【明日短线风口】国产CPU+新材料迎风口

来源：九方智投 2026-01-21 20:02

1、AI Agent时代CPU需求爆发，供需矛盾有望触发中国产业链加速发展

英特尔将Intel 3和Intel 7产能转向服务器，致使消费电子端交付保证率大幅下滑。英伟达Blackwell架构的ARM CPU存在严重瓶颈，因此新一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程；同时英伟达开放英特尔x86 CPU用于NVL72互联机柜。而Agent云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长，进一步加剧了CPU供需紧张。在AI技术快速演进的新阶段，CPU产业正迎来重要需求变革。AI Agent对CPU需求的推动呈现乘数级增长特征：一方面，Agent具备自主修复和重试能力，将传统人工介入的等待时间压缩为持续的系统计算时间；另一方面，Agent调用工具和脚本的速度可达人类的10-100倍，产生大量临时性的CPU进程，随着Agent数量增加，CPU整体负载将呈几何级数放大。

国联民生研报称，在进行Agent相关的强化学习的时候，需要海量的CPU来构建各种工具和environment。因此，CPU往往比GPU更早成为瓶颈，其效能直接影响GPU利用率、policylag、训练稳定性以及RL的整体收敛速度。

利好板块：国产CPU

相关概念股：龙芯中科、中国长城、海光信息、澜起科技、国芯科技等

注：龙芯中科1月9日和1月19日“筹码大师”连续出现“弹”

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2、将全链条推动先进材料上下游协同创新

国新办举行新闻发布会介绍2025年工业和信息化发展成效。工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，“十四五”以来，一批关键材料实现突破，高性能碳纤维复合材料全球首次应用于商业化运营的地铁列车车体等主承载结构，实现整车减重11%。下一步，工信部将立足满足重点应用领域的现实需求，以材料创新引领产业发展为目标，以先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料，人工智能+材料为发展方向，全链条推动先进材料上下游协同创新，强化政策统筹、资金扶持、人才供给和要素保障，打造促进新材料研发应用的良好生态，全面提升新材料产业创新能力和发展效能。

太平洋研报指出，2026年，我国将进入”十五五“阶段，化工产业将从规模扩张转向质量提升。传统周期产业结构将进一步优化、高端化；化工新材料也将逐步突破”卡脖子“瓶颈。Ai算力相关的电子化学品、新能源材料、生物基材料、机器人及低空经济相关的新材料或进一步受到重视，化工新材料的应用场景将更加多元化。

利好板块：新材料

相关概念股：金太阳、至正股份、中钨高新、道恩股份、江苏博云等

注：金太阳1月14日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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3、到2026年底实现全国31个省（自治区、直辖市）及重点算力企业算力资源数据的自动化监测

工业和信息化部办公厅近日印发《关于全面开展算力态势感知自动化监测工作的通知》。《通知》提出，到2026年底，实现全国31个省（自治区、直辖市）及重点算力企业算力资源数据的自动化监测，基本建成覆盖全国、标准统一、智能高效的算力态势感知自动化监测体系，监测数据质量、智能分析能力、监测结果应用水平有效提升。算力态势感知自动化监测工作将有助于各单位依托监测和分析结果，动态优化本地区、本企业算力部署供给结构，引导算力高效应用，提升算力赋能中小企业创新发展以及在各行业的普惠易用水平。下一步，工业和信息化部将加强《通知》的宣贯解读，指导各地区、各企业稳妥推进算力态势感知自动化监测工作，持续推动优化算力资源合理部署，构建高速敏捷算力支撑网络，推进算力资源精细化、智能化、高效化供需匹配，不断提升算力资源配置效率。

微软CEO表示，在AI时代，真正的战略重心不在于是否拥有单一“基础模型”，而在于算力基础设施、模型编排能力以及企业知识的深度嵌入。纳德拉指出，微软当前最核心的AI战略之一，是将Azure打造成大规模的“Token工厂”。随着AI应用全面铺开，算力需求呈指数级增长，云服务商必须具备建设异构基础设施集群、并通过软件提升利用率和降低总体拥有成本的能力。

利好板块：算力

相关概念股：利扬芯片、伟测科技、利通电子、中科曙光、大华股份等

注：利扬芯片12月29日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

4、将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南

国新办举行新闻发布会介绍2025年工业和信息化发展成效。工业和信息化部副部长张云明表示，2025年国内人形机器人整机企业数量超140家，发布人形机器人产品超330款。目前，我国人形机器人已经能够站得住、走得稳、跑得快，正加速从“舞台上动起来，赛场上跑起来”向“家庭里用起来，工厂里干起来”转变。

工业和信息化部副部长张云明表示，下一步工信部将持续推动人形机器人技术创新和迭代升级，以人形机器人为小切口带动计算智能大产业发展，将持续加强人形机器人产品质量、网络和数据安全方面的检验检测，开展相关科技伦理研究与管理服务，以高水平安全保障高质量发展。同时，工信部将加速做好人形机器人生态，强化国家人工智能产业投资基金对人形机器人的支持力度，建设人形机器人开源社区，发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南，促进创新成果全球共享。

利好板块：人形机器人

相关概念股：本川智能、捷众科技、飞荣达、泛亚微透、安培龙等

注：安培龙1月16日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

5、进一步发挥免税店支持提振消费作用！财政部在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店

财政部发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知，在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店（在本通知所附《设立口岸进境免税店名单》中为序号1—41）。其中，横琴口岸进境免税店设立后，允许自澳门进境居民旅客在该口岸进境免税店购买一定数量（15000元以内）的免税商品。继续在海口美兰国际机场、蛇口邮轮中心等11个口岸设立口岸进境免税店（在本通知所附《设立口岸进境免税店名单》中为序号42—52）。停止设立青岛流亭国际机场、广州东火车站、江门港等3个口岸进境免税店。待厦门高崎国际机场客运航线转场至厦门翔安国际机场后，停止设立厦门高崎国际机场口岸进境免税店。