近期电力产业链热度骤增，港股核电概念短线也有所走强。

截至发稿，今日中核国际(02302.HK)涨超9%，中广核矿业(01164.HK)等个股也纷纷跟涨。

消息面上，据媒体报道，英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加，这些问题可能会阻碍人工智能的发展。

值得一提的是，英伟达CEO黄仁勋近期还警示，AI算力爆发将引发严峻的能源危机，美国电力短缺已制约其AI发展。

数据显示，仅在美国，未来25年内数据中心将需要3500亿美元用于核能产能建设。特朗普已签署命令加速核电站建设，黄仁勋也强调核能将成为AI的主要动力。

而放眼全球，在监管环境改善及多重需求驱动下，全球核能概念股今年涨势持续强劲。彭博核能股指数年内累计上涨38%，总市值增加5660亿美元，其中美国加州Oklo股价暴涨约400%。

东吴证券分析称，美国AI数据中心扩张带动发电需求提升，同时也看好国内设备商受益机会AI数据中心建设带来大量用电需求。

该机构还表示，由于美国电网基础设施大部分已经达到使用周期末期，科技巨头选择自行投资建设如核电、地热、其他可再生能源、燃油和燃气等发电设施以获取稳定可靠的电力。

此外，政策层面，中央经济工作会议提出，深入推进重点行业节能降碳改造。制定能源强国建设规划纲要，加快新型能源体系建设，扩大绿电应用。

国盛证券分析指出，前10月国内核电投资完成额1134亿元，同比增长13.8%，在当前能源自主可控，加快规划建设新型能源体系的背景下，核电机组建设相关标的有望显著受益。

综合来看，随着AI数据中心面临扩容与电力紧缺的核心矛盾升级，其带来的超预期增量需求也对传统的能源消费领域形成挤兑，或进一步倒逼电力产业建设提速。