一、板块思路与机会

1、大科技

2板：完美世界，名雕股份，协鑫能科

首板：德才股份，掌阅科技，欢瑞世纪，大位科技，利通电子，中文在线等

事件催化：工信部印发通知 推进“1+M+N”国家算力互联互通节点体系建设‌

点评：昨天是难得的Ai应用跟Ai硬件双飞的一天！

ai硬件昨天在外围的刺激下，一举收复失地！涨的还是上周四，五盘前一直在讲的cpo跟ocs方向，涨幅居前的都是前面讲过的光库科技，腾景科技，太辰光等，昨晚美股延续反弹，今天大概率还有冲高，但是这种是趋势的走法，往往是退2进1，上周在板块冰点的适合跟大家讲低吸的机会，普反过后就要注意节奏了，千万别连续普反的时候再去追高！Ai应用昨天涨的是短剧这一块，跟前面蓝色光标+引力传媒引领的ai+广告一样，出道即巅峰，差不多竞价就顶了7个一字板，从昨天竞价封单量来看，创业板的荣信文化跟主板的欢瑞世纪比较凸出一些，给换手的是海看股份跟中文在线，目前这个视频软件的热度还在不断上升，而且肯定还会发酵的，届时用的人会更多！从昨晚的舆论来看，有进一步加强的趋势，节前最后4个交易日，这个方向应该是短线资金扎堆的了，重点看下大成交的中文在线这种，如果今天竞价开出来比昨天7个一字还多的话，也会有资金去套利北交所更大弹性流光科技这种，另外爆款应用也会利好国产算力，尤其是字节线的，大位科技，东方国信，亚康股份这种等等。不过这个板块最大的风险就是监管，上次ai营销就是炒的太过，被监管强行降温！希望这次能够稳重一些！

2、能源周期类（电力，化工，有色等）

2板：闰土股份，德美化工，海翔药业，百川股份，金牛化工

首板：亚邦股份，红太阳，华尔泰等

事件催化：订单已排到2027年底！“电力心脏”，全球爆单！

点评：化工昨天继续跟有色分离，相对于白银黄金等有色个股会受到外盘期货的影响，这里化工的独立性更强，昨天盘前说的闰土股份，浙江龙盛，百川股份这种继续表现强势，昨天盘后染料涨价的催化还在，如果主板表现继续强势的话，创业板的安诺其，锦鸡股份这种弹性票应该也会有资金留意的。

3、大飞机

3板：协鑫集成

首板：亚玛顿，TCL中环，上海港弯，中超控股，飞沃科技等

事件催化：人民日报经济社会官微发表经济热点快评：太空光伏，能否成为新蓝海？

点评：商业航天—太空光伏上周发酵，随后监管跟协会介入降温，这周风向又变了，马斯克跟人民日报又站台开始唱多，开盘的强度一度超过了科技ai，后面ai高开低走再突破日内新高的时候，它才分流走弱的，不过依旧有10+涨停。

Spacex跟国产线昨天热度偏低，只有中超控股抱团出来了，上周五强势的神剑，巨力索具，银河电子这种都是偏调整的，而且里面的主控资金昨天都再卖，而这几天盘前说的图形模仿的顺灏股份+航天工程这种趋势依旧不错，尤其是航天工程连续串阳，是有资金博弈这2天的海上回收发射消息的。

4、老登股（地产，白酒等）

首板：京投发展，沙河股份

事件催化：商务部力推消费“三新” 试点城市拨付首批财政资金86亿元。

点评：昨天科技+航天大涨，老登股就熄火偏调整了，不过尾盘杭州解百，皇台酒业这种还是有资金再抢筹，为了做今天科技的分歧时回流科技的预期再做准备。

二、市场情绪周期

今天直接普反修复，本周应该是节前最后4个交易日了，发动新题材的概率很低，大概率就是在科技（硬件+应用），航天，周期（化工），消费这里面来回轮动了。

一、公告掘金与避雷

公司公告：

金徽股份：拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权 后者拥有1项金矿采矿权生产规模5万吨/年

智光电气：控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同

华兰股份：加速向AI制药转型 布局知识图谱瞄准百亿蓝海

中闽能源：拟8.64亿元收购福建永泰闽投抽水蓄能公司51%股权

江苏有线：拟发起设立科技合资公司 开展智算设备业务

源杰科技：拟12.51亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目

中科曙光：拟发行可转债募资不超80亿元 用于面向人工智能的先进算力集群系统项目等

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

崧盛股份：股东拟减持5.00%股份

融发核电：股东拟减持4.20%股份

森霸传感：股东拟减持3.00%股份

联盛化学：股东拟减持3.00%股份

优德精密：股东拟减持3.00%股份

腾亚精工：股东拟减持2.68%股份

南特科技：股东拟减持2.00%股份

宣泰医药：股东拟减持2.00%股份

泰达股份：股东拟减持2.00%股份

福赛科技：股东拟减持1.94%股份

远东股份：股东拟减持1.50%股份

中洲特材：股东拟减持1.40%股份

欣灵电气：股东拟减持1.28%股份

长川科技：股东拟减持1.11%股份

协鑫集成：股东拟减持1.01%股份（4连板）

科 士 达：股东拟减持1.00%股份

海锅股份：股东拟减持0.99%股份

立昂技术：股东拟减持0.96%股份

停复牌：

海南矿业：复牌，拟收购丰瑞氟业69.9%股权

埃 夫 特：复牌，拟购买盛普股份100%股份

萃华珠宝：复牌，ST萃华

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，加密矿企、贵金属、有色金属涨幅居前，Vista黄金涨超14%。

纳斯达克中国金龙指数收涨0.12%，热门中概股涨跌不一，世纪互联涨超5%。

一、连板与高标

5连板：韩建河山

4连板：凯龙高科、协鑫集成

3连板：金富科技

2连板：杉杉股份、百川股份、完美世界、名雕股份、闰土股份、科森科技、金牛化工、协鑫能科、德美化工、海翔药业

二、龙虎榜分析

游资动向：

消闲派：中超控股，杭萧钢构，中文在线，德美化工

余哥：飞沃科技

三、百日新高

从百日新高去看，板块新高数量前4：化工＞光伏＞通信＞地产链

四、人气榜（前5）

九方热榜：捷成股份，杭电股份，德美化工，凯龙高科，杰普特

一、财经日历前瞻

二、新题材储备（3个潜在发酵预期）

①西北工业大学常洪龙、吉博文科研团队宣布，我国首次完成脑机接口太空在轨验证。

相关概念股：创新医疗、美好医疗等

②人民日报撰文：出发，去月球！中国探月工程稳步推进

相关概念股：航天发展、航天动力等

③灵心巧手：穿针引线、千手观音舞

相关概念股：万凯新材，福莱新材等

三、打新日历