1、鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”

阿里：由于快速投资于扩展计算能力，我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯：腾讯在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。

东吴证券认为，随着RubinUltra机柜落地及CPO交换机规模化放量，M9级覆铜板、NPO/CPO光引擎、外部激光源、光纤连接单元等核心零部件需求将迎来爆发式增长。建议2026年重点关注两大投资主线：一是PCBM9材料产业链，二是CPO及光入柜内所对应的光芯片、光器件、光引擎等光互联产业链。具备供应链卡位优势的国内龙头厂商有望在技术迭代与需求扩容的双重驱动下率先受益，迎来价值重估机遇。

利好板块：算力硬件

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2、燃气轮机需求强劲行业头部企业订单排产已延至2030年

在5月12日至14日举办的2026第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会上，中科国晟相关负责人介绍，当前，燃气轮机采购需求集中释放，行业头部企业订单排产已延至2030年。业内认为，国内燃机厂商可借机扩充产能，充分承接市场增量需求。在此背景下，中科国晟也加快海外市场布局。“今年已成交及正在洽谈的意向订单，多数来自海外市场。”该负责人表示。

开源证券指出，AI算力浪潮驱动燃气轮机与电网设备需求，北交所电力板块迎来高增长机遇，西门子能源公司2026年第一财季财报订单和营收同比增幅分别达到85.7%和27.1%。Global Energy Monitor追踪数据显示，美国目前在建的天然气发电装机容量居世界第一，其中超过三分之一计划直接为数据中心供电。

利好板块：燃气轮机

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3、台积电在演示材料中表示，到2030年，全球半导体市场规模将超过1.5万亿美元，高于此前预测的1万亿美元。

台积电表示，在1.5万亿美元的市场中，人工智能和高性能计算预计占比55%，其次是智能手机（20%）和汽车应用（10%）。台积电称，公司在2025年和2026年加快了产能扩张速度，并计划在2026年建设九期晶圆厂和先进封装设施。路透社指出，这家芯片制造商预计将提升其最先进的2纳米和下一代A16芯片的产能，2026年至2028年的复合年增长率（CAGR）为70%。

平安证券指出，当前三星重启新型半导体研发投资，SK海力士布局国产半导体材料，功率半导体因产能趋紧面临供需紧张。当前AI竞赛引发的资源竞争已蔓延至整个半导体供应链。国金证券表示，半导体产业链在逆全球化背景下加速自主可控进程，国内设备、材料及零部件企业在下游验证导入提速。

利好板块：半导体

相关概念股：天岳先进、中瓷电子、银河微电、富满微、扬杰科技等

4、碳化硅产业或迎“需求扩容+供给重构”历史性拐点

机构指出，碳化硅历经新能源汽车、光伏逆变器等高可靠性场景十年验证，其材料基因正高效“降维”赋能算力散热。数据中心方面，算力提升推动机柜功率密度飙升，SiC应用于UPS、HVDC、SST等电源设备。同时，SiC作为先进封装散热材料，解决GPU高发热难题。碳化硅（SiC）成为驱动技术升级与效率革命的关键支撑。

长江证券认为，碳化硅产业迎来“需求扩容+供给重构”历史性拐点：需求端，AI芯片散热催生全新增量市场——台积电CoWoS产能2026年将达100万片每月，若30%采用碳化硅方案，潜在空间超10亿美元；叠加新能源基本盘稳健增长，行业进入双轮驱动高增通道。供给端，国内头部企业率先突破12英寸衬底全品类研发与中试验证，产能规划加速落地；而海外龙头Wolfspeed因持续巨额亏损进入破产重组，全球供应链主导权加速向中国转移，同时经历多年竞争，国内供给格局更为清晰。在此格局下，具备技术壁垒、垂直整合能力与客户深度绑定的龙头企业，将充分攫取“算力β+国产α”双重红利，推动碳化硅从材料供应商跃升为算力基础设施核心赋能者。

利好板块：碳化硅

相关概念股：露笑科技、晶升股份、宏柏新材、天岳先进、光力科技等

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5、新型柔性单晶硅电池随天舟十号开展太空实验为太空光伏奠定基础

由上海微系统所科研团队自主研发的柔性封装单晶硅太阳电池，将开展空间环境在轨实验，为我国商业航天、太空算力及太空光伏产业奠定基础。后续，该太阳电池将安置于空间站材料实验平台，开展粒子辐照、紫外辐照、原子氧等空间环境实验。试验样品返回后，科研团队将深度解析电池样品的性能和结构变化，对比地面与在轨数据，验证环境匹配度，研究性能衰减机理，攻克空间转换效率低、辐照衰减大等难题，研发高效可靠的低成本太阳翼能源技术。

光大证券指出，英伟达作为全球算力芯片龙头公司，也在积极发展太空算力。日前英伟达举行2026年GTC，重磅发布了Space-1 Vera Rubin模组，可以实时处理海量数据，保障AI大模型在轨运行效率。与Hopper架构GPU相比，Space-1 Vera Rubin模组在轨推理能力提升了25倍。英伟达还推出了IGX Thor和Jetson Orin平台，这些产品拥有强大的推理、加速处理数据的能力，可以实现真正的在轨边缘计算。供给方面，自2025年以来，光伏行业在积极推动“反内卷”政策的落地，官方政策、行业协会、头部企业均在帮助行业摆脱艰难时刻。

利好板块：太空光伏

相关概念股：协鑫集成、双良节能、联泓新科、连城数控、奥特维等

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