美东时间周一，博通公司公布了两项与谷歌和Anthropic的重大合作协议，推动该公司股票在盘后交易中上涨了约3%。

博通新协议鼓舞投资人信心

首先，博通已与谷歌签署了一份长达五年的长期协议，将共同开发并供应未来几代定制的人工智能芯片及其他组件，以满足谷歌下一代人工智能机架的需求，合作期限至2031年。

博通公司还与人工智能初创公司Anthropic公司达成协议，从2027年起，为这家人工智能初创企业提供约3.5千兆瓦的人工智能算力，该项算力将基于谷歌的人工智能处理器提供。

这两项协议取决于Anthropic的商业增长路径，反映出市场对博通AI芯片和基础设施解决方案的需求正在上升。不过，这两项交易的具体财务条款未予披露。

近年来，对于诸如谷歌的TPUs这类定制芯片的需求大幅增长。去年12月，有报道称，谷歌正努力使其TPUs成为能替代英伟达市场主导型GPU的可行选择。

目前，TPU销售已成为谷歌云收入的关键增长引擎。而博通和谷歌的最新合作协议表明，在英伟达GPU之外，由谷歌TPU和博通制造能力结合的“第二供应链”正在形成。

Bernstein分析师Stacy Rasgon指出，博通此前曾预测在2027会计年度的AI营收约为1000亿美元，但从最新的两份协议来看，“现在看来这个数字显然偏低”，意味着该公司表现可能优于投资人预期。

DA Davidson分析师Gil Luria则表示，新协议让市场目光重新聚焦于博通这位“主要赢家”身上。

Anthropic业务正快速增长

Anthropic公司周一在宣布这一合作协议时表示，新协议是基于该公司承诺投入500亿美元以加强美国计算基础设施这一承诺而制定的。

该公司暗示，其人工智能模型“Claude”的需求在2026年将大幅增长。该公司称，随着Claude需求火热，公司今年营收目前已经达到300多亿美元，而2025年底时约为90亿美元。

在今年2月宣布G轮融资时，Anthropic曾表示已有超过500家企业客户的年化支出超过100万美元。而现在，这一数字已超过1000家。

Anthropic还表示，它在一系列人工智能硬件上训练和运行“Claude”，这些硬件包括亚马逊网络服务的Trainium、谷歌的TPU和英伟达的GPU。

在上个月的财报电话会议上，博通CEO陈福阳曾表示：

“对于Anthropic来说，我们在2026年1吉瓦TPU算力方面已经取得了一个非常好的开局。而到2027年，这一需求预计将激增至超过3吉瓦的算力。”

瑞穗证券分析师Vijay Rakesh领衔的团队上个月在报告中估计，博通将在2026年从Anthropic获得约210亿美元的AI相关收入，并在2027年达到420亿美元。