1、NASA公布月球基地建设计划

美国国家航空航天局（NASA）公布月球基地建设三阶段路线图，进一步细化未来在月球南极地区建设长期驻留设施的发展目标和实施路径。美股商业航天盘前延续涨势，继昨日收涨109%后Momentus再涨33%，太空基础设施公司Redwire涨超23%，AST SpaceMobile、Rocket Lab涨超6%。

华西证券指出，我国火箭、卫星产业链条完整，商业航天协作切入路径清晰，随火箭可回收技术成熟、火箭发射成本优化，行业在星座组网需求与终端消费路径开拓下将迎快速增长阶段，产业链上下游企业有望整体受益；近期SpaceX公司计划排期，持续关注相关事件对商业航天的催化效果。

利好板块：商业航天

相关概念股：再升科技、斯瑞新材、泰永长征、天通股份、铖昌科技等

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2、Q1全球DRAM市占排名：长鑫存储份额升至7.7%

据CFM闪存市场数据显示，三星一季度DRAM销售收入达382.14亿美元，环比增长98.4%，市场份额为40.5%，进一步拉大和其他供应商的份额差距，排名第一；SK海力士一季度DRAM销售收入达279.25亿美元，因其HBM供应占比较多，总收入环比增长62.1%低于其他供应商，市场份额为29.6%，排名第二；美光一季度（2025年12月-2026年2月）DRAM销售收入达187.68亿美元，环比增长73.6%，市场份额19.9%，排名第三；长鑫存储一季度DRAM销售收入达73.09亿美元，环比增长115.1%，市场份额进一步提升至7.7%，排名第四。

长鑫科技招股说明书（申报稿）显示，公司预计2026年上半年实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；实现归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。公司此次IPO拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。

利好板块：存储

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注：佰维存储这一波主升行情背后，可以看见主力资金早已布局，2025年12月31日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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3、万亿投资催化＋AI耗能激增电网设备产业景气度有望上行

南方电网发布消息称，5月25日20时21分，南方电网电力负荷刷新历史最高纪录，较历史峰值增加183万千瓦、增幅0.71%。本次负荷新高较往年大幅提前近一个月，打破2020年至2025年年度峰值集中在六、七月的季节规律，当晚广西、海南电网电力负荷同步刷新纪录。

兴业证券表示，算力基础设施扩张叠加能源体系重构，有望为新能源与电力设备产业链带来长期需求增量，看好算力能源协同带来的新能源与电力设备投资机会。华西证券认为，全球AIDC建设保持高景气，同时全球电网建设迈入景气周期，进一步推升电力设备需求。

利好板块：电力设备

相关概念股：四方股份、良信股份、泰永长征、天正电气、通合科技等

4、AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品

LIC/EDLC双路线并行，武藏与Maxwell分别引领。超级电容当前主要分为EDLC（双电层电容）与LIC（锂离子电容/HSC）两条路线：EDLC依赖纯物理双电层储能，具备长寿命、高倍率、强脉冲响应优势；LIC则融合锂离子嵌入机制，兼具更高能量密度与更小体积，更适用于高密度AI服务器场景。当前英伟达GB200/GB300AI服务器产业链正加速导入LIC/HSC路线，其中日本武藏（Musashi）依托HSC产品体系成为核心供应商；而Maxwell则长期深耕EDLC路线，在高功率瞬态响应领域具备领先优势。整体来看，LIC与EDLC未来将在AI服务器、储能、电网调频等场景长期并存，并在部分应用中形成替代关系。

国金证券，GB300推动超级电容进入标配时代，国产厂商迎来补位窗口。随着GB300NVL72单柜功率提升，AI服务器对瞬态供电稳定性的要求显著提高，超级电容与BBU正从GB200阶段的“选配”升级为GB300时代的标准电源架构组成部分，并被统一整合至Energy Storage Tray能量存储托盘体系中。当前产业链主流方案由武藏与Flex合作的CESS系统主导，但在AI服务器需求爆发背景下，供给端已出现明显缺口：GB300对应超级电容需求量较大，而当前产能或无法满足，我们假设2026年GB300NVL72机架出货量在5-6万台，单个GB300机柜需要5个BBU模块和超过300个超级电容器，2026年GB300预计将需要1500-1800万个超级电容器，而武藏截至到2026Q3的规划年产能为650万颗。

利好板块：超级电容

相关概念股：江海股份、艾华集团、凯恩股份、海星股份、元力股份等

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5、多逻辑推动，碳化硅产业步入高景气周期

碳化硅（SiC）是半导体材料的一种，属于第三代（宽禁带）半导体。Citrini明确将碳化硅列为AI领域被严重忽略的核心主线，到2030年AI电源将占SiC电源市场的50%，衬底和设备需求有望增长近10倍。SiC在CoWoS先进封装中的应用规模将超过电源市场。

华西证券表示，随着AI发展，SiC在AI相关领域的需求有明显增长，并且未来存在大量增长空间。判断到30年整体电源的SiC衬底需求有望接近700亿元，有望实现近8倍增长，其中8寸下游FAB线的大量扩产有望大幅刺激衬底与设备需求。

利好板块：碳化硅

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