7月以来，5G建设开始加速，叠加周边环境回暖，板块整体走势较为稳定，继续延伸已经形成的上升趋势。渤海证券指出，行业宏观层面上，国内的通信设备行业在技术上已经处于了全球的领先地位，虽然外部的限制压力越来越强，但是华为产业链都在积极的将压力转化为动力，以前所未有的速度在进步。因此中美贸易的摩擦并不能阻挡国内的5G建设，当前通信行业的主线就是5G网络建设。仅就行业周期来看，目前已经发展到了第二阶段——相关企业业绩逐步兑现期。行业的驱动力是由运营商集采开启整个通信中上游的需求爆发，从而带动整个行业的景气度提升。聚焦到中短期行情，通信行业整个产业链一般会进行一次轮动式的上涨，由设备到运营再到应用这三个领域顺序向上波动，这也是业务由上游向下游逐步传导机制导致的。

该机构表示，在进入3季度后，行业内有网络设备商环节的业绩开始进入释放阶段，从综合设备商到配套厂商都有良好的业绩预期，并给下游运营和应用厂商带来逐步优化的经营环境，提升整个行业的重要性，所以给予通信行业未来一年“看好”评级。具体推荐品种方面，5G综合电信设备中选取中兴通讯、5G光通器件选取中际旭创和新易盛、5G器件类品种中选取三安光电、飞荣达和武汉凡谷；物联网选取上游芯片和模组公司乐鑫科技与移远通信；卫星通信方面选取中国卫通、天奥电子和中国卫星；IDC公司鹏博士和证通电子。

（文章来源：证券时报网）