市场沪指早盘高开高走，创业板指、深成指高开回落后再度震荡拉升。沪深两市半日成交额9626亿，较上个交易日缩量192亿。全市场超4800只个股上涨。

盘面上，热点快速轮动，军工板块爆发，十余只成分股涨停，航发科技4天3板，长城军工、金奥博、晨曦航空、广东宏大、航天晨光涨停；低空经济概念表现活跃，万丰奥威、中信海直、保隆科技涨停；福建厦门信达、福建水泥双双涨停；房地产深物业A、新城控股回封涨停。下跌方面，PCB概念震荡回落，四会富仕跌超10%，逸豪新材、宝鼎科技、金禄电子等纷纷下挫。

截至半日收盘，沪指涨0.95%，深成指涨1.19%，创业板指涨0.96%。

【军工】

相关个股：长城军工、晨曦航空、北方长龙、晟楠科技、新余国科、天秦装备等

消息面上，第十六届中国国际航空航天博览会将于2026年12月7日至13日在广东珠海举办。本届航展展览规模再创新高、国际合作广度持续拓展、展演维度加快延伸，中国空军、海军多型新型装备将同台亮相。

浙商证券称机构看好军工概念估值修复潜力，逻辑在于：（1）板块调整较为充分，核心龙头Q4反弹机会明确;（2） 全球军费进入新一轮增长通道，军贸打开行业利润天花板;（3） “十五五”首年临近收尾，基本面确定性提升。

重要！第十六届中国国际航空航天博览会即将举行，军工方向今日异军突起！怎么说？看好军工后市行情吗？？

【AI制药/抗癌概念】

相关个股：泓博医药、尖峰集团、誉衡药业、神奇制药、国新健康等

消息面上，10月15日，阿斯利康与Insitro签署价值18.6亿美元的人工智能药物研发协议，旨在帮助寻找治疗肝脏和心脏疾病的新药。

国泰海通证券称2026年以来，基础大模型厂商加大对医疗行业的投入，药企合作模式由项目制转向模型订阅、联合实验室等企业级深度共建，行业迈入临床验证与订单兑现的关键窗口。

阿斯利康豪掷18.6亿美元，AI制药概念今天火了！龙头秒速20厘米涨停，怎么说？看好这个方向吗？

【低空经济概念】

相关个股：万丰奥威、中信海直、宗申动力、上工申贝、金盾股份等

消息面上，香港发展低空经济工作组与业内各方合作探讨成立低空经济产品出海示范区，旨在为低空经济进出口贸易提供一站式配套服务，进一步支持国家的低空经济企业出海。

【房地产】

相关个股：深物业A、粤宏远A、新城控股、天健集团、我爱我家等

消息面上，全国重点城市商品房销售相关改革落地，进一步扩围。10月15日，深圳、杭州出台商品住房销售制度改革相关细则，叠加此前已出台细则的北京、上海、广州、武汉、天津，目前全国已有7个重点城市落地该类改革方案。

【冰雪经济】

相关个股：冰山冷热、晶雪节能、通达创智、龙建股份、雪人集团等

消息面上，《2026中国冰雪产业发展研究报告》15日在北京正式发布，2025-2026冰雪季全国居民冰雪运动参与人数达3.08亿，冰雪旅游游客约2.2亿人次，冰雪产业规模突破万亿，运动消费规模达2050亿元，同比增长约9.3%。

【短剧/传媒】

相关个股：南威软件、新华传媒、读者传媒、出版传媒、新华文轩等

消息面上，消息面上，10月15日，南威软件在互动平台表示，公司AI短剧产能已实现起量，目前每月可产出5部以上、单部时长2小时的高质量AI真人剧；预计年底月产能将提升至10部以上；自研海外短剧APP发行平台预计11月上线。

另外，据证券时报，近期，短剧行业事件催化不断。字节跳动旗下App——被称为“海外版红果”的短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万，成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。此外，野村证券报告显示，8月，在中国用户使用时长排名前50的App中，字节跳动旗下应用的时长份额已达到41.8%，其中红果免费短剧贡献了主要增量，其使用时长同比暴涨182%，时长份额从2%跃升至6%，跻身全网第四。

国泰海通证券认为，绿泡泡短剧的推出，是腾讯在用户时长竞争下的重要布局，短剧、漫剧、AI剧已成为内容生态新的竞争主线。国金证券指出，AI短剧延续高景气，在供需同步扩张、平台投入加码背景下，AI“卖铲人”或率先受益。

总龙头复牌继续连板，文化传媒方向今天又火了！怎么说？继续看好吗？谁还有潜力？？

【光模块】

相关个股：新易盛、天孚通信、中际旭创、长芯博创、华盛昌等

消息面上，又一批A股公司出手回购、增持。10月15日晚间，新易盛实际控制人提议公司以8亿元至10亿元实施回购；天孚通信公告，公司控股股东天孚仁和提议公司回购A股股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元。本次回购股份拟全部注销并减少注册资本；长芯博创公告，公司董事长庄丹提议公司以2亿元—3亿元回购股份，此次回购的股份在未来适宜时机将用于股权激励计划或员工持股计划；中际旭创董事会会议将于10月29日(星期四)举行，考虑及批准变更2026年9月回购A股股份用途并全部注销等事项

【汽车整车】

相关个股：江淮汽车、北汽蓝谷、赛力斯、安凯客车、海马汽车、上汽集团等

消息面上，针对网络反映的“尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题”，工信部等三部门成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。有关情况将及时公布。

【2026三季报预增/增长概念股】

相关个股：复旦微电、桐昆股份、翰宇药业、恒逸石化、江波龙等

消息面上，10月15日晚间，存储龙头江波龙预计前三季度归母净利润为140亿元—149亿元，同比增长1864.55%—1990.84%。赣锋锂业三季报净利润50.12亿元，同比增长19540.5%；扣非净利润46.36亿元，同比增长592.14%；基本每股收益2.4元，同比增长23900%。

中金公司研报显示，二季度A股盈利增速较高，上游涨价和AI产业链快速发展为核心驱动。三季报A股整体盈利增速或环比回落，结构分化延续，上游能源原材料及TMT领域有望延续较高增长。结构层面，金融领域，资本市场活跃度仍相对较高，但相较二季度市场回调且日均成交额有所下滑，非银领域业绩增速或环比下行；非金融领域，上游能源原材料及TMT领域业绩增速有望延续较高增长。

机构观点

国元证券：AI重塑广告行业 多维度驱动行业变革

国元证券发布研报称，2026全球广告支出有望达到1.3万亿美元，全球广告市场展现韧性，行业持续扩张。当前AI驱动用户获取信息范式发生深刻变革，用户决策链路正在被AI重构。流量端来看，AI驱动流量入口迁移，AI产品用户数及访问量爆发式增长。随着生成式AI的发展，广告行业正在被深刻重塑。

广发证券：2026年有望迎来新一轮发展周期

广发证券发布研报称，白酒：板块历经四年调整期，2026年有望迎来新一轮发展周期。大众品：2025年部分子赛道已率先企稳，展望2026年行业吨价有望温和上涨，看好新品新渠道带来的个股机会。

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