氢成本，并有效传导至终端产品消纳环节。

国金证券研报指出，氢能正崛起为破解我国能源安全与深度脱碳双重困境的核心枢纽，战略高度与政策力度空前。一方面，能源安全压力凸显。2025年国内石油消费的43%、天然气消费的17%依赖中东及俄罗斯进口。霍尔木兹海峡承担着我国约40%的原油进口量，自伊朗进口的甲醇占比高达50%-60%。近期国际地缘政治动荡，使能源供应链的脆弱性进一步暴露。另一方面，脱碳进程步入深水区。工业、化工、交通等“难减排领域”已成为降碳攻坚的主战场，减碳目标正倒逼氢氨醇需求加速释放。根据2026年政府工作报告的单位GDP减碳目标，我们测算：2026年绿氢需求将达300万吨，带动电解槽约27.8GW；“十五五”期间绿氢需求将攀升至6500万吨，对应电解槽约602GW。氢能凭借能源燃料、工业原料和储能介质三重属性，已获得中央层面战略定调。随着绿电直连、取消过网费等政策红利落地，叠加欧盟碳税等外部机制抬高灰氢成本，绿氢平价进程正实质性提速。当新能源供电电价在长时稳定运行下降至0.2元/kWh以下，绿氢将大范围具备与灰氢平价的能力。作为未来国家能源体系的重要组成部分，氢能正站在规模化和商业化的历史转折点上。

利好板块：氢能

相关概念股：华电辽能、神开股份、新天绿能、奕东电子、悦达投资等

5、英伟达（NVDA.US）与PCB厂商就下一代覆铜板（CCL）材料M10启动测试

据科创板日报报道，知名分析师郭明錤发表最新供应链调查。文章显示，英伟达与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10，将带动未来AI伺服器的PCB材料新一轮升级周期。若M10测试如期推进，量产时间节点锁定在2027年下半年，届时将开启新一轮AI服务器PCB材料的规模化采购周期，相关供应链厂商有望迎来业绩催化窗口。

中信证券指出，我们持续看好AI PCB在持续升规升阶、应用拓展以及推理/ASIC需求放量下的发展机遇，其反映的是AI芯片及高速网络对高端HDI、高速高层PCB的结构性需求快速增长，行业2027/2028年的增量能见度持续提升，我们预计全球AI PCB市场规模至2027年将增长至1493亿元，同比+72%，2027年及以前行业高阶产能仍将持续供需偏紧，龙头厂商业绩兼具高增长性及高确定性，行业整体的估值水平仍存在进一步的提升空间，我们持续看好AI PCB板块未来的弹性空间。

利好板块：PCB

相关概念股：超颖电子、金安国纪、富佳股份、沪电股份、胜宏科技等

风险提示：以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担