1、苹果首款智能眼镜或明年发布，谷歌、阿里等巨头纷纷加速布局

据多家科技媒体爆料，苹果首款智能眼镜AppleGlasses将在2026年发布，大概率在苹果全球开发者大会WWDC上面世、2027年启动量产与上市。

近日，全球AI眼镜赛道热潮涌动，国内外企业纷纷加快布局。谷歌12月8日表示，计划于2026年推出其首款AI驱动的智能眼镜。11月底，搭载阿里最新千问AI助手的夸克AI眼镜正式发布；12月3日，理想汽车也发布首款AI眼镜Livis。招银国际证券表示，展望2026年，全球科技产业将呈现终端需求分化与AI创新加速并存的格局。在AI大模型迅速迭代驱动下，算力产业链景气度持续高企，端侧AI新品（AI手机/AIPC/AI眼镜）落地提速。预计2026年全球AI眼镜出货量将突破1,000万台，成为继TWS耳机后的核心穿戴品类。

利好板块：AI眼镜

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2、阿里云发布一站式Agentic AI基础设施平台

据媒体报道，阿里云正式发布函数计算AgentRun。据介绍，这是一款一站式Agentic AI基础设施平台，将Serverless的特性与AI原生应用场景深度融合，帮助企业实现成本与效率的优化，平均TCO降低60%。

IDC的研究报告指出，到2027年，60%的大型企业采用协作型智能体系统，将业务流程效率提升50%以上。根据MarketsandMarkets预测，全球AI Agent市场到2030年将达471亿美元。华金证券表示，AI Agent市场规模持续扩张，应用渗透率不断提升，国内外厂商聚焦多智能体新赛道，叠加政策指引有望再迎突破。

利好板块：AI智能体

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3、民营火箭第一名！力箭一号成功发射一箭9星

继长征系列一日三连发之后，12月10日，中科宇航的力箭一号遥十一运载火箭(缔造未来号)再传喜讯，在东风商业航天创新试验区成功发射了一箭9星！其中包括三家国际客户，分别是阿联酋的813卫星、埃及的SPNEX卫星、尼泊尔的Slippers2Sat卫星。还有吉林一号星座的高分07B01星、高分07C01星、高分07D01星，以及东坡15号卫星、驭星二号09星、逸仙-A星。截至目前，力箭一号已成功将84颗卫星送入太空，入轨载荷总质量超过11吨，在民营商业火箭发射服务市场占有率稳居第一。

上海垣信发布的《2025年运载火箭发射服务采购项目》显示，招标金额13.36亿元。合同服务周期为自合同签订之日起至2026年3月。长江证券军工团队指出，本次招标是垣信卫星继年初9次发射服务招标后的第二次公开招标，且合同执行期分别为2025年和2026年3月底之前，千帆星座建设明显提速。根据招标火箭运力标准，预计民营“朱雀”2E、“智神星”1号火箭可承揽一箭10星；国家队CZ-6A、CZ-12系列、CZ-8、“力箭”2号，民营“朱雀”3号、“天龙”3号可承揽一箭18星，民营火箭公司或将正式切入低轨星座组网。

利好板块：商业航天

相关概念股：陕西华达、超捷股份、通光线缆、富士达、星图测控等

小九注：陕西华达主力资金在11月27日“进”场，于12月10日“减”仓，目前尚未“清”仓。该信号来源于“牛牛主力宝”，点击查看详情>>

4、国产首款重载电动垂直起降飞行器AR-E800首飞成功

据中国航空工业集团消息，12月10日下午，景德镇高新机场跑道一侧，一架造型独特、线条硬朗的飞行器静静伫立。它并非传统意义上的直升机或飞机，而是由中国航空工业集团自主研制的800公斤级重载电动垂直起降飞行器（eVTOL）AR-E800。AR-E800首飞任务圆满成功，标志着我国在低空物流领域迎来了一款全新的、智能化的重载运输平台。

AR-E800是航空工业集团第一款以“商业成功”为核心目标打造的eVTOL产品。并且，在之前的亚洲通用航空展上，中国航空工业集团展示了AG100，AG50，AG60，SR20等航空装备，并集中签约。金元证券交运物流团队认为，eVTOL已展示了其在物流领域的巨大潜力，加之全球多国将“低空经济”提升至战略高度，标志着eVTOL产业正从技术验证走向规模化商业应用的前夜。

利好板块：低空经济

相关概念股：中航重机、震有科技、普天科技、创远信科、双一科技等

小九注：震有科技主力资金在12月4日“进”场，于12月9日“减”仓，目前尚未“清”仓。该信号来源于“牛牛主力宝”，点击查看详情>>

5、潜在市场超万亿美元，可控核聚变正加速从实验验证迈向工程示范

机构指出，可控核聚变作为国家能源安全与科技自主可控的战略制高点，其产业化进程正加速从实验验证迈向工程示范。材料性能突破是技术路线可行性的核心瓶颈，当前核聚变关键设备整体国产化率超96%，核心部件如钨基偏滤器、高温超导带材等实现高度自主化。

可控核聚变前景广阔，潜在市场超万亿美元。与核裂变相比，核聚变具有能量密度高、原料丰富、放射性废物少、安全性高等优势，被认为是“终极能源”。据麦肯锡预测，伴随云计算、加密货币、AI需求激增，预计2050年数据中心用电量将占全球总用电量的5%-9%。Open AI联合创始人山姆·奥特曼、谷歌及Alphabet等AI巨头均对聚变产业链进行了前瞻性投资，谷歌、微软还分别与CFS、Helion签订了购电协议。光大证券指出，展望未来，国内聚变产业有望于2027年前后进入工程实验堆建设期，届时聚变装置体量、投资金额将进一步扩大，产业链上核心供应商有望持续受益。

利好板块：可控核聚变

相关概念股：合锻智能、海陆重工、西部超导、天力复合、哈焊华通等

6、AI驱动数据中心互联需求增加，光纤产业加速演进

随着AI驱动数据中心互联需求的增加，光纤产业加速演进，微软等海外大厂加速布局空芯光纤。

空芯光纤以气体或真空替代传统玻璃芯，相对传统光纤具备显著优势：传输时延低（速度快约47%、时延降低约31%）、损耗超低（衰减系数可低至0.05dB/km）、非线性弱（较普通单模光纤低3-4个数量级），且拥有超1000nm的超宽工作频段与更高传输容量，能高效满足多场景需求，效果极佳。2024年11月，微软在年度旗舰大会Ignite 2024上宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤（Hollow Core Fiber），提高数据传输能力。中信证券指出，光纤光缆与数通光模块高度配套，因此有望实现类似于数通光模块的高速增长。

利好板块：光通信模块

相关概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、跃岭股份、永鼎股份等

九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！