1、翻倍！北美云计算龙头开启涨价，产业迎来拐点。

从北美几大云厂商看，其云业务相关收入整体呈现积极增长态势。伴随AI需求的增长，AI推理等需求整体提升，进而推动云厂商云业务收入持续提升。以亚马逊云为例，2025财年第三季度财报显示，得益于AI基础设施的强劲需求以及客户持续加速上云进程，亚马逊云科技第三季度净销售额达到330亿美元，同比增长20%，创下自2022年以来最高增速。同时，其季度营业利润由2024财年第三季度的104.47亿美元增长至114.34亿美元。英伟达投资20亿美元云服务商CoreWeave，云计算重要性有望进一步提升。2026年1月，英伟达与CoreWeave公司宣布扩大长期的互补合作关系，英伟达以每股87.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeave A类普通股。

谷歌正式发布将于2026年5月1日对CDN Interconnect、Direct Peering、Carrier Peering等方式进行数据传输的价格进行调整，其中北美地区翻倍。Omdia报告显示，谷歌云在2025年继续位列全球第三大云服务提供商，市场份额提升至11%。东北证券研报认为，构建和运营大规模AI模型训练和推理的基础设施，需要天文数字般的资本支出，用于采购先进的GPU和建设专用的AI数据中心，利好资金雄厚的科技巨头，云服务的集中度有望进一步提升。

利好板块：云计算

相关概念股：德科立、美利云、宏景科技、二六三、澜起科技等

注：德科立今天“筹码大师”出现“突”

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2、机构：预估人形机器人对固态电池的需求有望于2035年超过74GWh

根据TrendForce集邦咨询最新固态电池调查，随着人形机器人发展于2026年来到商用化的关键点，作为“能量补给”的电池更加受重视。尽管目前人形机器人主要搭载液态锂电池，但未来对长续航、高负荷工作的要求增加，或将促使具备高能量密度的固态锂电池接棒，成为主流解决方案。TrendForce集邦咨询预估，人形机器人对固态电池的需求有望于2035年超过74GWh，较2026年成长千倍以上。

国联民生指出，国内一线电池厂加快推出固态电池并积极拓展航天领域，其中宁德时代固态电池技术处于行业领先水平，并积极推进包括航空领域在内的多个产业新能源化进程。亿纬锂能“龙泉二号”为10Ah全固态电池，能量密度高达300Wh/kg，2年前已开始布局商业航天锂电池产品，目前已与多家头部商业火箭公司和商业卫星公司合作。

利好板块：固态电池

相关概念股：可川科技、金银河、骄成超声、索通发展、赛伍技术等

注：索通发展1月9日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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3、中国商火：坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战全力突破可重复使用技术

中国航天科技集团商业火箭有限公司召开2026年度工作会议。会议强调，2026年是“十五五”开局之年，也是中国商火夯实基础、全面发力的关键之年。公司将以决战决胜的坚定信念、锐意改革的勇毅决心、务实高效的工作作风、干事创业的奋斗激情，坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战，全力突破可重复使用技术，高效履行商业发射使命，为提升我国规模化、高效化进入空间的能力作出更大贡献。

中国银河研报指出，聚焦商业航天、两机、军贸和装备智能化机会。短期看，由于商业航天和商业航空国产化在未来五年需求增长的确定性高，且两条赛道制造端均为千亿级市场，有望持续获得市场青睐。中期看，军贸需求迎重大拐点，带动装备总需求“量价”齐升，主机和关键分系统厂商显著获益。AI对发电侧的强劲需求有望带动燃机产业链持续强势。长期看，聚焦2027年建军百年重要节点，国防开支有望维持7%左右的较高增速，叠加新一代主战装备迭代加速和新质战斗力需求跃升，行业高景气有望延续。

利好板块：商业航天

相关概念股：中材科技、巨力索具、臻镭科技、神开股份、九鼎新材等

注：巨力索具今日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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4、进口煤“量价齐升”，资源热潮下，煤炭有望走出低谷

近期，煤炭行业供需格局持续改善。12月进口煤打破当月同比连续9个月保持的负增速，其中12月进口煤同比增11.94%、环比增33.03%。分煤种来看，四大煤种仅无烟煤呈现单月环比负增。动力煤环比大幅增量主要是因为澳大利亚和印尼进口量增加；炼焦煤环比大幅增量由多国贡献，其中澳大利亚、俄罗斯、加拿大和蒙古均有较大幅度的环比提升；褐煤环比增量主要由印度尼西亚贡献；无烟煤环比减量主要来自俄罗斯。价格方面，25年全年进口煤均价实现74美元/吨，同比降23.1%；12月当月全煤种进口价格实现78美元/吨，维持同比回落趋势，12月当月环比增5.24美元/吨，存在加速上涨迹象。

山西证券研报指出，反内卷趋势未变，4季度业绩仍有改善预期，若价格长期高位运行，26年业绩仍具备修复空间。股价下跌强化红利价值，可逢低配置。

利好板块：煤炭

相关概念股：山西焦化、陕西黑猫、潞安环能、晋控煤业、山煤国际等

5、即将迎来首次放电安徽合肥“人造太阳”+1

近日，中国科学技术大学成果赋权企业自主研发的先进场反磁镜聚变装置FLAME建成，即将迎来首次放电。提起“人造太阳”，大家总会想到托卡马克，它就好比一辆“顶级超跑”，需要昂贵的超导材料，成本极高。而FLAME装置则像一根高效的“能量法棍”，走的是“场反位形”聚变路径，成本仅需十分之一，就能造出一个“小太阳”。

深企投研究院指出，可控核聚变，因其燃料近乎无限、能量密度极高、清洁安全等特性，被誉为解决人类未来能源需求的“终极能源”。长期以来，其商业化进程被视为遥不可及。然而，近年来，随着高温超导材料、人工智能等颠覆性技术的突破，叠加全球能源转型与大国战略竞争的强力驱动，可控核聚变正从长达数十年的基础科学研究阶段，快速迈向工程验证与商业化探索的关键转折点。

利好板块：可控核聚变

相关概念股：浙富控股、永鼎股份、金田股份、中油工程、炬光科技等

注：炬光科技今日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！