【6.29盘前锦囊】—最新策略免费领取

来源：原创 2026-06-29 08:28

No.1盘前热点事件

一、板块思路与机会

1、大科技（海外链，玻璃基板，MLCC等）

4板：宏柏新材

3板：超声电子

2板：贤丰控股，威派格，贤丰控股，国投中鲁

首板：莱宝高科，五方光电，广合科技，红星发展，康强电子，盈新发展等

事件催化：英特尔陈立武放话“10倍回报”，押注“先进封装、玻璃基板和人工钻石”。

点评：上周五受外围影响，科技大分歧，很多后排个股释放了不小的亏钱效应，但是也证明了另外一件事，就是科技落的话，其他板块也好不到哪去，所以后续主流资金还是围绕博弈的多。

周末科技的利好还是蛮多的，mlcc涨价，功率半导体缺货，三星也开始搞玻璃基板，武汉的光模块出口增速100倍，存储扩产以及国产封测扩展等等每个分支几乎都有利好，盘前美股也止跌反弹了，今天对于科技来说又是一个普反日，月末最后2天基金风格漂移结束加上结账效应过去，7月科技最大的催化就是长鑫上市跟中报业绩，这2个预期还在，短时间就没有能跟科技扳扳手腕的板块，而且市场好几次验证了除了科技其他都带不起指数的逻辑，不是资金非要抱团科技，而且只有科技才有赚钱效应。所以接下来依旧是继续锚定大科技，上周五有业绩加持的存储芯片最强，光纤跟算租赁尾盘跟随下跌，但是盘中一度有过红盘，后续市场修复的话，这3个方向依旧是最有弹性，抗跌的是半导体设备跟材料，很多个股逆势新高，国产推理芯片方向，芯原+盛科通信低开高走保持红K，玻璃基板是目前热度最高的概念分支，继续锚定京东方A就行，只要它维持5均走势，其他光模块，mlcc，pcb，原材料涨价等说来说去还是那几个，看图就行。

2、能源(金属，锂电，航运等)

6板：兴业科技

首板：兴业股份，节能风电等

事件催化：矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。‌‌

点评：上周五算力金属跟着科技也是分歧了不少，就剩下一个兴业科技在抱团了，其中补跌最严重的还是VC方向，很多个股回踩了10日线，如果这里撑不住的话，量化就会慢慢退出这个方向，逻辑+业绩再好，如果图形差了，他们退出的也会很坚决。电力这种算是一个超跌反弹，没啥延续性可言，而且日内华电双雄跟豫能控股这种就出现了15%以上的回落。

3、传统行业（医药消费金融等）

首板：庄园牧场，千味央厨等

事件催化：淘宝闪购：坚决拥护国家规范外卖平台补贴行为。

点评：医药跟消费在科技分歧的时候，资金脉冲了一把，可惜到收盘还是最低点收盘，说明这里消费并没有多少大资金再做多，只有一些情绪小资金子再做反向套利。医药的话有业绩加持，加上美股那边比较不少医药股新高了，所以承接会更好一些，券商的话上周五就剩几个前排在抱团，后排也开始补跌了，不过补跌以后还是机会，券商的业绩是实打实的，从成交量来看2季度要比1季度更好一些。

4、低位轮到小题材（物理Ai，航天等）

首板：天娱数科，铖昌科技，航天工程等

事件催化：蓝箭航天公布“只需相信，接二连三，都会如期而至”，市场解读或与朱雀三号火箭回收有关。

点评：上周五盘前讲的航天跟物理Ai算是逆势走出来了一些赚钱效应，盘前讲的佛山抄底的天娱数科也是如期反包涨停，从龙虎榜来看也是佛山在里面做T引导，这个属于龙虎榜分析的范畴，等后面有机会再跟大家科普逻辑。航天上周五也是卡着节点反弹了一下，前面讲的铖昌科技涨停，上海瀚讯领涨10%+，不过这块要注意节奏，不太可能是连续加速走法，更多的是进2退1的趋势玩法，毕竟科技并没有完全退潮，短线热钱还是在大科技上，所以这类分支更多的是低吸为主。

二、市场情绪周期