一、板块思路与机会

1、新能源（固态，风电，染料等）

2板：富春染织

首板：万丰股份，世龙实业，上海洗霸等

核心：时代万恒，善水科技

事件催化：七部门联合制定《新型电池产业发展“十五五”规划》，到2030年全固态电池初步实现规模化应用。

点评：电池昨天早盘核的最深，下午拉的最猛，都是量化的“手笔”，批量大长腿，反复收割流动性，昨天盘前讲的上海洗霸反包涨停。前天大跌的染料昨天又集体修复，但是龙头醋化却跌停，前天涨停的煤炭昨天盘中又补跌跌停，随机性很强，全看量化心情。

2、Ai应用（软件，传媒等）

10板：新华传媒（特停）

5板：慈文传媒

2板：新华文轩

首板：广博股份，读者传媒等

事件催化：月之暗面己完成最后一轮融资，估值约500亿美元，加速推进港股IPO。预计2027年Q1进行首次公开募股。

点评：传媒夹在指数连续大跌以及裁判不断“干预”的双重打压下，还能走出这样已经很不错了，虽然连续2天被动回落，但板块的活跃程度远高于其他方向，今天大哥新华传媒要复牌了，看它如何带队了，如果能够继续超预期顶一字，正好指数又止跌企稳，那么板块还是有二次爆发的可能，反之新华出来补跌跌停，指数又继续大跌，那么传媒也很难反复穿越过去，大概率跟固态一样要经历过一次板块性质的补跌退潮。

3、传统行业（医药消费农业等）

5板：百洋股份

3板：冰山冷热，阳光乳业

首板：皇台酒业，五芳斋，百花医药，向日葵等

核心：九阳股份（控异动阶段）

事件催化：77.75亿美元重磅BD：艾博生物与全球跨国药企巨头诺华宣布达成授权及许可选择权协议。

点评：最近2天美股医药表现很突出，所以映射到国内开盘领涨，农业的话就剩下百洋股份再抱团，玄学从三洋马到九阳再到现在的百洋股份，昨天的冰雪经济就剩下冰山冷热一个3板，其他2个换手的龙江跟哈空调跌停，也是割裂的很。所以还是昨天说的这个方向的容量还是太小了，走不太远，最多炒炒个股抱团。

4、大科技（海外链，国产等）

5天3板：澳泓电子

首板：崇达技术，金禄电子，至纯科技等

事件催化：全新量产的Vera Rubin平台将成为2027年核心增长引擎，覆盖下游零部件中 PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。

点评：昨天二线pcb崇达跟金禄电子的业绩超预期，市场继续给予正反馈一个一字板，一个缩量20%涨停，目前科技方向最能打的就剩下PCB了，且板块的联动性很强，业绩也确实很顶，目前出了几个业绩预增个股几乎都是高增长，还没出现miss的情况。临近尾盘半导体方向也有异动，尤其是设备，材料端。昨晚批量科技个股出现业绩预增以及回购的利好，这里“裁判”下场维护的信号很明显了，昨天一套组合拳，先限制卖出，然后再买入宽基，晚上又喊口号回购，下周又开会，呵护之心很明显了，科技这里很多都跌到合理估值了。

这里弹性最好的还是PCB,还是二三线百亿市值附近的，光昨晚也有利好，大光止跌企稳预期下，看下小光光迅科技这种会不会主动表态。

二、市场情绪周期

情绪双冰，尾盘有资金拿先手，目前市场整体还在左侧筑底阶段！

一、公告掘金与避雷

公司公告：

利 柏 特：签订3800万至4200万欧元模块制造合同

粤宏远A：拟5.5亿元收购金旺达机电100%股权

北方华创：拟4.05亿元收购诺合键维100%股权

拓荆科技：拟发行股份及支付现金收购无锡尚积82.97%股份

中际旭创：拟注销近50亿元回购股份

佰维存储：控股股东提议回购2亿元至2.5亿元

天孚通信：控股股东提议回购1亿元至1.5亿元

新 易 盛：控股股东提议回购8亿元至10亿元

鹏鼎控股：董事长提议回购3亿元至5亿元股份

拓荆科技：董事长提议回购2亿元至3亿元股份

长芯博创：董事长提议回购2亿元至3亿元股份

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

昨晚无减持公告

停复牌：

新华传媒：复牌

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数低开高走

一.连板与高标

5连板：慈文传媒、百洋股份

3连板：阳光乳业、冰山冷热

2连板：富春染织、新华文轩

二、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：银行＞Ai应用＞医药＞基础建设

三、人气榜（前5）

九方热榜：冰山冷热，超声电子，慈文传媒，澳弘电子，掌阅科技

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①谷歌宣布突破量子计算核心资源瓶颈

相关概念股：国盾量子、科大国创、格尔软件、国仪公司、神州信息等

②美股三大指数集体收涨 黄金概念涨幅居前

相关概念股：西部黄金、四川黄金、湖南黄金、深中华A、盛达资源等

③国巨规划新一轮涨价

相关概念股：风华高科、昀冢科技、火炬电子、双星新材、三环集团等

以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担

三、打新日历

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