1、专家预测：2030年前全机器人汽车工厂有望诞生

行业专家表示，全球首家完全无需人工参与的、完全有机器人驱动的汽车生产工厂有望在2030年前投入运营，且中美两国有望成为该领域的领跑者。相关报道显示，在25家全球头部汽车制造商中，有近一半正在其工厂内开展先进机器人技术的试点项目，不过目前的障碍在于汽车内饰零部件以及复杂线束的安装。

逐际动力发布具身智能体系统LimX COSA。LimX COSA是逐际动力全新开发的面向物理世界原生的具身Agentic OS，通过将高阶认知与全身运控进行深度融合，使机器人在真实的物理世界中，实现“能想、能动、边思考边干活”的大小脑一体化智能。全尺寸人形机器人Oli在COSA系统的驱动下，率先成为兼具运动智能和高阶认知的人形智能体。

利好板块：机器人

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2、美光科技称AI热潮驱动“前所未见”的内存短缺

美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。“我们当前看到的短缺程度的确前所未见，”美光运营执行副总裁Manish Bhatia上周五在纽约州一个生产基地奠基仪式后接受采访时表示。Bhatia指出，制造AI加速器所需的高带宽内存“正在占用整个行业如此之多的可用产能，以至于手机和个人电脑等传统领域面临严重短缺”。

据摩根士丹利研究报告指出，传统存储芯片供需缺口正持续扩大，2025年二季度至2026年行业将迎来新一波超级周期，DDR4、DDR3、NOR Flash及SLC/MLC NAND等产品供应紧张态势加剧，市场暂无悲观理由。报告指出，先进制程存储产品（如DDR5、HBM）产能需求强劲，挤压了成熟制程产能分配。2026年1月，头部企业对DDR4采购态度积极，受供应限制，其一季度价格涨幅可能达50%，涨势将延续至二季度；而产能向DDR4转移，也导致高密度DDR3严重短缺，带动相关供应商业绩增长。闪存芯片领域，NOR Flash一季度报价预计上涨20%-30%，涨价趋势或延续至2026年下半年。

利好板块：存储芯片

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3、潜在需求增幅显著上市公司密集布局镁产业链

记者从宜安科技、旭升集团等多家镁产业链企业获悉，镁合金已开始在人形机器人关节结构件、航空航天设备零部件等高端领域应用，并小批量生产，多家上市公司将相关项目列为未来重点发展方向。同时，宝武镁业、宜安科技、星源卓镁等多家上市公司开始批量承接镁合金新能源汽车轻量化零部件订单。万丰奥威人士向以投资者身份致电的财联社记者表示，由于镁合金在航空航天与人形机器人等新兴领域的应用基数较低，未来即使实现小比例替代，也将带来显著的需求增量。小财注：在供给收缩、需求及政策预期驱动下，本月镁锭及镁合金价格涨幅明显，上海钢联数据显示，国内镁合金价格从本月初的18300元/吨攀升至19200元/吨，镁锭价格也一度达到17000元/吨的价格，本月内最高涨幅超千元。

近两周，伴随有色金属板块整体走强，镁价也迎来久违的上涨。上海钢联（300226.SZ）数据显示，国内镁合金价格从本月初的18300元/吨持续攀升至19200元/吨，镁锭价格也一度达到17000元/吨，本月内最高涨幅超千元。本轮上涨主要受供给端收缩与政策预期双重驱动，卓创资讯分析师钱熹向财联社记者表示，“一方面，山西、陕西等主产区部分高成本镁冶炼企业退出市场，推高了整体冶炼成本；另一方面，新能源汽车‘以镁代塑’相关政策陆续落地，叠加市场情绪回暖，共同支撑镁价上行。”

利好板块：有色金属

相关概念股：宝武镁业、星源卓镁、宜安科技、怡球资源、华钰矿业等

注：华钰矿业1月5日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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4、高能氢离子注入机突破

据“中核集团”公众号发文，由中核集团中国原子能科学研究院自主研制的我国首台串列型高能氢离子注入机（POWER-750H）已成功实现出束，其核心指标达到国际先进水平。

近期国产高能氢离子注入机成功实现出束，标志着该领域国产化实现“从0到1”的里程碑跨越。此前，全球市场长期被美日巨头垄断，中国每年进口额超14亿美元，进口依赖度极高。高能注入机的国产破局，将直接激活以国力电子为核心的底层电真空供应链，开启百亿级市场的进口替代红利期。

利好板块：氢离子注入机

相关概念股：北方华创、先导基电、新莱应材、江丰电子、南大光电等

注：新莱应材12月31日和1月5日“牛牛主力宝”显示主力资金“加”

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5、零碳工厂作为产业绿转型的核心载体，正凭借政策扶持与金融赋能的双重优势，逐步形成十万亿级市场规模

工信部等五部门发布关于开展零碳工厂建设工作的指导意见。实施分阶段梯度培育，提出自2026年起，遴选一批零碳工厂，做好标杆引领；到2027年，在汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、算力设施等行业领域，培育建设一批零碳工厂；到2030年，逐步拓展至钢铁、有色金属、石化化工、建材、纺织等行业领域，探索传统高载能产业脱碳新路径。

机构表示，综合直接市场规模与间接市场规模，预计到2030年，我国零碳工厂建设相关市场规模将达到10-30万亿元，成为拉动经济增长的重要新引擎。

利好板块：零碳工厂

相关概念股：南网能源、朗新科技、潍柴动力、协鑫能科、国电南自等

注：潍柴动力1月12日“牛牛主力宝”显示主力资金“进”

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九方智投投顾兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！