市场早盘震荡反弹，创业板指涨超2%。沪深两市半日成交额1.17万亿，较上个交易日放量1082亿。全市场超4200只个股上涨。

盘面上，热点快速轮动，算力硬件概念震荡拉升，PCB澳弘电子4连板，中岩大地、威尔高涨停；光纤概念表现活跃，华脉科技、永鼎股份涨停；CPO东田微涨超10%创历史新高，光迅科技涨停；半导体材料板块盘中走强，中晶科技2连板，有研硅、有研新材涨停。下跌方面，工程机械板块震荡调整，三一重工盘中逼近跌停，山推股份、柳工、恒立液压跟跌。

截至半日收盘，沪指涨0.57%，深成指涨1.42%，创业板指涨2.35%。 

【宁德时代连续2日大跌！股价续创1年以来新低】

万亿宁德时代连续2日大跌，股价续创1年以来新低，A+H股总市值逼近1.4万亿元。

【CPO/光纤/光通信】

相关个股：永鼎股份、光迅科技、东田微、青山纸业、新易盛等

消息面上，中金公司研报称，“锁订单”、“锁物料”成为第27届光博会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。

炸裂！“易中天”带队冲锋，A股硬科技线再度集体反击！哪个细分方向更有希望持续进攻？

【电网设备】

相关个股：太阳电缆、明阳电气、西典新能、红相股份、和顺电气等

消息面上，相关部门此前发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，明确到2030年非化石能源发电量占比提升至50%，“十五五”期间全国电网固定资产投资将达5万亿元以上。

“十五五”全国电网投资将超5万亿！电力产业链持续逆势，龙头已六连板！谁还有潜力？ 

【炭黑】

相关个股：龙星科技、黑猫股份、永东股份、远翔新材、联科科技等

消息面上，据财联社，国内炭黑市场刷新历年新高。山东主流N330炭黑报价11500-12000元/吨，相比9月初大涨3650元/吨，涨幅达45%，不管是单价还是单周涨幅，都创下了行业历史新高。

焦化厂减产，炭黑市场刷新历史新高！一股一字板，一股巨单秒封板，谁更有龙头相？？ 

【福建本地股】

相关个股：平潭发展、合富中国、闽东电力、海峡创新、福建金森等

消息面上，日前，福建省人民政府印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》，提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。

【黄酒】

相关个股：金枫酒业、会稽山、古越龙山、贵州茅台、山西汾酒等消息面上，华泰证券指出，黄酒行业量价逻辑有望迎来重构，量上由江浙沪渗透提升走向全国拓展，价上龙头合力推进高端化。

【半导体】

相关个股：有研硅、中晶科技、天岳先进、上海合晶、有研新材、先导基电、神工股份等

消息面上，中信证券预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续涨，相关公司可能在9月到10月调涨明年长协价格。这意味着涨价周期至少持续到2027年。

【风电】

相关个股：闽东电力、吉鑫科技、大金重工、天顺风能、锡华科技等

消息面上，据上证报，近日，德国联邦内阁批准《海上风电法》修正案草案，该法案将提交联邦议会审议，计划于2027年1月1日正式生效。改革方案将差价合约机制引入德国海上风电框架，并计划将项目标准运营期限由25年延长至35年。

另外，据财联社，日前，挪威咨询机构Rystad Energy最新分析称，欧洲海上风电扩张正面临结构性供应约束。自2020年以来，海上风机整机售价（按MW计）已上涨40%–45%，涨幅远超同期制造成本20%–25%的增幅。

【PCB】

相关个股：威尔高、澳弘电子、超声电子、奥士康、一博科技等

消息面上，机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。

重要消息

国台办：祖国统一的大势滚滚向前 不可阻挡

国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问：对于国台办发言人回应台湾彰化师范大学一位副教授提出探讨“一国两制”台湾方案，表示乐见台湾民众讨论，陆委会称，文中提出的数项条件大陆一条都不会同意。请问对此有何评论？发言人朱凤莲表示，祖国统一的大势滚滚向前，不可阻挡，实现两岸和平统一是中华民族之福。民进党当局出于“台独”分裂本质，将谋求政治私利凌驾于台湾同胞追求利益福祉之上，对两岸民众为两岸的前途发展交换意见设置障碍，居心险恶，不得人心。

潘功胜：丰富宏观审慎管理的工具箱 维护股市、债市、汇市等金融市场平稳运行

《求是》刊发央行行长潘功胜的署名文章，题为《深刻认识中国金融结构变迁 提升金融服务实体经济适配性》。其中指出，健全覆盖全面的宏观审慎管理体系，进一步提升金融体系的稳定性和韧性。在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整和金融风险防范的动态平衡。

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