市场午后快速反弹，科创50指数涨近10%，创业板指涨超6%。半导体行业ETF集体爆发，半导体ETF博时（159582 ）、半导体设备ETF招商（561980）等纷纷涨停。沪深两市成交额2.04万亿，较上一个交易日放量3343亿。全市场超4600只个股上涨，超百股涨停。

盘面上，热点快速轮动，半导体产业链爆发，京仪装备、托伦斯、华峰测控、强一股份、江丰电子20CM涨停，北方华创、通富微电、金海通涨停；贵金属晓程科技20CM涨停，山金国际、招金黄金、四川黄金、赤峰黄金、盛达资源涨停；创新药、CRO概念震荡拉升，金陵药业、药明康德、凯莱英涨停；算力硬件股午后反弹，新易盛、中际旭创、长光华芯涨超10%；机器人、物理AI概念表现活跃，永臻股份2连板，福莱新材、中马传动涨停，索辰科技20CM涨停。下跌方面，“羊”字辈方向集体走弱，澳洋健康、阳光照明、阳光乳业、百洋股份跌停。

截至收盘，沪指涨2.16%，深成指涨4.22%，创业板指涨6.4%。

【先进封装/半导体设备】

相关个股：托伦斯、京仪装备、盛美上海、华峰测控、北方华创等

消息面上，SEMI 预测 2026 年全球半导体设备销售额达1659亿美元，同比增 23.2%，2028 年有望至2295亿美元，存储设备支出扩张显著。

据财联社，华尔街投行杰富瑞公司（Jefferies）预计，尽管人工智能（AI）投资、数据中心建设和内存价格等问题给半导体行业带来压力，但半导体设备市场仍将持续扩张至2028年。

另外，长鑫科技公告，董事长提议将回购金额增加至25亿元-50亿元；云南锗业公告，子公司与AOI签订合计90万片磷化铟衬底长期供货协议，2027年度合同金额约合13.05亿元。

【CPO概念】

相关个股：蘅东光、杰普特、思瑞浦、罗博特科、新易盛、中际旭创、光库科技等

消息面上，中际旭创表示，绝大部分客户未下修需求或订单，个别客户存在产品结构性调整，还有部分客户1.6T需求甚至较此前还有所增加。关于某外资券商下调公司评级和目标市值的传言不属实。

都回来了！A股午后全军突击，指数全线大涨！科技线一马当先领涨！咋回事？有何利好？反击能持续吗？

【光伏/储能概念】

相关个股：首航新能、正泰电源、海博思创、上能电气、阳光电源、固德威、林洋能源等

消息面上，国家能源局数据显示，截至9月底，全国已建成投运新型储能装机规模达1.67亿千瓦/4.35亿千瓦时，同比增长63%。

新能源方向午后爆拉，光伏、储能、风电、固态电池集体发力！发生了啥？更看好哪个细分方向？？

【物理AI/机器人】

相关个股：福莱新材、索辰科技、奥普特、华依科技、海天瑞声、杰克科技等

消息面上，据优必选消息，优必选Thinker-Sim具身智能仿真平台正式发布，构建覆盖真实场景数字化、规模化仿真数据合成、机器人能力评测的一站式技术体系。

另外，宇树科技创始人王兴兴透露，公司未来将重点攻克机器人大脑技术，除自身技术突破外，还将在全球范围寻求合作，看好物理AI技术并致力于实现突破。

东吴证券表示，随着实际应用数据不断积累，物理AI有望改善机器人的训练方式。物理AI的加速演进正打通“硬件部署－真实物理交互回流－模型训练”的数据飞轮，高价值的物理反馈数据将驱动机器人基础模型跨越ScalingLaw临界点，使机器人与现实世界交互能力进一步提升，推动人形机器人产业化1－10发展拐点来临。

