市场午后探底回升，三大指数集体翻红，创业板指此前一度跌超3%。沪深两市成交额1.9万亿，较上一个交易日放量2184亿。全市场超3200只个股上涨。

盘面上，热点快速轮动，影视、传媒板块持续走高，中文在线、上海电影、龙版传媒、吉视传媒、芒果超媒、新经典、掌阅科技涨停；锂电池概念盘中走强，时代万恒5连板，紫竹高科4连板，领湃科技2连板，金圆股份涨停；农业金健米业、万向德农、敦煌种业涨停；大消费国芳集团、百大集团、丽人丽妆涨停；有机硅概念表现活跃，晨光新材涨停，东岳硅材20CM涨停。下跌方面，风电设备板块震荡下挫，大金重工跌停，海力风电、天顺风能等纷纷下挫；PCB概念走弱，金安国纪回封跌停。

截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.17%，创业板指涨0.22%。

【AI影视/传媒】

相关个股：新华传媒、中文在线、芒果超媒、上海电影、龙版传媒、吉视传媒、新经典、掌阅科技等

消息面上，国内首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》定档10月23日登陆全国院线。

华泰证券表示，AI漫剧加速精品化推动行业价值向头部集中。其指出，中期成长方向明确，价值有望向具备优质IP、工业化制作、合规能力的头部公司集中，海外市场亦有望贡献增量。

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【证券】

相关个股：华鑫股份、哈投股份、东吴证券、中金公司、东方财富、长江证券等

消息面上，中国证券业协会日前在行业内通报了证券公司2026年上半年度经营情况：150家券商实现营业收入3298.10亿元、净利润1386.64亿元，同比分别增长31.38%、23.50%。

【网络安全】

相关个股：绿盟科技、麒麟信安、天融信、中新赛克、三六零等

消息面上，Anthropic扩大先进AI模型访问权限，允许经过验证的机构对关键基础设施安全系统进行高风险攻击性测试。

【三季报预增/有机硅】

相关个股：晨光新材、东岳硅材、硅宝科技、合盛硅业、宏柏新材、新亚强等

消息面上，东岳硅材公告，预计前三季度净利润同比增长19050%-19750%。

国金证券判断，10月作为三季报集中披露窗口期，业绩兑现将成为市场定价的核心锚点，市场风格预计维持"均衡略偏成长。中金公司称10月末前上市公司三季报将陆续披露，具备盈利支撑的行业有望成为资金配置方向。

同比暴增超190倍，有机硅龙头炸裂三季报预告发布，应声20厘米涨停！怎么说？三季报行情正式拉开帷幕？看好吗？

【固态电池/锂电池】

相关个股：时代万恒、紫竹高科、传艺科技、龙蟠科技、力王股份等

消息面上，工信部等七部门联合印发的《新型电池产业发展“十五五”规划》，规划提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用、长寿命锂电池循环寿命达1.5万次等目标，并持续开展锂电池标准体系建设、推进全固态电池与钠电池等重点领域标准研制。

另外，据产业链最新调研，10月6家电池样本企业计划排产合计214.6GWh，同比大增57%，环比增长4%。正极、负极、电解液排产同比增幅均逼近或超过48%。

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【零售/大消费】

相关个股：国芳集团、拉芳家化、丽人丽妆、新华百货、海欣食品、东百集团、妙可蓝多等

消息面上，国家税务总局增值税发票数据显示，国庆假期全国服务消费旺盛，相关行业日均销售收入同比增长19.5%，其中旅游游览和娱乐服务增长23.6%、餐饮服务增长9%。

另外，文旅部10月9日公布2026年国庆节假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算，假期7天，全国国内出游8.26亿人次，国内出游总花费7383.75亿元，按可比口径（日均）同比2025年分别增长6.3%、4.3%。

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【农业】

相关个股：金健米业、万向德农、秋乐种业、敦煌种业、神农种业等

消息面上，世界气象组织周四在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%。

【光芯片/CPO】

相关个股：长光华芯、源杰科技、东山精密、仕佳光子、德科立、中际旭创等

消息面上，10月8日，东山精密在投资者关系活动中回应称，市场提及的“65%美国原产物料比例”属于非官方市场传闻，并非监管机构正式发布、生效的政策要求，目前暂未对公司生产经营产生影响。

此前，据券商中国，光芯片主要有两大负面因素冲击：一是美国联邦通信委员会（FCC）新规10月13日生效。专业人士认为，北美供应链强制切换美系光源，国产高速光芯片进入北美高端市场的难度增加。二是有消息指出，1.6T光芯片价格已有所下滑，原因是市场高估了短期芯片溢价，硅光方案爬坡顺利使成本底线暴露，客户采购心态也发生转变。

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机构观点

国家气候中心：超强厄尔尼诺已经形成

国家气候中心监测显示，2026年9月已正式形成一次超强厄尔尼诺事件。国家气候中心预计，未来三个月赤道中东太平洋海表温度将继续升高，在秋末冬初达到峰值，此次厄尔尼诺事件将成为有系统性监测以来最强厄尔尼诺事件。

中信证券：到2027年春天 连续六年的房价下跌周期或将正式结束

中信证券研报显示，2026年国庆假期期间，二手房成交量同比大幅增长57%，和2024年同期基本持平。按照包括中秋和国庆在内的更长时间段来看，2026年二手房成交明显较2024年和2025年更加活跃。中信证券表示，有理由相信，到2027年春天，连续六年的房价下跌周期或将正式结束。

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