市场早盘低开冲高后震荡回落，创业板指盘中一度涨超3%。沪深两市半日成交额1.46万亿，较上个交易日放量5393亿。全市场超4700只个股上涨。

盘面上，热点快速轮动，新能源方向集体爆发，光伏概念领涨，时创能源、贝特利20CM涨停，中利集团、弘元绿能、钧达股份等多股涨停；风电大金重工涨停。贵金属概念反复活跃，深中华A、盛达资源走出2连板；端侧AI润欣科技20CM涨停，乐鑫科技股价创历史新高。下跌方面，高股息红利股盘中持续走弱，煤炭、石油方向领跌，中国石油跌超7%，中国海油、鄂尔多斯、广汇能源、中国神华、兖矿能源等纷纷下挫。

截至半日收盘，沪指涨0.1%，深成指涨1.44%，创业板指涨1.24%。

【光伏概念】

相关个股：贝特利、中利集团、艾能聚、迈为股份、阳光电源等

消息面上，据国家能源局数据，2026年第三季度中国新增光伏装机约38.76GW，较2025年同期的28.06GW，增长约38%。

中银证券称光伏装机边际回暖。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，组件高功率化有望推动组件单价提升，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。

光伏板块延续昨日强势，四连板、三连板、20厘米秒速二连板应有尽有！有何深层逻辑？谁是龙头？？

【黄金概念】

相关个股：深中华A、晓程科技、盛达资源、赤峰黄金、山金国际、山东黄金、中金黄金等

消息面上，现货黄金突破4100美元/盎司，日内涨1.02%。

另外，世界黄金协会最新发布的《中国黄金需求趋势报告》显示，2026年第三季度，中国黄金总需求达到192吨，同比增长12%，环比增长23%。

中信证券称基于央行、ETF强韧性的主逻辑买盘延续，中选结果落地有望在流动性扰动释放、中期紧缩预期缓和以及长期经济前景担忧三方面促进金价底部夯实，黄金板块则有望率先迎来反弹。

国际贵金属走强，黄金概念大面积爆发！一字二连板出现！怎么说？看好黄金方向后市行情吗？

【AI漫剧/AI应用】

相关个股：浙文影业、引力传媒、福石控股、利欧股份、蓝色光标等

消息面上，QuestMobile数据显示，9月抖音集团内部前三大应用变为抖音、红果免费短剧、豆包，去重总用户量分别为10.29亿、4.3亿和4.19亿，红果已超过豆包；短剧视频用户规模从1000万到4亿仅用不到3年，年复合增长率达443.1%。

红果已超过豆包，AI漫剧行情已蔓延至AI应用板块！龙头已四连板！怎么说？谁还有潜力？

【隔夜美股存储等AI概念股再度下挫！A股相关股联动调整】

相关个股：长鑫科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密等

消息面上，隔夜美股光通信等AI概念股下挫，费城半导体指数收跌3%。存储板块方面，希捷科技跌超8%，美光科技、闪迪跌7%，西部数据跌超6%；光通信股方面，迈威尔科技、Lumentum跌超7%，Coherent、康宁跌超5%。

【零售概念】

相关个股：国光连锁、东百集团、小商品城、三江购物、东百集团、国芳集团等

消息面上，据报道，从国家发展改革委获悉，预计到“十五五”末，我国流通业整体规模将持续扩大，社会消费品零售总额达到60万亿元左右。

【锂矿】

相关个股：融捷股份、赣锋锂业、永杉锂业、盛新锂能、天齐锂业等

消息面上，广期所碳酸锂主力合约大涨5%，报92920元/吨。

【风电】

相关个股：大金重工、海力风电、振宏股份、振江股份、电气风电、新强联、金风科技等

消息面上，国家发改委提出，规范有序开发深远海风电，一体推进海上风电基地、送出工程和登陆接网工程建设，到2030年我国海上风电累计并网装机规模预计将达到1亿千瓦以上。

【半导体】

相关个股：金螳螂、有研新材、先导基电、北方华创、拓荆科技等

消息面上，华源证券指出，在下游、技术、政策和资本四大动能共振下，我国半导体设备迎来黄金发展周期。根据WSTS数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元；2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。

【算力租赁】

相关个股：润建股份、品高股份、润泽科技、天亿马、优刻得、东方国信、首都在线等

消息面上，11月2日晚，李佳琦直播间双十一售卖千问办公Token。开卖仅半小时，就售出10万份千问办公个人会员月卡，累计约2万亿Token。

【医药】

相关个股：翰宇药业、药明康德、凯莱英、莱美药业、成都先导等

消息面上，隔夜美股医药股上涨，其中Modena大涨13%，安进、默沙东等涨超3%。

另外，据统计，三季度 CXO 板块单季收入同比增28.2%，归母净利润同比大增 87.9%，前三季度收入增速达 25.3%，远超医药行业平均水平。

机构观点

招商证券：国内稳市政策密集发布 前期超跌方向有望迎来反弹窗口

招商证券发布研报称，9月下旬以来，融资余额持续回落，杠杆资金加速出清，股票型ETF资金大幅净流入形成对冲，叠加资金需求端的改善，市场资金供需边际改善，但整体仍处于存量博弈的状态。当前融资余额降至2025年9月水平，TMT板块融资余额降至2025年11月底水平，融资流出压力得到一定释放，国内稳市政策密集发布，叠加美国中期选举靴子落地，推动市场风险偏好修复，前期超跌方向有望迎来反弹窗口。

长城证券：人形机器人“ChatGPT”时代即将来临 国产电机迎破局机遇

长城证券发布研报称，人形机器人行业增量以无框力矩电机、微型灵巧手电机为主，分别决定整机运动性能与手部作业能力。灵巧手需求高速增长，带动微型电机迎新蓝海市场。国内企业凭借车规级技术成熟迁移、规模化生产的深厚积累，以及本土上游供应链的协同突破，相比海外厂商，在响应整机厂对低成本、大批量、强协同的产业化需求更具天然优势，正成为人形机器人电机产业化进程核心推力。

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