市场震荡反弹，沪指低开高走。沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量1356亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超2800只个股上涨。从板块来看，创新药、CRO概念爆发，百花医药4连板，哈三联、凯莱英4天2板，昭衍新药、哈药股份、海正药业、药康生物涨停。PCB概念快速走强，十余只成分股涨停，宝鼎科技6天5板，华正新材4天3板，景旺电子2连板，诺德股份、欧克科技涨停。稀土永磁概念表现活跃，中国稀土涨停。6G概念延续强势，武汉凡谷2连板，通宇通讯5天4板。下跌方面，信息安全概念集体调整，绿盟科技、天融信、任子行等纷纷下挫。

板块上，半导体设备、PCB、创新药、金属能源等板块活跃；前期热点数字货币、煤炭等板块调整居前。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.42%，创业板指涨1.35%。

今日热点

【半导体】

相关个股：耐科装备、先导基电、劲拓股份、芯碁微装、光力科技、北方华创等

消息面上，据财联社，日前，SEMI（国际半导体产业协会）发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。 

半导体设备午后大发力！有何逻辑？

【创新药】

相关个股：百花医药、开开实业、冀衡医药、哈药股份、永安药业、海正药业等

消息面上，数据显示，2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。此外，三家创新药公司发布上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。

兴业证券研报表示，海外MNC销售与利润保持增长，CXO订单端改善正逐步向业绩端传导，显示全球创新药研发投入及产业链需求仍处于较高景气区间。

出海总额997亿美元！创新药又要火？

【PCB】

相关个股：宝鼎科技、景旺电子、逸豪新材、胜宏科技、生益科技、沪电股份等

消息面上，高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。

中国银河证券认为，AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，覆铜板龙头持续涨价，PCB估值上修。PCB产业链龙头中报业绩预告大多实现高增长，产业逻辑持续兑现。建议关注AI PCB相关龙头企业。

高盛大幅上调预测！PCB浴火重生？

【能源金属/铜】

相关个股：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业、江西铜业、云南铜业、紫金矿业等

消息面上，全球第二大铜生产国禁止铜精矿出口。8月6日，受刚果（金）禁止铜精矿出口影响，全球铜价再次刷新历史高点。在6日亚洲交易时段，纽约COMEX铜价盘中触及6.8665美元/磅，再创历史新高，而伦敦金属交易所LME铜价在前一日结算价达到14148.5美元/吨历史新高基础上，盘中触及14369美元/吨。

中信证券发布研报称，刚果(金)铜精矿出口禁令的新闻或将进一步激发铜市场的看多情绪，推动铜价加速冲击15000美元/吨以上。在美联储加息预期降温、矿端扰动频发、美国持续虹吸全球铜库存等因素影响下，该行预计铜板块将迎来估值和业绩的共振上涨，推荐具备优质铜矿资产和清晰产量成长路径的铜企。

刚果（金）宣布禁止铜精矿出口！影响多大？

消息面

宜春官方：宁德时代枧下窝锂矿处于停产检修状态

据上海证券报，针对市场高度关注的宁德时代宜春枧下窝锂矿复产传闻，宜春市宜丰县生态环境局今日正式回应称：现场检查时，该企业处于停产检修状态，现场未进行矿石装运及破碎等生产作业，已要求企业尽快办理环评审批手续。

“存储三巨头”2027产能已售罄？消息人士：一些AI公司已在“跪求芯片”

据财联社，随着全球芯片短缺加剧，全球“内存三巨头”已售罄其2027年的全部产能。行业人士警告，明年可能将会进入存储短缺“最严峻时期”。综合多家媒体报道，三星、SK海力士和美光目前已完成2027年全年产能分配谈判，DRAM和HBM的产能均已提前售罄。至于NAND芯片，由于供给的厂家较多，买方可能仍有机会可努力争取2027年NAND产能的分配和谈判空间。据透露，多数客户最终获得的配货量仅为其初始请求的60%至70%。但三大存储供应商目前均无新增产能规划。

宇树科技：确定本次发行价格为150.80元/股 发行市盈率219倍 8月10日网上申购

据第一财经，8月6日晚间，“人形机器人第一股”宇树科技确定发行价为150.8元/股，对应发行市盈率219.23倍。由于宇树科技此番发行盘子较小，又头顶着“第一股”的光环，投资者一致认为，与长鑫科技0.47%的高中签率相比，中签宇树科技的难度极高。今年，科创板上市了13只新股，除了长鑫科技，其余12只新股的中签率均在0.02%-0.03%左右，不少投资者预计，宇树科技的中签率或将也在这个区间。

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