1、SK海力士计划五年内将晶圆产能扩充一倍

韩国SK集团会长崔泰源在台北电脑展（Computex）现场对媒体透露，旗下存储芯片公司SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番，以应对全球人工智能基础设施建设带来的内存芯片持续短缺。崔泰源表示，存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年，公司正加大资本支出以弥合供需失衡。他还提到，希望SK海力士能成为英伟达Vera Rubin算力系统的主要高带宽内存（HBM）供货商。

东方证券认为，存储价格有望继续保持强劲表现。“此前市场更多关注直接受益存储价格上涨的存储芯片厂商，忽略了存储相关配套芯片厂商的成长性。我们认为，存储相关配套芯片有望充分受益存储整体量的成长及迭代升级。”建议继续把握存储产业链高确定性成长机遇。相关标的包括国内存储芯片设计厂商、受益于存储技术迭代的标的、国产存储模组厂商、半导体设备企业、封测企业、配套逻辑芯片厂商等。

利好板块：存储芯片

相关概念股：华虹公司、兆易创新、大普微、澜起科技、科翔股份等

注：连续加减仓好几次，主力也在做T的，华虹公司这一波主升行情背后，可以看见主力资金早已布局，4月15日“进”，4月24日“加”，此后多次“减”仓，今日主力资金继续“加”

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2、“订单处于历史较高水平”！AI发展为超级电容开辟新应用场景

AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲，传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或锂离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环，其中锂离子电容器（LIC）路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配AI机柜空间约束，成为主流选择。

“超级电容此前主要用途为风电光伏储能配套、轨道交通、工程机械等，AI算力/IDC属于新增场景，处于高速放量的过程中。”有业内人士对财联社记者表示，对比锂电池、传统UPS超级电容具备快充快放、毫秒级响应；循环寿命极长，运维成本低；更安全，宽电压削峰填谷，节能降容等核心优势，正从可选到标配迈进，渗透率处于刚刚起步的阶段。

利好板块：超级电容

相关概念股：金时科技、江海股份、中天科技、仙鹤股份、深科技等

3、随着AI的快速发展，使得金刚石散热成为“产业共识”

排排网财富研究员隋东表示，培育钻石概念板块的活跃，核心驱动力已从珠宝消费转向AI算力驱动的价值重估。板块正经历从消费属性向硬核材料的逻辑跨越，处于消费与工业双轮驱动的产业拐点。这一转变的核心在于AI散热开辟了全新市场。头部科技巨头正积极探索金刚石散热在高端AI服务器中的应用，有望使其从工业磨料升级为新一代高效散热材料，创造广阔的潜在需求。

中国银河证券表示，随着全球半导体产业进入2nm制程竞争阶段，芯片功率密度与发热强度同步攀升。CVD多晶金刚石导热系数散热是AI高算力时代的绝佳散热方案。华源证券5月31日研报称，金刚石散热或进入“产业共识”阶段，下游有望应用于AI、数据中心等多个领域。中邮证券5月25日研报提到，金刚石具有优异的物理导热性，其导热能力是铜的5倍、硅的10倍。

利好板块：培育钻石

相关概念股：国机精工、恒盛能源、黄河旋风、惠丰钻石、力量钻石、四方达等

4、估值1.75万亿美元！SpaceX上市加速

据路透社报道，多位知情人士透露，马斯克的火箭与卫星公司SpaceX计划在其规模庞大的首次公开募股（IPO）中目标估值达到1.75万亿美元，此次IPO将完全由新发行的股票构成。此举标志着SpaceX在早期投资者会议之后，首次向银行传达了具体的融资和估值目标，该公司正在筹备史上规模最大的IPO。SpaceX的目标是在纳斯达克交易，股票代码为“SPCX”。

华泰证券认为，SpaceX作为全球领先的商业航天+AI企业，其上市计划或将提振我国航天产业的投资热情与信心，有望在中美资本市场形成共振，建议关注我国商业航天板块投资机遇。国盛证券表示，SpaceX上市进程加速叠加星舰系列持续迭代，正在重塑全球商业航天的竞争格局与估值体系，其龙头外溢效应有望映射至A股产业链形成共振。

利好板块：商业航天

相关概念股：大唐电信、国机精工、移远通信、楚江新材、立昂微等

5、英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性，AI互联进入“军备竞赛”时代，业绩即将迎来大爆发！

光纤是一种传输光束介质，由芯层、包层和涂覆层构成，上游主要包括光纤预制棒（石英管材、四氯化锗、四氯化硅）、光纤涂料、增强材料等环节。在算力基础设施加速建设的背景下，光纤光缆正从传统通信传输介质，演变为智算中心内部高密度、低时延互联的关键部件。

AI算力基建对光纤需求呈指数级增长，根据通信世界数据，单个数万张GPU卡的AI算力集群内部互联光纤用量是传统数据中心的5至10倍，预计AI相关光纤需求占比将从2024年的5%激增至2027年的30%。2026年5月，英伟达与光纤巨头康宁宣布达成多年期战略合作，拟投入数十亿美元推动光连接制造产能扩张，而此前Meta已与康宁签署高达60亿美元的长期光缆协议。据CRU统计，2025年全球数据中心光纤光缆需求同比增速高达75.9%，2026年行业供需缺口率约16.4%。2026年2月，国内光纤出口3779.9吨，同比增长63.6%，光纤出口额达7.9亿元人民币，同比增长126.8%。价格方面，以普通G.652D单模光纤为例，2025年底价格约18元/km，2026年3月已飙升至85-120元/km，涨幅高达372%-650%。

利好板块：AI互联

相关概念股：金田股份、鑫科材料、金信诺、显盈科技、华工科技等

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