市场早盘震荡拉升，创业板指、深成指均涨超1%。沪深两市半日成交额1.35万亿，较上个交易日放量1208亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3000只个股上涨。

从板块来看，PCB概念盘中涨势扩大，金安国纪、宝鼎科技、协和电子、宏昌电子、嘉立创涨停。CPO概念震荡拉升，赛微电子20cm涨停。光纤概念走强，法尔胜、杭电股份2连板，长飞光纤涨停。黄金概念表现活跃，湖南黄金、招金黄金、莱绅通灵涨停。农业板块反复走强，新农股份2连板，金健米业9天6板，万向德农3连板。下跌方面，电网设备板块震荡走弱，思源电气封跌停。

截至半日收盘，沪指涨0.6%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.51%。

【光纤概念】

相关个股：法尔胜、杭电股份、长飞光纤、亨通光电、光电股份等

消息面上，华福证券在最新研报中明确指出，保偏光纤是"CPO架构催生的核心增量部件"。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。

需求端或迎爆发式增长！光纤今天爆了，行业巨头已涨停！谁还有潜力？？

【英伟达概念】

相关个股：工业富联、天孚通信、胜宏科技、英维克、麦格米特等

消息面上，英伟达业绩大超预期！Q2营收利润双双翻倍，下一财年预计营收再涨70%。

英伟达炸裂业绩发布，市场正给出正反馈，光纤、CPO、PCB，更看好哪个细分方向？？

【创新药】

相关个股：百花医药、罗欣药业、千金药业涨停，汉森制药、瑞康医药、誉衡药业、上海凯宝、中关村等

消息面上，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。其中提到，加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制，加强AI模型对临床成功率等的辅助预判。

【证券】

相关个股：湘财股份、锦龙股份、国盛证券、中银证券、楚天龙等

消息面上，消息面上，截至8月26日，有26家上市券商或券商母公司披露了2026年中期业绩。中信证券上半年净利润超230亿元，国泰海通上半年净利润超200亿元。中小券商业绩弹性更大，中泰证券、财达证券、华安证券上半年净利润同比增速均超100%。

“牛市旗手”延续强势！龙头已经一字二连板！看好券商的后市行情吗？

机构观点

浙商证券：AI制药重塑科学研究范式 长期关注能够持续迭代研发平台

浙商证券发布研报称，药品研发行业正在经历类似的产业变革：生物化学大模型数量爆发式增长，生物基础模型经过多次迭代，实现了能力的大幅提升。AI制药行业发展逻辑正在从科学家决策到智能化自主决策验证的新阶段，科学研究的范式可能被重塑，平台价值在提升。长期来看，建议关注能够持续迭代的研发平台。

华源证券：光互联技术持续升级 NPO/CPO加速规模化落地

华源证券发布研报称，AI算力基础设施持续扩张，高速光互联需求快速增长，800G、1.6T光模块以及上游光芯片、激光器等核心器件成为产业链重点受益环节。AI算力集群持续扩张，带宽、功耗瓶颈推动数据中心互联向高密度光电融合架构升级。该行认为，AI光互联需求增长推动核心光器件进入供需紧平衡阶段，具备扩产能力、产能储备以及客户验证优势的厂商有望优先受益，因此给予通信行业“看好”评级。

免责声明：本文由上海九方云智能科技有限公司-投资顾问-杨建波（登记编号：A0740623090005）编辑整理，仅供参考。不构成投资依据，您应自主决策，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎。以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎。