英伟达概念部分走高，大普微20%涨停，工业富联、天孚通信等跟涨。消息面上，英伟达业绩大超预期！Q2营收利润双双翻倍，下一财年预计营收再涨70%。

黄仁勋：2028财年的业绩展望还能“高得多”

据财联社，美东时间周三盘后，英伟达公布2027财年第二季度业绩，公司营收与业绩指引均高于市场预期。尽管盘后交易阶段公司股价一度跳水，但在公司高管的乐观表态刺激下，公司股价快速拉升。

提振公司股价表现的是公司高管在财报会上透露的乐观预期。在财报电话会上，英伟达首席财务官表示，公司2028财年营收将增长约70%，这一预期远高于市场此前预估的45%。英伟达CFO预计至少到2028财年，供应仍将是制约增长的瓶颈。

英伟达CEO黄仁勋则表示，如果没有供应限制，公司2028财年的业绩展望还能“高得多”。虽然公司业务依旧景气，但AMD、谷歌等对手带来的竞争压力正在显现。与此同时，全球存储芯片短缺局面未见缓解，也造成英伟达存储采购成本大幅走高。英伟达CFO也在财报会上承认，英伟达正面临内存价格极端高企的局面。

黄仁勋：AI已抵达产业拐点 彻底告别概念阶段

据财联社，英伟达CEO黄仁勋周三盘后在财报电话会上表示，AI已抵达产业拐点，彻底告别概念阶段。

当前AI生成的Token具备实际生产力与商业盈利性，算力直接等价于收入，行业逻辑从“技术迭代”转向“商业变现”。 

机构：液冷成为下一代AIDC刚性基础设施 Rubin带来行业确定性

摩根士丹利预计，在10月结束的财季Rubin贡献营收接近90亿美元。该行研报指出，英伟达会强调Rubin相较于已经处于领先地位的Blackwell平台，将大幅改善AI算力工厂的经济效益。投资者需要捕捉信号：Rubin是做大整体市场蛋糕，还是仅仅造成客户推迟采购Blackwell，同时关注量产时间节点。 

中信建投证券发布研究报告称，今年7月以来开源、闭源模型价格收敛，综合token价格下降，利好AI应用落地。随着Rubin进入规模量产，有望进一步打开大模型训练与推理的上限。更高的集群规模、显存带宽和互联效率，推动模型训练持续Scaling，并加速长上下文、MoE及强化学习等能力演进，模型的智能上限空间仍然值得期待。

东吴证券发布研报称，液冷产业即将进入工程化落地阶段。机架级AI计算将散热计算和供电系统内；Rubin已进入全面量产，合作伙伴系统从2026年下半年开始交付。该行预计，液冷供应商2026年的业绩表现将呈现前低后高，2027年则进入Rubin订单全年化、国产份额提升和产品结构升级共同驱动的利润释放阶段。

中报净利增长的英伟达概念股一览

据IFIND统计显示，英伟达概念股中，工业富联、华勤技术、大普微、天孚通信、中电港等中报净利润金额排名靠前，均超5亿元。

数据统计范围截至2026年8月27日完稿时已发布中报的公司

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