┃九方关注

►海外方面，美股三大指数03月09日收盘全线上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨239.25点，收于47740.8点，涨幅为0.5%；标准普尔500种股票指数上涨55.97点，收于6795.99点，涨幅为0.83%；纳斯达克综合指数上涨308.27点，收于22695.95点，涨幅为1.38%。据央视新闻，美国总统特朗普表示，美国对伊朗的战争可能很快就会结束。

存储概念股大涨，闪迪涨超11%，西部数据涨超6%，美光科技涨超5%。

►国内方面：开源AI助手OpenClaw引发的“AI龙虾热”仍在持续，财联社记者最新从腾讯方面获悉，目前腾讯的“AI养虾”全家桶已经有五只“龙虾”，分别是腾讯版“龙虾”WorkBuddy、接入企微的OpenClaw、QQ接入的OpenClaw、腾讯云轻量云部署的OpenClaw，以及正在内测的QClaw。

有业内人士向财联社记者表示，从云端首先支持OpenClaw部署到推出了自己的OpenClaw，这波“AI龙虾热”中腾讯反应迅速，将有助于加速推动AI普惠。

早在1月底，腾讯云就率先宣布支持OpenClaw云端极简部署。腾讯云轻量应用服务器Lighthouse上线OpenClaw应用模板，预置了OpenClaw应用和运行所需的环境，主打一键即可自动完成安装部署。

3月6日，近千名爱好者在深圳腾讯大厦门口排长队，等待腾讯云工程师协助完成OpenClaw云端免费安装。当日上午11点，数百个预约号码全部发放完毕。

3月7日，腾讯正式向个人用户开放QQ机器人官方接入OpenClaw功能，支持Markdown、图片、语音、文件等多媒体交互，单个QQ号最多可创建5个机器人。

3月8日，企业微信官方向企业管理员推送消息，“只需3步，快速将OpenClaw接入智能机器人”。企业成员可实现与AI助手直接对话，同时企业微信支持通过OpenClaw快速接入并写入数据至智能表格。

据悉，各大主流云服务、大模型厂商及Openclaw的生态产品，如腾讯云Lighthouse、Kimi、Minimax、EasyClaw、Coze扣子编程、Lobster AI、uCloud、TCADP、Codebuddy、华为云、百度智能云等，正在陆续上线支持通过企业微信接入OpenClaw。

┃行情前瞻

指数方面，隔夜美股反弹且国际油价大幅冲高回落，地缘政治事件似有平息的曙光出现，这对于稳定目前市场的信心和人气是有积极影响的。而市场一旦稳定下来，科技股则有望迎来反攻契机，密切留意市场的相关动向。此外，对于近期火爆的龙虾，不妨关注一下相关板块能否打破AI应用和算力的短炒特性，重修按持续性。此外，对于AI应用-算力-电力的循环仍可以持续跟踪。

上方阻力位：4150-4170区域阻力

下方支撑位：4080-4100区域支撑

板块方面，

1、科技：龙虾话题火热，关注算力、AI应用、网络安全等细分方向。此外，存储芯片美股大涨，关注A股这边能否跟上。

2、新能源、光伏、储能：电力设备短期涨幅较大，中期逻辑依旧坚挺，不要追高，等回调低吸机会。

3、大金融：关注高股息的部分品种。

4、有色、资源、稀土：石油股预计会低开，关注战略金属等调整后的机会。

5、军工、卫星：个股轮动为主，找低位品种。

┃题材机会

1、腾讯版小龙虾正式上线火山引擎上线ArkClaw

AI应用加快落地场景化，OpenClaw智能体持续火热，政府和企业均在积极推进。目前，各大主流云服务，大模型厂商及OpenClaw的生态产品，如腾讯云Lighthouse,Kimi,Minimax,EasyClaw,Coze扣子编程，华为云，百度智能云等，正在陆续上线支持通过企业微信接入OpenClaw.政府方面，3月9日，无锡高新区发布《关于支持OpenClaw等开源社区项目与OPC社区融合发展的若干措施(征集意见稿)》.12条"养龙虾"政策，从基础支持到产业落地，从人才引育到安全合规，释放出一揽子真金白银的红利，单项支持最高达500万元。3月7日，深圳市龙岗区发布《支持OpenClaw&PC发展的若干措施(征求意见稿)》，这是针对OpenClaw智能体出台的专项区级政策，其出台速度之快，针对性之强，引发业界广泛关注。

点评：开源证券认为，Al应用普及与OpenClaw框架引爆推理需求，叠加英伟达产能受限，硬件成本上行及国产替代缺口，驱动市场进入"卖方市场"。本轮算力租赁涨价，是AI需求爆发与供给瓶颈带来的"量价共振"。另外，结构性分化凸显高端算力稀缺性，头部厂商与云平台成为核心受益者。

