耐普矿机(300818)1月13日晚间发布可转债发行公告、募集说明书等多份公告，公司计划发行4.5亿元可转债，用于“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”并补充流动资金。根据发行安排，本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2026年1月16日，初始转股价格为38.44元/股，原股东优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380818”，配售简称为“耐普配债”；社会公众投资者亦通过深交所交易系统参与网上申购，申购代码为“370818”，申购简称为“耐普发债”，最低申购数量为10张，每个账户申购上限是10000张。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后的余额申购。

募投项目“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”系耐普矿机现有业务的海外产能建设，项目建设完成后，耐普矿机相较2024年末整体产能将提升61.07%,其中拉美地区将提升341.02%。近年来，耐普矿机在拉美地区陆续开拓了秘鲁哈德湾矿业、智利安托法加斯塔矿业等外资客户，以及首钢集团、中铝集团等中资矿业，公司2022年至2024年在拉美销售收入复合增长率近50%,呈快速增长趋势。

本次募投项目的建设,也是耐普矿机海外生产基地布局的关键一步。据耐普矿机方面介绍，秘鲁背靠安第斯山，是拉美市场继智利之后位居第二的矿业大国，当前矿山机械市场正迎来快速发展期，公司通过在秘鲁利马大区卡涅特省自建厂房，打造覆盖公司全品类新材料选矿耐磨备件的生产基地，在深度开拓秘鲁本土市场同时，可辐射智利、墨西哥、哥伦比亚等矿产资源丰富的拉美国家。

经过持续多年的海外市场开拓，耐普矿机产品远销蒙古国、智利、墨西哥、厄瓜多尔等多个国家,同时在蒙古国、赞比亚、智利等地建厂，并在十余个国家和地区设立子公司或办事处,品牌在全球市场具有一定影响力和知名度。2022年、2023年及2024年,耐普矿机境外收入分别为4.21亿元、5.19亿元、7.58亿元，占同期公司营业收入比例分别为56.24%、55.35%、67.61%。伴随着“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”的实施，耐普矿机境外业务规模与收入占比预计将进一步提升。