1、第三代特斯拉人形机器人即将亮相，机构称机器人能力的提升将带来需求端的爆发

特斯拉官方微博宣布，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台。记者从特斯拉内部人士处获悉，美国弗里蒙特工厂的Model S/X生产线将改为人形机器人产线，预计2026年底前启动量产，最终规划年产能为100万台。因为特斯拉人形机器人拥有完全独立的供应链，所有部件均基于第一性原理设计，其量产爬坡期预计比汽车产品更长。

1月29日，马斯克在2025业绩交流会上表示，第三代Optimus预计数月内推出，定位为通用型人形机器人，可通过观察、语言和视频学习任务。机器人在灵巧手、现实场景智能和规模化制造三大核心能力上具备系统性优势。国信证券研报指出，马斯克对机器人产业进展的预期表明机器人的安全性和功能范围将在2年内实现极大程度提升，机器人能力的提升也将带来需求端的爆发；持续看好人形机器人的长期投资机会。

利好板块：人形机器人

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2、北京经济技术开发区印发加快建设全域人工智能之城的实施方案

据媒体报道，北京经济技术开发区管理委员会印发《关于进一步加快建设全域人工智能之城的实施方案（2026—2027年）》。其中提到，构建模力方舟开源协作生态。优化社区开发者工具体系，提供代码托管、高效开发套件、智能运维栈等关键基础设施，降低贡献门槛，提升协作效率。支持开源大模型和工具链入驻，为创新项目提供种子算力包与技术支持，培育旗舰级开源项目。构建无界协作体系，集成项目孵化、算力支持、资金对接及交流协作于一体的全链条服务，加速项目成长与商业化进程。

AI研发，算力为先。北京经开区搭建了北京市最大规模的公共算力平台之一，为入驻企业提供“首月免费共享算力池”及持续的“算力券”支持，可帮助企业直接降低超50%的初期算力成本。中信证券表示，尽管当前AI应用大规模商业化落地能见度仍然不足，但展望未来3-6个月，随着推理端AI应用落地的密集催化叠加训练端模型的持续迭代，算力需求仍有望进一步上行，一旦美股财报季算力需求得到确认，前期压制算力板块情绪与估值的“算力泡沫论”担忧有望得到阶段性缓解，算力产业链或迎来新一轮上涨。

利好板块：算力概念

相关概念股：润泽科技、网宿科技、亚康股份、浙文互联、数据港等

注：网宿科技1月26日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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3、AI超算带火变压器！国产“电力心脏”全球爆单：订单排到2027年

据媒体报道，在我国广东、江苏等地，多家变压器生产企业已进入满产状态，其中部分面向数据中心的订单甚至已排至2027年。广东佛山一家电气有限公司研发中心负责人介绍，今年开年不到一个月，订单同比增加七八成，生产线从第一天起已经是满负荷运转。报道称，在江苏一家变压器工厂，产品订单已经排到2027年底，其中，国内首台全绝缘超高压大容量变压器近日发往北美市场。

我国已经成为世界第一大变压器生产国，建成了全球最完备的变压器生产体系，具有全产业链自主可控的硬实力，产能约占全球60%。数据显示，我国变压器行业企业约3000家，2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。万联证券蔡梓林指出，在能源转型的背景下，全球可再生能源装机快速增长，叠加电网设备换代升级，全球电网建设投资稳定增长。我国电力设备产品具备技术及成本优势，竞争力较强，在海外市场渗透率有望持续提升，变压器、电表、开关及线缆等产品出口有望持续受益。

利好板块：变压器

相关概念股：可立克、保变电气、特变电工、金盘科技、三变科技等

注：可立克12月24日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”，尚未清仓

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4、腾讯元宝登顶苹果商店免费榜

据报道，腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名。消息面上，继字节跳动宣布旗下豆包将深度参与春晚相关互动玩法后，腾讯旗下元宝于2月1日上线春节活动，向用户派发总额高达10亿元的现金红包，单个红包金额可达万元。

据悉，活动设置了万元小马卡、现金红包和分享红包等红包形态，用户每天上元宝APP就能领现金红包。国联民生证券计算机团队指出，腾讯在Agent时代的竞争壁垒根植于其独特的社交生态优势，并由此延伸出在C端、B端及开发者生态层面的确定性护城河。在此背景下，基于腾讯AI业务布局的战略方向及其微信生态的独特优势，看好支撑腾讯生态运行的基础设施与服务公司、受益于AIAgent落地的入口与工具类公司，以及受益于生态扩张的应用层公司。

利好板块：AI应用

相关概念股：群兴玩具、世纪恒通、新华都、壹网壹创、每日互动等

注：群兴玩具1月19日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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5、脑机接口行业迎来“技术突破向商业化跃迁”的关键节点

据报道，脑机接口产业联盟、脑机交互与人机共融海河实验室、天津大学将于2月3日至4日在天津举办“脑机接口开发者大会”。

国信证券指出，脑机接口已进入“技术突破向商业化跃迁”的关键节点，锚定“政策+技术+场景”三重主线。当前行业受益于十五五规划重点布局、医保赋码与医疗器械标准落地等政策红利，叠加Neuralink量产预期与国内临床突破的催化，全球市场规模有望迎来爆发式增长。从产品端看，侵入式产品仍在临床试验，非侵入式产品已有部分上市，包括医疗端的脑机接口运动康复系统，以及消费端的安睡仪等。随着芯片、电极、算法等技术的发展，法规标准的不断完善，预计未来几年脑机接口产品将迎来密集商业化。

利好板块：脑机接口

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