1、两大MLCC巨头同日宣布涨价，三星电机8月1日起上调30%、太阳诱电9月跟进，AI服务器用量超普通服务器十倍

据消息，日本MLCC大厂太阳诱电宣布将于9月1日起再针对MLCC调涨价格，并且表示调涨价格后仍无法保证交期符合要求。此外，三星电机近日已经向客户发布通知，受全球电子产业需求持续升温影响，供应链压力已超出三星电机可吸收范围，将自8月1日起调涨积层陶瓷电容（MLCC）产品价格，调幅达30%。MLCC素有"电子工业的大米"之称，并且与普通服务器相比，AI服务器所需MLCC数量超出十倍以上——每个服务器机架最多安装多达60万颗MLCC。

光大证券电子团队指出，高端MLCC的竞争逻辑有望从成本与价格竞争，进一步转向技术可靠性、稳定供货能力及长期产能保障；在AI服务器高端MLCC产能愈发稀缺、材料配方与工艺壁垒抬升的背景下，具备高端粉体、电极材料及离型膜等配套能力的国内材料厂商，有望获得更早、更确定的盈利弹性。摩根大通预计2026-2028年MLCC行业持续供不应求，ASP有望累计上涨50%-60%；国信证券认为供需缺口至少维持至2028年。

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2、AI已全面渗透游戏研发流程，2026上海游戏产业精英大会共话AI重构游戏边界

近日，2026上海游戏产业精英大会在上海市杨浦区长阳创谷举行。大会以“AI重构游戏边界，智能驱动产业未来”为主题，旨在围绕技术变革与创新孵化，推动游戏与人工智能等新技术、新场景深度融合，共话游戏产业高质量发展新方向。

伽马数据报告显示，2026年上半年上海网络游戏总收入953亿元，同比增长14.43%；海外收入179.05亿元，同比增长23.1%。客户端游戏收入162.74亿元，同比增长35.31%，增速为移动端（+8.42%）的4倍以上，印证了多端互通的效果。值得关注的是，AI正在成为产业核心变量。从原型制作到美术生产再到测试环节，AI已全面渗透研发流程。据测算，到2030年，AI有望推动中国游戏企业游戏业务净利润从约1100亿元提升至超过1600亿元。

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3、蚂蚁集团旗下蚂蚁数科筹备Pre-IPO融资，IDC数据显示其金融大模型市占率居首

知情人士透露，蚂蚁集团旗下子公司蚂蚁数科正在筹备Pre-IPO融资。此外，《科创板日报》已报道称，蚂蚁旗下独立数据库公司OceanBase目前正在寻求A轮融资，加上此前已完成A轮融资的蚂蚁国际，蚂蚁集团已有三家子公司在推进独立融资。国际数据公司（IDC）发布《中国金融行业大模型平台、智能体应用及服务市场份额，2025》报告显示，2025年，中国金融大模型、智能体应用及服务的总体市场规模达到24.36亿元，蚂蚁数科以13.3%的市场份额位居第一。目前，蚂蚁数科已经联合金融机构打造超300个金融专业智能体应用，覆盖财富管理、智能风控、投研运营等金融核心业务场景。

国泰海通证券研报认为，AI作为金融科技产业升级的驱动力，正重塑金融服务全流程效率与体验，金融科技投资迎来新机遇。

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4、全球首个！智在无界发布隐式触觉世界动作模型Being-H0.8，具身智能与世界模型迎突破

据媒体报道，28日，通用具身基础模型公司智在无界BeingBeyond正式发布全球首个隐式触觉世界动作模型Being-H0.8。据悉，Being-H0.8首次将触觉模态引入大规模模型预训练，并将视觉、触觉、动作以及未来状态变化统一到同一隐空间（latent space）。智在无界建立了人类交互数据库UniHand 3.0，覆盖自然物体交互、长时程任务、丰富手部动作及多样化场景，汇聚了超过50万小时的第一人称视频数据，并已完成从数据管线、模型预训练、后训练、评测到端侧部署的全栈基础设施建设。

据艾媒咨询相关数据测算，2024年国内AI大模型市场规模达294亿元，机构预判2026年市场规模有望突破700亿元，行业增长动能充足。华西证券指出，国内开源大模型行业地位显著提升，已完成由全球边缘参与者向核心竞争力量的转变。

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相关概念股：索辰科技、福石控股、中科创达、机器人、绿的谐波）、柯力传感等

5、上海研究"十五五"推进国际消费中心城市建设，抢抓智能消费新机遇、大力拓展入境消费

据媒体报道，上海市委财经工作委员会28日上午举行会议，研究"十五五"时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。会议指出，要坚持系统观念，在文商旅体展融合发展上深化拓展，推动多业态、多要素、多场景融合，持续用力、久久为功，打造一批更具影响力和标识性的消费大IP。要保持行动敏捷，抢抓用好智能消费新机遇，大力拓展入境消费，加强特色商圈和特色街区建设，不断发现新需求、催生新模式、培育新业态，推动国际消费中心城市建设取得新突破、再上大台阶。

东方证券表示，2026Q3消费业绩压力有望环比改善，先外需、再内需，寻找低估值下的增长确定性；展望下半年，考虑到"CPI-PPI"剪刀差大概率环比改善，预计2026Q3消费板块业绩环比Q2有望改善，消费或将渡过业绩压力较大的阶段。

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上海九方云智能科技有限公司 投顾 兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！