国泰海通发布研报称，太空光伏领域获关注，“人工智能+”被写入国家规划，各地政策密集出台。深城交(301091.SZ)、苏交科(300284.SZ)等公司围绕交通治理与低空场景，华设集团(603018.SH)、设计总院(603357.SH)针对工程设计领域，均加速自研AI应用落地，推动行业效率提升与智能化转型。

国泰海通主要观点如下：

太空光伏应用空间大，上海港湾持续推进卫星电源系统与钙钛矿太阳能电池研发

(1)1月22日，据澎湃新闻报道，特斯拉CEO马斯克在达沃斯论坛年会期间表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。(2)上海港湾子公司伏曦炘空已成功构建“研发创新-工程验证-成功交付”的全链条良性发展闭环，业务落地能力持续提升。其核心能源系统产品已累计保障16颗卫星顺利完成发射任务，另有40余套卫星电源系统、太阳帆板及结构机构产品持续在轨稳定运行，充分验证了产品在航天极端环境下的可靠性与适配性。公司正有序推进卫星电源系统迭代研发、钙钛矿太阳能电池工程化验证等全链条技术与工程协同工作，持续巩固在商业航天电源系统细分领域的核心竞争力与市场认可度，为业务规模化拓展奠定基础。

“人工智能+”写进十五五规划，AI应用本月迎新催化

(1)2025年10月十五五规划提出全面实施“人工智能+”行动，推动人工智能同产业发展结合，人工智能全方位赋能千行百业。(2)1月7日工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。指出到2027年，推动35个通用大模型在制造业深度应用，推出1000个高水平工业智能体，推广500个典型应用场景。(3)1月9日上海市人民政府办公厅发布《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，提出开展“AI+制造”赋能行动，支持企业应用人工智能大模型等前沿技术，打造行业模型和工业智能体，提升数智化水平。

深城交与苏交科围绕交通治理与低空场景推进自研AI建设

(1)深城交构建“多模式AI调控业务引擎”，支撑城市级交通智能治理转型和一体化服务升级，已在深圳市实现交通融合规划评估、大型枢纽运力优化等领域试点。2025年12月公告拟增募资不超过18亿元，用于交通大模型与生态应用、具身智能交通设备等方向。(2)苏交科自主研发“无人机自主运维与智能管控一体化低空AI综合巡检平台”，构建“任务管理-航线规划-飞行监控-智能识别-数据归档”全流程智能闭环系统，全面满足复杂场景下无人化巡检作业需求。2025年10月，苏交科与中移上研院、长智云签署合作协议，推动构建“AI+通信+基建”的战略协同生态。

华设集团与设计总院围绕工程设计场景推进垂直AI应用研发

(1)华设集团子公司狄诺尼发布自主研发的AiRoad道路快速方案设计系统，可将方案设计效率提升8-10倍，整体设计效率提升约20-30%。AiRoad2.0在江苏省人工智能产业发展大会上获评2025年度江苏省工业软件优秀产品，已在连宿高速、京沪高速广陵枢纽等重点工程中落地应用。

(2)2025年10月，设计总院主持的安徽省重点研发人工智能项目在桥梁图纸智能解析与管理、桥梁智能审图、互通桥梁智绘辅助以及桥梁效果图生成等模块取得实质性进展。初步构建起能“读懂”图纸、“遵循”规范、“构思”方案的智能设计助手原型，并在多项关键功能上完成工程验证。

风险提示

宏观经济政策风险，“人工智能+”推进进度放缓等。