1、各地政策密集出台，为消费市场"开门红"注入强劲动力

据媒体报道，临近春节，年货、年礼采购成为居民消费的主题。专家认为，与往年相比，今年春节是个“大年”，消费需求将更加旺盛，电商平台通过科技赋能、促销活动等进一步点燃了春节消费热潮。

春节消费旺季大幕拉开，各地促消费政策密集出台，为全年消费市场的"开门红"注入强劲动力。华创证券表示，通过梳理全国各地的春节促消费活动，观察到本轮活动呈现出"政府主导、多方联动、全域覆盖"的鲜明特征，其核心在于通过"政策+活动"的双轮驱动，深度融合商、文、旅、体、展等多元业态，旨在激发消费潜力、优化消费供给、营造浓厚节日氛围。华创证券指出，在强有力的政策支持和丰富多彩的活动供给下，2026年春节消费市场有望迎来强劲复苏，消费数据或将超市场预期，为全年消费市场的持续回暖奠定坚实基础。建议积极关注受益于消费场景创新和居民消费热情回升的餐饮、酒店、旅游、免税及商业零售板块的龙头企业。

利好板块：消费

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2、腾讯推出“火龙漫剧”平台，试水AI动漫短剧市场

2月4日，腾讯陆续在各大应用商店推出旗下首款漫剧独立App“火龙漫剧”。媒体“Tech星球”称，该产品由腾讯视频内部一支年轻团队完成，在启动筹备后，很快就实现上线。据介绍，“火龙漫剧”App融合漫画分镜、AI技术、动态效果与短视频形态，播放内容当前均为免费，以竖屏信息流为主界面，这种设计与当下主流的短视频平台相似，单集时长多在1-3分钟之间。

当下，AI漫剧作为短剧领域中的新兴细分赛道，正展现出巨大的商业潜力，吸引了腾讯在内的一众互联网平台布局。东北证券赵明扬认为，AI漫剧制作较短剧及传统漫剧具备低成本、短周期优势，尤其是考虑到各平台均推出漫剧大力扶持政策，AI漫剧正成为AI应用重要商业化落点，看好内容方中拥有IP版权、具备完整工具链生产能力、端内平台深度合作的公司有望胜出。

利好板块：AI影视

相关概念股：欢瑞世纪、天威视讯、华策影视、幸福蓝海、光线传媒等

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3、谷歌2026年资本支出大超预期，其OCS光交换技术表现出极大优势

科技巨头谷歌的母公司Alphabet宣布，公司当前财年的资本支出将达到惊人的1750亿美元-1850亿美元。分析师的事前预期为1195亿美元，Alphabet去年的资本支出为914.5亿美元。

谷歌全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)。OCS光交换是一种无需光电/电光（O/E/O）转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术。OCS交换机利用光信号直接传输数据，避免了信号的转换过程，从而减少了延迟和能量消耗，因此适用于大规模数据中心之间的高速互联，尤其是在跨区域扩展和大规模AI算力需求下表现出极大优势。中泰证券指出，英伟达等也在探索OCS应用，考虑到OCS的性能优势，随着技术方案的成熟，未来在数据中心应用前景广阔。

利好板块：OCS交换机

相关概念股：赛微电子、凌云光、光库科技、腾景科技、光迅科技等

注：腾景科技1月30日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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4、广东提出拓展无人驾驶公共交通运营区域

据媒体报道，《广东省加快数字社会高质量建设实施意见》提出，拓展无人驾驶公共交通运营区域，扩大智能网联汽车道路测试与示范应用范围，鼓励导航、网约车、智慧停车等数字交通服务平台提供智慧融合交通服务。

随着监管框架完善及端到端AI模型加速成熟与普及，机构预计2030年中国智能驾驶解决方案市场规模将达3689亿元，2025年至2030年间的复合年增长率为28.8%。德邦证券表示，智能驾驶产业链已形成“感知—计算—执行—整车—运营”的闭环协同，技术路线正从单点硬件升级走向多传感器融合、域控集中化与软件驱动的持续迭代。智能驾驶随着渗透率提升与规模效应释放，产业链中长期市场空间有望在稳步扩容中逐步兑现。

利好板块：无人驾驶

相关概念股：福晶科技、四维图新、兴民智通、科大国创、理工导航等

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！