相关公司包括：润泽科技、大位科技、云赛智联、群兴玩具、二六三、利通电子、世纪恒通

2、工信部提示OpenClaw风险AI网安产品需求激增

近日，AI开源智能体OpenClaw（小龙虾）爆火，标志着AI产业正从“对话模型”进入“智能体（Agent）时代”，但同时也带来巨大的信息安全隐患。近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台监测发现，OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险，极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题，建议相关单位和用户在部署和应用OpenClaw时，充分核查公网暴露情况、权限配置及凭证管理情况，完善身份认证、访问控制、数据加密和安全审计等安全机制，防范潜在网络安全风险。

点评：AI安全是确保人工智能技术健康有序发展的核心前提。2026年政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，要求完善AI治理。AI安全已上升为总体国家安全观的重要组成部分，与网络、数据、生物、生态等并列成为新兴领域国家安全能力建设的重点。据预测，2026年中国企业AI智能体安全市场规模将达436亿元，到2030年有望超过800亿元。到2030年全球AI安全市场规模有望超过1000亿美元。

相关公司包括：天融信、浪潮信息、启明星辰、三六零

3、模拟芯片巨头又大幅涨价

据多家行业网站消息称，全球模拟芯片巨头德州仪器（TI）预计将从4月1日起，启动第二次全面涨价。据悉，此次涨价幅度高达15%-85%，且覆盖范围可能包含所有客户，涉及数字隔离器、隔离驱动芯片、电源管理IC等多款核心产品。此前，TI已针对工业控制、汽车电子等重点领域采取针对性调价措施，涨幅在10%-30%不等。

点评：业内认为，此次涨价的驱动因素主要来自成本与需求两端。在成本方面，8英寸晶圆代工、封测及原材料价格上行；需求方面，人工智能服务器、新能源汽车等领域的需求持续激增。与此同时，8英寸晶圆产能收缩叠加行业库存处于低位，导致市场出现供需失衡。2026年半导体行业的涨价潮不仅没有降温，反而愈演愈烈，迅速席卷全产业链。在AI引发的超级周期与上游金属成本高企的双重夹击下，无论是存储芯片、MCU等核心器件，还是晶圆代工、封测服务，乃至被动元件与连接器，均密集释放出涨价信号。

相关公司包括：圣邦股份、思瑞浦、士兰微、上海贝岭

4、华为云码道用户大增正在重塑软件开发范式

据报道，消息人士透露，距离华为云码道（CodeArts）代码智能体公测版发布仅过去一周，参与公测的用户数量实现翻倍，日活用户增长三倍。华为云目前正进行极限压测并再度扩容昇腾算力。据悉，本周开始，用户还可通过华为云码道（CodeArts）代码智能体Skill快速便捷安装部署OpenClaw。此外，华为已申请注册“华为云码道”商标。这也预示着华为云将持续加大对“码道”的投入、在AI编程领域的长期战略布局与市场影响力。

点评：云码道（CodeArts）是集代码大模型、IDE、自主开发模式为一体的工程化AI编码智能体。作为国产AI编程领域的重要创新，华为云码道通过深度融合华为30余年研发实践与千亿级代码库沉淀，正在重塑软件开发范式，推动国产AI编程工具从“工具辅助”向“企业级工程化落地”的跨越式发展。

相关公司包括：普元信息、金现代、致远互联、浩云科技

┃公告淘金

中贝通信：签订4.29亿元服务采购合同提供计算资源服务及其相关资源

光洋股份：与逐际动力签署战略合作协议合作开发一体化关节模组

新劲刚：拟收购飞行器生产公司高至科技控股权

珂玛科技：签署收购意向书拟收购霍克海默

金瑞矿业：公司实控人变更为国家电投

成都华微：发布超高速10位128GSPS A/D转换器芯片可广泛用于星间通信、商业航天等领域

宁德时代：2025年净利润同比增长42.28%Q4业绩高于预期

┃风险提示

中粮科工：股东拟减持3.00%股份

上大股份：股东拟减持1.71%股份

太湖远大：股东拟减持0.96%股份

┃热门事件

近日，OpenClaw引发的“龙虾热”火爆全球，本地化部署带动主机销量激增。

其中，苹果Mac mini M4主机凭借良好的性能，以及在内存价格高涨时并未提价的价格优势，一机难求，引发消费者抢购潮。

新京报贝壳财经记者注意到，目前苹果官方渠道发货周期已经延长至两周以上，部分配置机型甚至排期至3月底；国内主流电商平台也已经处于缺货状态。

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