8月7日，A股午后半导体设备板块异动拉升，耐科装备20cm涨停，此前先导基电涨停，劲拓股份涨超15%，九州一轨、芯碁微装、宇晶股份、光力科技等涨幅靠前。

消息面上，据财联社，日前，SEMI（国际半导体产业协会）发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。 

另外，《集成电路布图设计保护条例》，自10月15日起施行，旨在保护集成电路布图设计专有权，显示政策端对半导体知识产权的保护力度进一步升级。

全球设备市场预期三年翻倍 上游零部件短缺或超预期

据SEMI（国际半导体产业协会）发布最新预测，全球半导体设备销售额将在2026年达到1659亿美元（约合人民币1.12万亿元），同比增长23.2%。SEMI预计2028年将达2295亿美元（约合人民币1.55万亿元），创历史新高，2026-2028三年复合年增长率达19.44%，连续五年增长。

而据财联社，有券商人士表示，过去国内半导体资本开支占全球的比重稳定在35%-40%，若在本轮周期中维持这一份额，对应国内年设备市场规模未来几年将达1500亿美元，相当于当前全球市场的总量。

国产替代加速？中微公司：未来五年内至少覆盖六成半导体高端设备

据第一财经8月1日报道，中微公司董事长兼总经理尹志尧在22周年庆典上表示，要在未来五年内至少覆盖60%的半导体高端设备，成为全球覆盖率最高的半导体设备公司，到2035年在规模、产品竞争力上成为全球第一梯队的半导体设备公司。

机构：全球半导体设备进入“量价齐升”通道

中信建投研报指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”期间的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。另外一方面，除了外部制裁因素以外，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，我们看好国内市场的国产替代速度大幅加速。

中信证券研报指出，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段，预计2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，而中国半导体产业景气度将受益于AI与国产替代双重催化，预计2028年中国半导体设备市场规模有望接近1000亿美元。在此背景下，建议重点关注两条投资主线：1）具备全球竞争力，持续受益于先进制程及先进封装扩产的国内设备龙头；2）国产替代持续推进，产品矩阵不断完善, 先进制程验证持续突破的国产零部件企业。

主力青睐的半导体设备概念股一览

据IFIND统计显示，近3日中微公司、拓荆科技、北方华创、长川科技、中科飞测等获主力资金净流入排名靠前，均超28亿元。

数据统计区间为2026年8月5日至8月7日13:19完稿时

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