一、热门题材

1、太阳翼概念

核心逻辑：太空光伏概念热度飙升，企业抢滩布局正酣

简单来说，太阳翼就是卫星的“太阳能充电宝”，由一系列高效光伏电池片组成，能在太空中捕捉太阳光并转化为电能，为卫星通信、变轨、载荷运行提供动力。在真空、强辐射、温差超300℃的太空极端环境中，太阳能是唯一高效且稳定的能源选择，而太阳翼直接决定了卫星的续航能力与功能上限。

从产业价值看，太阳翼的“含金量”极高。卫星总成本中，电源系统占比20%-30%，而太阳翼独占其中60%-80%的价值量，相当于卫星成本的12%-24%。更惊人的是市场空间：按2025年全球年发射4300颗卫星、单星平均功率35千瓦测算，仅太阳翼市场规模就接近2000亿元，且随着卫星向重型化、多功能化升级，单星太阳翼面积持续扩大，行业成长天花板正不断被打开。

相关公司：

（1）拓日新能：光伏产品曾用于商业卫星，具备为卫星提供光伏产品的能力

（2）钧达股份：拟参股星翼芯能获得其16.67%股权，后者拟承接国内稀缺卫星电池生产商尚翼光电的全部资产、人员及业务

（3）天合光能：钙钛矿/晶硅叠层电池技术领先，专利申请量全球第一

（4）帝科股份：公司相关导电浆料产品已经用于商业航天卫星太阳翼

（5）东方日升：公司p型超薄异质结（HJT）系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼（柔性太阳翼）适配、抗辐射等方面具有综合比较优势

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2、半导体概念

核心逻辑：美国白宫14日宣布，从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%的进口从价关税

消息面上，大国博弈加剧，地缘因素加速了我国半导体自主可控的进程，各项政策也在不断推出，实实在在的在扶持半导体行业。此外，半导体各个细分的涨价也说明了行业的需求在不断向好，业绩在不断落地。

市场面上，半导体板块扛大旗，在市场强分歧的时候，半导体板块站了出来，其中不少行业龙头更是创出了历史新高，比如，矽电股份、上海新阳、精测电子、南大光电、江丰电子等等。此外，整个板块和个股的走势上，属于涨不停不停涨，小碎步走趋势行情，正好当下监管对于高位触发严重异动的股票是在持续降温的，而这批科技股目前是没有触发风险的。

相关公司：

（1）彤程新材：国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，ArF、KrF等新产品已在国内多家客户切线上量

（2）康强电子：公司主要产品半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一

（3）上海新阳：公司KrF光刻胶已有多款产品实现批量化销售，ArF浸没式光刻胶已有销售订单，光刻胶整体销售规模持续增加

（4）蓝箭电子：主营半导体封装测试，具备4-12英寸晶圆全流程封测能力；拟收购芯翼

（5）精测电子：半导体前道的检测设备领军企业，25年新接订单超预期

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二、热门个股

（1）拓日新能：商业航天概念。光伏产品曾用于商业卫星，具备为卫星提供光伏产品的能力

注：【拓日新能】12月29日九方智投APP筹码大师指标出现“突”信号。

（2）华胜天成：AI应用概念。基于DeepSeek、百度智能云、豆包等大模型打造智能客服、投标大王等多款AI原生产品

注：【华胜天成】1月14日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（3）石基信息：AI应用概念。使用AI代码生成工具辅助开发，与阿里巴巴保持战略合作关系

注：【石基信息】1月8日九方智投APP筹码大师指标出现“弹”信号。

（4）视觉中国：AI应用概念。AI+稀缺数字版权内容生态龙头，与阿里巴巴为战略合作伙伴

注：【视觉中国】1月5日九方智投APP筹码大师指标出现“突”信号。

（5）新华百货：消费概念。宁夏地区零售企业；股权转让

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“弹”信号：预警底部拐点机会。

“突”信号：抓住主升启动瞬间。

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