优必选大动作，具身智能仿真平台正式发布！机器人&物理AI爆发，大面积涨停潮来了！谁有龙头相？？

【CRO概念】

相关个股：凯莱英、皓元医药、益诺思、奥浦迈，药明康德、百奥赛图等

消息面上，据统计，三季度 CXO 板块单季收入同比增28.2%，归母净利润同比大增 87.9%，前三季度收入增速达 25.3%，远超医药行业平均水平。

【黄金概念】

相关个股：晓程科技、盛达资源、赤峰黄金、山金国际、山东黄金、中金黄金等

消息面上，世界黄金协会最新发布的《中国黄金需求趋势报告》显示，2026年第三季度，中国黄金总需求达到192吨，同比增长12%，环比增长23%。

【互动影游/短剧游戏】

相关个股：大晟文化、浙文影业、龙版传媒、引力传媒、掌阅科技、芒果超媒等

消息面上，央视财经报道，目前国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，另有十余个出海短剧App上线了AI漫剧专属频道，海外市场AI漫剧活跃用户整体已超1.5亿，在海外短剧付费应用前十中，中国厂商占据九席。

另外，根据QuestMobile于2026年10月26日公布的数据，截至2026年8月，腾讯绿泡泡短剧小程序月活跃用户数已达1.43亿，成功突破亿级大关。10月首周周活跃用户达8968万，较9月首周提升44.1%。

华福证券称AI漫剧系统性开发了男性与年轻群体，做大短剧大盘。真人短剧女性用户占61-68%，AI漫剧男性占62%（18—34岁超六成），付费重合度仅38%；短剧大盘去重用户达8.51亿，红果MAU达3.56亿、DAU超四大长视频总和，已成国民级入口。

用户规模3年增至4亿，年复合增长率达443.1%！短剧方向今天又火了，多股连板！怎么说？谁是龙头？？

【冰雪经济】

相关个股：冰山冷热、欧亚集团、雪人集团、晶雪节能、祥源文旅、长白山等

消息面上，近日，吉林省印发《吉林省入境旅游扩能提质三年行动方案（2026—2028年）》，《方案》提出，每年新开发入境主题线路15条以上；持续办好长春净月潭瓦萨国际滑雪节、吉林雾凇冰雪节、查干湖冰雪渔猎文化旅游节等品牌节事活动。

【农业】

相关个股：万向德农、秋乐种业、敦煌种业、神农种业、金健米业等

消息面上，据报道，从中国气象局3日举行的新闻发布会上获悉，有监测记录以来最强厄尔尼诺事件将对我国今冬明春气候产生明显影响。

【零售】

相关个股：大连友谊、广百股份、国光连锁、浙江东日、茂业商业等

消息面上，近日五部门发布《加强消费基础设施建设促进消费投资良性互动的指导意见》。其中提到，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手。

【近端次新】

相关个股：贝特利、马矿股份、联亚药业、陕西旅游、埃泰克、绿控传动、高凯技术等

重要消息

日韩股市收盘涨跌互现

日经225指数收跌1.42%，报62188.63点。韩国综指收涨0.62%，报5683.67点。

王兴兴最新发声：物理AI的核心挑战是模型与物理世界的对齐

据上证报，11月4日，在2026年世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛上，宇树科技创始人、董事长王兴兴表示，具身智能正在迎来ChatGPT时刻，明年将成为整个机器人行业的临界点。王兴兴透露，前几个月公司已启动内部“物理AI模型自进化”计划。

华为、阿里等20家单位：共建智能体互联基础设施加速智能体赋能千行百业

今日，中国信通院、华为、阿里、腾讯、小米等20家单位联合发布《智能体发展自律公约》。其中提到，建设智能体互联基础设施。共建可互联的基础设施，发展智能体注册与解析、能力描述与发现、意图理解与转换、网络路由与连接、资源调度与计量、协议兼容与互认等技术与标准。不断降低智能体跨域发现连接成本，支撑智能体互联协同；加速智能体赋能千行百业。坚持服务实体经济，发展低门槛智能体开发部署工具，合作研发面向真实作业场景、创造实际价值的智能体，推动智能体嵌入现有生产系统和业务流程，打造标杆型应用。不断降低智能体落地应用成本，助力行业提质增效。

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