1、PCB材料新一轮涨价潮来袭，月内再度提价10%

近日，覆铜板（CCL）行业龙头建滔集团旗下建滔积层板发布正式涨价通知称，由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板成本急剧上升，公司即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。与此同时，台光电、台燿、联茂等中国台湾高阶CCL供应商，近期均已陆续与客户沟通涨价，其中，台燿自4月25日起调涨CCL报价，部分系列产品涨幅达20%至40%。日系材料厂也加入涨价行列。其中，Resonac已自3月1日起涨价，三菱瓦斯化学自4月1日起调涨全系列产品价格至多30%，松下工业亦宣布调价。此外，PCB其他原材料，包括电子布、铜箔、PPE树脂等均有一定程度的涨幅。

上海证券研报指出，2026年PCB订单需求有望继续推动业绩增长，验证PCB厂商预期与爬坡，将从“预期驱动”转向“业绩兑现”驱动。Rubin架构等新一代算力产品亮相，正交背板、LPU机柜多重需求叠加，全球AI算力硬件升级，PCB行业产值有望实现跃升。

利好板块：PCB材料

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2、我国新一轮找矿突破战略行动取得一系列新突破，有色金属有望迎来重估新机遇

自然资源部表示，2021年启动新一轮找矿突破战略行动以来，我国矿产资源储量大幅增长，新发现战略性矿产大中型矿产地（油气田）398处，铜、金、钾盐等大宗矿产勘查取得一批历史性突破，锂、氦气、高纯石英等战略新兴矿产勘查实现跨越式发展，资源自主保障能力显著增强。随着地质找矿不断取得突破，我国矿产资源家底进一步夯实。最新数据显示，截至“十四五”末，我国稀土、钨、锡等14种矿产储量居世界第一位，煤炭、铁、锂等9种矿产储量居世界前四位。

中邮证券指出，宏观扰动仍在，有色板块仍在蓄势。铜方面，若中东局势趋稳，铜作为前期跌价较多的金属品种，结合相对刚性的需求支撑与减产预期，可能迎来一定的修复，建议择机增配。铝方面，在2026年供给扰动、储能需求爆发的情况下，虽然宏观存在压力，但铝价长牛的可能性较大。

利好板块：有色金属

相关概念股：中钨高新、北方稀土、翔鹭钨业、西藏珠峰、永杉锂业等

3、工信部将开展“人工智能+软件”专项行动

4月28日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于推进服务业扩能提质的意见》有关情况。工信部副部长柯吉欣在会上表示，下一步，工信部将推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快推动软件和信息技术服务业创新发展。尤其是在人工智能赋能信息服务业方面，工信部将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，培育模型即服务、智能体即服务等相关新业态。同时，工信部将进一步加强开源生态建设，推动基础软件、工业软件智能化升级；还将健全制造业数智化转型服务体系，分类分级培育优质的数智化转型服务商。

华源证券认为，AI入口竞争后续会持续演绎，手机端侧（苹果等）、超级APP（微信、抖音等）和垂直AI平台（类似豆包、元宝、千问、智谱等）将从不同维度持续推进AI Agent入口用户层面的教育和圈定，同时通过不同方式完成应用层生态的连接和统一。建议重视产品落地且有收入结构的应用方向。

利好板块：AI应用

相关概念股：世纪华通、协创数据、金山办公、易点天下、合合信息、开普云等

4、国际原油价格回升，化工产业链掀起涨价潮

国际油价是化工品定价的核心锚点，价格传导效应极强。宝丰能源高管日前在业绩说明会上表示，2026年，国际原油价格总体有望维持震荡走势。即便中东战事结束，油价也很难在两个月内恢复正常水平。万华化学聚氨酯系列产品整体价格呈上涨趋势。今年一季度，其纯MDI市场均价约20000元/吨，聚合MDI约15500元/吨，TDI约15800元/吨，下游需求整体稳健。

浙商证券化工行业首席分析师表示，全球能源价格短期内仍将维持高位，海外化工成本随之大幅攀升，已有多家国际化工巨头宣布装置不可抗力停产。海外化工企业多以天然气或石油为原料，成本承压明显。

利好板块：化工

相关概念股：佛塑科技、雅化集团、东材科技、多氟多、东岳硅材等

5、2025-1Q26全球固态电池融资金额破13亿美元，固态电池正走向大规模商业化

根据TrendForce集邦咨询最新报告，2025至2026年第一季全球固态电池领域相关融资案逾57件，共46家企业获得新资金挹注，已披露的融资总额超过13亿美元（约人民币97亿元），技术路线聚焦于硫化物、聚合物/氧化物复合。固态电池相关技术正从实验室研发阶段推进至工程化验证、产业化准备阶段，2025至2026年将是相关厂商把握融资窗口，加速技术研发与创新，成为推动固态电池走向大规模商业化应用的关键。

天风国际指出，固态电池作为未来产业趋势，逻辑上还是很清晰的，主要有政策支持，市场空间广阔，产业有实际进展等：1）从政策方面来看，中国已经具备从顶层设计，技术研发到市场应用的全方面政策支持。工信部在2024年投入60亿资金，支持6家头部电池厂和车企，研发固态电池。目标是2027年各个项目分别实现1000辆车装车。所以2027年小批量装车是政策要求，会给产业进程带来保障。2）从需求方面来看，固态电池因为其高安全性和高能量密度，在新能源车，低空经济，消费电子领域具有广阔的应用空间。尤其是低空经济和人形机器人，对电池性能要求极高，对固态电池的需求更为迫切。根据卖方机构测算，2030年，全球固态电池出货量将达到808GWh，其中全固态157GWh，在动力电池/低空经济/消费电子领域中的渗透率，分别为3%/40%/15%。根据SMM预测，2030年固态电池在全球中渗透率可能达到4%，2035年渗透率近10%。

利好板块：固态电池

相关概念股：鹏辉能源、德方纳米、万润新能、宏工科技、丰元股份等

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