市场三大指数分化，银行带动沪指强势一度翻红，创指、深成指低开低走跌超1%。截至目前，两市4300股下跌。

盘面上，短剧、风电、银行、2026三季报预增概念股活跃。

连板股方面，新华传媒晋级10板，时代万恒晋级6板，华北制药晋级3板，德才股份等8股晋级2连板。

【风电设备板块震荡反弹 天顺风能涨停】

相关个股：天顺风能、双一科技、威力传动、振宏股份、天顺风能、海力风电等

消息面上，有市场消息称，欧盟委员会决定对原产于中国的风力发电机塔筒及关键结构件发起反倾销与反补贴立案调查。对此，有上市风电企业表示此为假消息，还有风电企业相关工作人员称目前未收到该通知。

点评：风电板块是基于此前消息的一次反弹，但整体上资金倾向于套利，持续性需要更多的龙头股表现。

【“绿泡泡”搅动短剧市场！AI影视/传媒第二日活跃】

相关个股：新华传媒、德才股份、新经典、广电网络、中文在线、掌阅科技等

消息面上，消息面上，据Sensor Tower数据，字节跳动旗下短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万——成为海外短剧赛道增长最快的应用之一。

另外，腾讯正式上线“绿泡泡短剧”小程序，由微信短剧内容中心出品，主打全集免费+广告变现，依托微信亿级用户和小程序即点即用特性，降低用户获取门槛。

国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线。

华泰证券表示，AI漫剧加速精品化推动行业价值向头部集中。其指出，中期成长方向明确，价值有望向具备优质IP、工业化制作、合规能力的头部公司集中，海外市场亦有望贡献增量。

点评：不管是短剧还是AI漫剧，传媒板块作为近期风口反复活跃，龙头股打造的赚钱效应也是足够的，消息面上有“绿泡泡”和字节海外短剧平台的加持，板块的梯队比较完整。

【银行板块再度走强 中国银行、中信银行续创历史新高】

相关个股：中国银行、中信银行、渝农商行、重庆银行、民生银行、宁波银行等

消息面上，截至目前，已有21家A股银行披露2026年中期分红方案，合计拟派息超2600亿元，其中15家分红比例较去年提升。六大行现金分红比例从30%统一提至31%，合计拟派息超2200亿元，占比超八成。

【立讯精密、工业富联等卷入337调查！股价承压】

相关个股：立讯精密、工业富联、东山精密、天孚通信、新易盛、中际旭创等

消息面上，北京时间10月10日，美国国际贸易委员会对AI服务器电源等产品发起337调查，立讯精密、工业富联等20家企业列名。两家公司回应称涉案产品尚在验证阶段、未量产；目前只是立案，侵权是否成立没有结论，同类案件从立案到终裁要一年以上，最终影响取决于排除令的范围。

此前，据券商中国，美国联邦通信委员会（FCC）新规10月13日生效。专业人士认为，北美供应链强制切换美系光源，国产高速光芯片进入北美高端市场的难度增加。

点评：AI产业链连续有不利的消息影响，但作为带动指数的强主线，指数如果能稳住，则板块的反弹就会被资金预期。反之，如果指数继续陷入调整，则AI依旧承压。

【农业板块反复活跃 金健米业2连板】

相关个股：金健米业、万向德农、敦煌种业、秋乐种业、康农种业等

消息面上，世界气象组织周四在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%。

【生物疫苗板块活跃！华北制药、莱美药业双双涨停】

相关个股：华北制药、莱美药业、海欣股份、康希诺、中恒集团、东富龙、康泰生物等

消息面上，美国疾控中心最新公开数据显示，截至2026年10月8日，美国本年度麻疹确诊病例攀升至4080例，已经超过2025全年2289例的总规模，创下自1991年之后三十余年的年度新高。

【2026三季报预增】

相关个股：东岳硅材、韶能股份、广汇能源、景旺电子、中国巨石等

消息面上，东岳硅材公告，预计前三季度净利润同比增长19050%-19750%。

国金证券判断，10月作为三季报集中披露窗口期，业绩兑现将成为市场定价的核心锚点，市场风格预计维持"均衡略偏成长。中金公司称10月末前上市公司三季报将陆续披露，具备盈利支撑的行业有望成为资金配置方向。

机构：积极信号已开始累积 防御优先 等待转机

中信建投发布研报指出，节后A股行情低于预期，科技板块成为调整重心。短期看直接受FCC光模块限制与OpenAI收入不及预期冲击；根本原因是A股处于第二波杠杆结构调整期，叠加海外流动性紧缩与中东地缘扰动，风险偏好持续承压。但积极信号已开始累积：海外地缘缓和，国内稳市机制就位，同时科技板块业绩保持景气，后续若宏观扰动减轻叠加三季报业绩验证，市场预期有望扭转。配置上防御优先，红利资产为底仓；景气方向围绕三季报布局AI算力、化工资源品等盈利改善环节，以及欧洲能源安全逻辑下的新能源板块。

光大证券展望后市，随着海外市场扰动对A股市场的影响逐步消化，宏观政策内因及产业消息等因素的影响权重将提升。而机构普遍认为，国内市场基本面底气仍存，叠加“日历效应”，10月行情仍然值得期待。

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