9月28日，网络安全概念盘中再度拉升，永信至诚20cm涨停，此前中新赛克涨停，中孚信息、任子行、天融信、启明信息、麒麟信安均涨超5%。

消息面上，据财联社，OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。这也是OpenAI三个月内第二次叫停前沿模型开发工作。

摩根大通在9月报告中给出测算：AI驱动的增量安全支出对应的三年总市场规模(TAM)可能超过4300亿美元。该行还预计，AI安全需求有望从今年第四季度开始加速体现，并在2027年进一步释放。

冲上热搜！比尔·盖茨警告：AI或足以造成“10亿人死亡”

据第一财经，9月26日，话题“比尔盖茨发出严厉警告”登上热搜。

微软公司联合创始人比尔·盖茨警告称，人工智能是一种“足够强大”的工具，“足以引发导致十亿人死亡的事件”。

9月25日，比尔·盖茨在采访中表示，AI已经足够强大，可能被不良行为者用于引发导致10亿人死亡的事件，历史上从未出现过这种武器。他认为，仅依靠行业自律远远不够，需要执法部门和政治人物参与制定安全保障与监管要求，而且相关措施必须具有强制性。

机构：AI重塑网络安全需求 平台型龙头率先受益

浙商证券指出，AI安全需求和格局有望重塑。国内网络安全厂商均有各自的垂类模型，真正的壁垒在长期积累的安全数据和客户场景。安全是一个攻防对抗的领域，模型需要持续学习最新的攻击手法、恶意样本、漏洞利用代码，这些数据散落在各家厂商多年的安全运营（SOC）、威胁情报（TI）、蜜罐和攻防演练中，未来可以期待安全厂商和模型公司更加紧密的合作。

光大证券称AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，软件应用AI产品从Chatbot向Agent跃升，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI带来新增需求。当前美股AI应用投资逐步证伪“AI吞噬论”，聚焦寻找刚需&具备AI变现能力的软件应用层。软件估值修复弹性依靠企业证明AI不是在侵蚀原有收入，而是通过“按用量/效果付费”创造新增收入。短期来看，数据Infra、IT运维、网络安全等领域直接受益于AI算力需求增长，相比下游AI应用公司价值链条较短、确定性较强。长期来看，随着大厂AI投入具备商业闭环的支撑，下游AI应用的需求有望持续。

中信证券此前指出，AI能力越强→攻击成本越低→安全付费刚需，网络安全正在从AI落地的“配套品”转变为“配套基础设施”。2026年以来，北美AI安全产业呈现企业侧(Anthropic Glasswing计划)→市场侧(CrowdStrike/Palo Alto/Fortinet等商业化兑现)→政府侧(白宫“金鹰”计划)三层推进，AI安全需求拐点正在到来。而国内网安公司已在AI+SASE、AISOC、安全GPT等方向多维度布局，有望受益于AI安全需求加速渗透。

绩优网络安全概念股一览

据IFIND统计显示，网络安全概念股中，兆日科技、中安科、人民网、深信服、三六零等中报净利润增速排名靠前，均超170%。

数据统计截至2026年9月28日完稿时

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