华为秋季全场景新品发布会定档9月25日

虽然华为此次发布会具体内容没有官宣，但目前来看大概率还是强调之前已经上市的Mate60系列机型以及华为MateX5等产品，可能还包括“麒麟9000S5G”新品等等。根据之前的爆料，华为即将发布的产品还包括华为Mate60RS保时捷设计版，FreeBudsPro3耳机，HUAWEIWatchGT4手表等。

市场预期将发布MatePadPro13.2英寸旗舰新品，并首发支持星闪技术，申港证券曹旭特认为直着华为的首次引入，标志着这一技术正式步入商用的快车道，蓝牙和Wi-Fi存在不少局限，星闪完美融合“WiFi和蓝牙”两中模式，并能做到低能耗、高速率、高可靠、抗干扰、精定位等特点，未来将应用于智能终端、智能家居、智能汽车、智能制造亨场景。

华为手机供应链梳理

卫星通话功能遥遥领先，芯片国产化率持续提升。华为Mate60Pro具备多重亮点，涵盖卫星通话、星闪通信协议、射频方案、芯片国产化率水平提升、鸿蒙4.0操作系统等：

1）率先搭载卫星通话功能，采用天通一号卫星移动通信系统，可实现国内通信网络全覆盖。此外Mate60Pro+同时支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息，成为全球首款搭载双星卫星通信的手机，用户能够自由编辑卫星消息，通过畅联应用发送或接收卫星消息，选择多条位置信息还能生成轨迹地图；

2）Mate60系列手机支持星闪功能，作为新型无线短距通信标准技术，可通过星闪低功耗、低时延、高速率、高可等技术特性，提高使用星闪设备流畅性体验；

3）芯片国产化率提升，据TechInsights拆机报告指出，Mate60Pro采用国芯片，此外其中Wifi蓝牙模块、充电IC、显示IC、电源管理IC均为海思自研或国产供应商；

4）系统采用鸿蒙4.0操作系统，拥有“AI隔空操控”、“智感支付”、“AI信息保护”、“注视不熄屏”、“随动表情”等多种趣味功能。

根据以上逻辑，从基本面和技术面两方面入手，精选个股，供大家参考：

泰凌微（688591）

公司已加入星闪联盟，以低功耗蓝牙SoC为重心，公司围绕低功耗无线物联网连接领域全面布局，为该细分领域的全球领先企业。公司拥有完整的低功耗蓝牙技术，为该领域全球龙头之一，根据Omdia及Nordic在21Q4公开报告中援引数据，公司2020年度低功耗蓝牙芯片全球市场占有率达到12%（出货量口径），位居全球第三，2021年度公司低功耗蓝牙终端产品认证数量攀升至全球第二名，仅次于Nordic。

此外，基于蓝牙领域较突出的技术实力及市场地位，公司2019年7月与苹果、爱立信、英特尔等一同获选为国际蓝牙技术联盟（SIG）董事会成员公司。以低功耗蓝牙类SoC产品为重心，公司拓展了兼容多种物联网应用协议的多模类SoC产品，并深入布局ZigBee协议类SoC、2.4G类SoC、音频SoC等，产品丰富度及市场份额全球领先，据Omdia、蓝牙联盟等数据显示，2019年以来泰凌微在以低功耗蓝牙芯片为代表的低功耗物联网无线连接芯片领域稳居全球市场份额前三，且份额呈现稳步提升趋势。

公司产品广泛应用于汉朔、小米、罗技、欧之、涂鸦智能、朗德万斯、瑞萨、创维、夏普、松下、英伟达、哈曼等多家主流终端知名品牌，进入美国Charter、意大利TelecomItalia等国际大型运营商供应链，并支持和服务百度、阿里巴巴、谷歌、亚马逊等众多科技公司在国际国内的生态链企业产品。公司核心技术人员及管理团队均来自业界龙头；大基金持股份额超10%。公司预计2023年1-9月归母净利润为3，600万元至4，400万元，同比增长65.57%至102.36%。

技术上，股价突破三角形整理，MACD稳步回到零轴上方，市场逐渐进入多头趋势。

万集科技（300552）

1、万集科技作为传统交通信息化龙头，公司一方面深度布局路侧业务，另一方面积极拓展车载前装业务，已拿到60多家车企ETC定点和新能源头部车企V2X定点，正式向汽车电子Tier1/2转型，形成车路协同业务闭环，充分受益智慧交通、自动驾驶等发展趋势。

2、公司多年来持续在智能网联领域深耕，目前公司基于解决方案能力的优势，已建设广州祈福隧道、陕西秦岭隧道群、湖北鄂州机场智慧高速、郑州西南收费站、渝湘智慧高速、云南昭阳西环智慧高速工程数字化隧道系统、苏州5G车联网城市级验证与应用项目、重庆两江新区数字全息道路建设项目等多个智慧高速领域和智慧城市领域商业化落地项目！

3、公司已获得知名商用车企新能源头部车企的前装V2X车载通信终端产品定点，项目生命周期4年，生命周期累计合同额5.2亿元。

4、公司为华为星闪联盟会员单位。

5、技术面上，K线形成双底反转，MACD红柱逐步扩大！

参考资料：

20230806-安信证券-泰凌微-688591-国产无线物联网SoC领先企业，品类扩张+技术升级把握物联网发展红利

20230414-安信证券-万集科技-300552-底部曙光初现，静待23年业绩反转