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一、热门题材

光模块设备概念

核心逻辑：据机构研报，未来随着光模块从800G迭代到1.6T，技术升级对光模块器件的组装、耦合、检测精度的要求更高，其中贴片机、光耦合机、测试机是最核心的设备，单价也相对较高。

解读：需求爆炸式增长：2026 年全球光模块市场规模将达 287.5 亿美元，AI 数据中心相关占比超 62%。其中 800G 及以上高速光模块全年出货量超 5200 万支，1.6T 光模块迎来商用元年，出货量突破 1000 万只，同比增速飙升超 600%！全球 AI 服务器出货量预计突破 350 万台，同比增长 68%，每台高端服务器都要配 6-12 个高速光模块，需求肉眼可见的旺。

中国光模块厂商已占全球 60% 以上份额，TOP10 中占 7 席。800G 光模块全球市占率超 40%，1.6T 产品率先批量出货。龙头中际旭创深度绑定英伟达、谷歌，订单排到 2027-2029 年，总额突破 300 亿，产能根本供不上求。

之前市场主要盯着做模块的厂家，现在资金学聪明了，开始往上游挖金——也就是做生产设备、测试仪器的公司。逻辑很简单：不管谁家最终拿到光模块订单，都得买设备来扩产，相当于“卖铲子”的稳赚不赔。

光模块（数据高速传输核心）要量产，必须靠高精度设备：

耦合机（最核心、最贵，占设备价值 40%）：把光芯片和光纤精准对准，精度要到5 纳米（头发丝万分之一）

固晶 / 共晶机：把芯片贴在基板上，温度误差 ±1℃

测试机 / 老化机：高速率信号测试、可靠性筛选

相关公司：

（1）科瑞技术：光耦合设备作为公司核心产品重点研发，并与大客户一起在批量定制的基础上深入合作

（2）快克智能：公司主要布局AOI检测设备，对于800G及以上高速光模块生产需求，设备可检测激光器芯片偏移、金线键合缺陷等关键质量问题

（3）华盛昌：公司拟收购伽蓝特100%的股权，后者专注于仪器仪表测试测量行业的光通信模块和光芯片测试领域

（4）优利德：公司拟收购信测通信51%股权；后者产品包括通信光功率计、光时域反射仪(OTDR) 、光纤传感和电磁测量四大类

（5）普源精电：公司在光通信产业基础稳固，2025年核心大客户销售收入同比增长70%，测试电源订单饱满，超常带宽实时示波器等新品待落地

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二、热门个股

（1）华盛昌：公司拟收购伽蓝特100%的股权，后者专注于仪器仪表测试测量行业的光通信模块和光芯片测试领域

（2）圣阳股份：储能电池及系统的设计、研发、制造和销售

（3）康盛股份：提供完整液冷算力服务解决方案

（4）宏和科技：公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头，已实现电子纱-电子布一体化

（5）二六三：覆盖全球的云网融合基础设施体系

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