1、费城半导体指数连续上涨，存储涨价与国产算力共振

Omdia数据显示，2026年二季度全球半导体营收超4250亿美元，环比增长31.4%，上半年累计达7520亿美元，AI需求与存储器涨价成为核心驱动力。集邦咨询预计三季度一般性DRAM合约价上涨13%至18%、NAND Flash上涨10%至15%。佰维存储上半年AI端侧存储收入约28.6亿元，同比大增433.58%。

中信证券指出，市场具备活跃资金进攻新技术与新题材的土壤，建议积极把握年内最后的进攻窗口，科技领域重点关注受益于制造复杂度提升的光通信新技术、PCB、先进封装，以及具备明确量增逻辑的晶圆制造；申万宏源指出，重点关注2027年业绩增速相对2026年继续加速的算力通胀环节，即存储、高端CCL、PCB和电容。

相关板块：光通信CPO、存储芯片、先进封装

相关概念股：中际旭创、工业富联、寒武纪、澜起科技、佰维存储、兆易创新等

2、英伟达评估玻璃基板方案，先进封装新催化落地

据《首尔经济日报》报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作。另据韩国科技媒体KIPOST报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。SCHMID在上半年财报说明会上披露，公司正与英特尔、英伟达、AMD各自供应链内的核心供应商合作，共同研发玻璃基板设备，其首席战略官表示玻璃通孔（TGV）的金属化环节仍存在技术难点，客户认证尚未完成。报道称英伟达CEO黄仁勋此前与SK集团会长崔泰源会面，探讨包含玻璃基板在内的下一代半导体合作，同时积极推动台积电开发玻璃基板技术。

华创证券表示，面向半导体先进封装的玻璃芯基板长期发展空间星辰大海。随着AI/HPC与HBM驱动高端先进封装扩容，封装向更大尺寸演进，面板级封装趋势有望进一步放大玻璃在大尺寸、高平整度及低翘曲方面的适配优势，CPO及高频RF则有望持续打开新的应用边界。

相关板块：玻璃基板、先进封装、IC载板

相关概念股：凯盛科技、五方光电、天承科技、德龙激光、兴森科技、深南电路等

3、福建本地股节前批量涨停，闽台融合政策预期升温

9月24日尾盘，福建本地股快速拉升，路桥信息30%涨停，海峡创新、平潭发展、漳州发展、厦门港务涨停，福建水泥录得2连板。催化来自福建省印发美丽中国先行区建设实施方案，叠加市场对闽台融合发展政策预期的博弈。

光大证券指出，福建板块在政策红利、产业升级和两岸融合"三重驱动"下估值有望进一步提升，建议关注与数字经济、AI算力、两岸融合相关的优质标的，尤其是具台资背景或业务深度绑定台湾产业链的公司；广发证券对福建高速首次覆盖给予"增持"评级，核心逻辑为沈海通道优质路产叠加两岸融合政策红利。政策面上，国台办9月9日通报两岸融合发展示范区建设满3周年，福建已组织实施206个闽台融合发展重点项目、总投资超1.3万亿元，市场预期平潭全岛将于四季度完成国家联合验收并正式封关运作。

相关板块：福建本地股、海峡西岸、港口物流

相关概念股：厦门港务、厦门信达、厦门国贸、漳州发展、新华都等

4、特斯拉Optimus量产审厂推进并已下订单，人形机器人催化密集

特斯拉相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂，目前已经向供应链企业下达相关订单。马斯克公开表态，未来20年全球人形机器人需求或达1000亿台，10年内至少10亿台。

国泰海通指出，人形机器人为其秋季策略会重点议题，物理AI产业化预期升温，产业链具备主题弹性；关节执行器占整机成本45%至55%，是价值量最大的核心环节。

相关板块：人形机器人、减速器、汽车零部件

相关概念股：拓普集团、三花智控、双环传动、绿的谐波、宁波东力、长华集团等

5、FAST宣布2028年前后全链条国产化，规划全球唯一综合孔径阵列

FAST运行和发展中心主任兼总工程师姜鹏介绍，从终端馈源，到射频电路放大器，一直到芯片，逐层地往前摸索，已经花了几年时间了。相位阵、19波束目前还是进口的，希望在2028年前后，能实现全部国产化。姜鹏表示，正在规划未来在FAST周边建设64台40米口径的射电望远镜，组成以FAST为中心的综合孔径阵列，这是全球唯一一个以巨型望远镜为中心、环绕建设中等孔径望远镜的综合孔径阵列。它建成之后，预计可把FAST的分辨率提升200倍，灵敏度同步提升两倍左右。

另据央视新闻9月25日报道，当天是FAST落成启用十周年，二期试验阵第5台40米口径望远镜完成全部反射面板吊装、主体工程完工，约2个月调试后即可参与与FAST的联调观测，此前已有2台与主望远镜完成联合观测并捕捉到清晰干涉条纹；十年来馈源舱钢丝绳（今年6月上岗）、微波测距系统（今年4月试用）、2225台反射面促动器等核心部件已实现国产化，低噪声放大器、常温接收机等国产化稳步推进。

相关板块：射电望远镜、相控阵T/R芯片、雷达

相关概念股：铖昌科技、国博电子、天奥电子、国睿科技、航天电子等

6、18兆瓦海上风机全容量投运，风电装机同比增19.6%

央视新闻报道，我国首个规模化应用18兆瓦海上风机项目实现全容量投运，将推动我国海上风电向大容量、低成本方向加快发展。国家能源局数据显示，截至8月底全国风电装机容量达到6.93亿千瓦，同比增长19.6%。

中国银河证券指出，后续政策加码预期仍存，以"六张网"为重要抓手，关注电网、储能、电力配套等环节，新型电力系统建设带动风电产业链景气延续。

相关板块：海上风电、风电零部件

相关概念股：金风科技、大金重工、吉鑫科技、日月股份、东方电缆等

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