摘要:章盟主大买半导体耗材什么信号？

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量化复盘

沪指跌0.42%再度失守4000点，深证成指跌2.06%，创业板指跌2.7%。两市个股跌多涨少，下跌个股近3900只；两市全天成交2.62万亿元，较上一日缩量成交211亿元，内资主力资金净流出1050亿元；两市涨跌中位数为-1.47%。

指数对短线行情影响是局部的，真正影响咱们操作的还是涨停数据。

昨天科技股刚反弹一天，今天又是3900家下跌，而且还是昨天大涨的科技股领跌。昨天科技小登喜笑颜开，今天科技小登沉默不语。因为昨天赚的钱今天没有带出来。如果运气好只是低开少赚点，如果运气不好，今天就是奔跌停去的走势。

昨晚美股盘中跳水尾盘又拉回来，消息一大堆我早上在【打板擒龙圈】中分享了，大家可以在圈子中看我的精选内容。

老美的阿帕奇直升机被朗子打下来了，朗子又被老美炸了一些地方，属于礼尚往往，看着布伦特原油期货没有大涨，心里也踏实很多。

A股为啥跌呢？外面有个机构叫Semi Analayis发研报看空CPO和800V HVDC，他们预计2028年后才能落地，市场普遍预期2027年就落地了，过于乐观。他们连续发布两篇研报看空英伟达，相当于啪啪打黄教主的脸。

很多人一听说有人发研报，又是英文的，就觉得是对的。但是我作为研报的资深阅读者，可以很负责任的告诉大家，国内只有大机构能发研报，国外，小机构也可以发研报。这个机构约50人（2026年）可以说小的不能再小了。在国外有人会先下空单，然后把自己的研究报告发出去，让散户跟风抛售。等股票下跌他们再把股票买回还给券商。这样就做到了高抛低吸的差价。所以小机构的看空研报可信度不高。

另外这家机构也是特别喜欢看空英伟达，上次写研报说【英伟达Vera Rubin存储用量减半】，后来我也跟大家解释了，存储用量减半是存储产能太稀缺了，英伟达买不到货，他就先给服务器插2个内存条，保证服务器能正常运转就行。如果数据中心有本事搞到内存条，可以再插上去两根，达到运行速度最大化。本质上不是利空反而是利好。

另外关于老美加息的利空消息，前两天有消息说美国就业率太高，经济太好，所以有加息预期。经过这几天考证：实际情况是受世界杯影响美国短期工招聘增加导致就业率虚增，等世界杯结束，这些临时工就会失业，美国的就业率就会跌下来。所以加息预期并不强。

还有一个今晚美国CPI，很多人都觉得今晚CPI肯定不好，不然美股为啥会跌呢？说明资金提前出逃。

我觉得是自己吓自己，最近辟谣下跌的消息都辟谣的累了，很多人只会为下跌找理由，不会提前为市场找变盘点。

今天上证、深成、中证1000和中证2000都是探底昨天的低点然后拉起来，这是好事。起码有短线见底的感觉了。明天需要上涨才能确立现在市场的底部行情。反正A股已经做好反弹的准备了，今天晚上看美股美股涨了，明天咱们反弹，今天晚上跌了，明天A股继续考验底部支撑。

最近行情变动大，早上记得来【打板擒龙圈】。今天早上很多圈内的粉丝都收到了我发的消息，上午市场反弹高点提升风险。点击进入【打板擒龙圈】。

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昨天还提醒大家，周三的行情不好做，前有套牢盘压力，后有获利盘抛压，今天3900家下跌大家深有体会了。明天非常关键，如果不能反弹，指数再度破位，那么这个平台就形成了3.5万亿的套牢盘，后面更难突破上去。

今天尾盘出的消息【工信部：加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络 加强高端光电芯片和器件研发】目的是给市场方向，给市场打气，可惜主力不争气，不舍得拉升。都在等今天晚上美股的动静。

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【短线情绪】---四大黄金纬度

涨停家数70，跌停22，昨天短线情绪爆点，我说周三的行情不看好，能有80个涨停就及格了。结果昨天127个涨停，今天70个涨停。大失所望。

封板率80%，封板率略强。

连板率13%，板块轮动飞快，个股轮动也快，连板不好做。

连板高度，4板【天娱数科】-大模型。

【总结】：情绪也不是冰点，今天好几个人工智能的大容量票都是大阴线，如果不是尾盘韩国股市拉升，咱们尾盘还真可能跌个大阴线出来。现在的行情太极端，不是大涨就是大跌，现在是大分歧阶段，行情抗住分歧，回到平台还能再创辉煌。如果再往下跌，就是成堆套牢盘在高位站岗了。

【昨天是锂电池今天是光伏】

昨天锂电池尾盘拉升，今天闷杀抄底资金。今天尾盘又有抄底资金拉光伏，明天凶多吉少。

锂电池还有业绩兑现能炒个半年报业绩预增。光伏有啥业绩？扭亏为盈么？不理解。

大佬操作：

章盟主：买入雅克科技11605万。

方新侠：买入双星新材4848万。买入圣泉集体5984万。

---下面是昨日回顾---

小鳄鱼：买入沪硅产业11501万。

思明南路：买入天娱数科3602万。

作手新一：买入江海股份27870万。

炒股养家：买入能科科技7265万。

---上面是昨日回顾---

小鳄鱼，昨天买入沪硅产业，炒硅片涨价逻辑。今天冲高回落也符合预期。海外硅片涨价涨的是高端硅片，不是低端的硅片。沪硅产业从上市以来，只有2022年的扣非净利润是正的，其他都是负的。再科普一下啥叫扣非净利润，就是主营业务能不能赚钱。主营业务都不赚钱就没有自身的造血能力，一旦上面不给补贴，股市不给融资，那分分钟就干不下去了。

炒股养家，昨天买的能科科技给了高溢价，看不懂，确实看不懂。或许这就是养家老师的席位溢价。

作手新一，昨天买入江海股份又被套了，江海股份真有意思，只套大游资，章盟主来了4个亿被套，新一来了2.8亿被套。不套无名之辈？

章盟主，买入雅克科技，炒海外半导体扩产预期，公司给海力士这种存储大厂的半导体前驱体的。确实受益。还有一个是江丰电子是给海外半导体大厂做靶材的。这些比硅片靠谱多了，人家是真供货。

所以章盟主买的票还是比小鳄鱼好一些的。不过章盟主只是1亿去买，估计也是一日游。

方新侠，买入双星新材，做MLCC材料的，不过不是很正宗，最正宗的还是博迁新材，只不过博迁新材里面机构太多，游资打不过。双星新材更符合游资胃口，毕竟业绩是亏损的，所以机构也不敢乱玩。机构少，股票里面的主力就少，分歧也就会小。

买入圣泉集团的一字板，因为是三日榜，不知道是昨天顶进去的还是今天买进去的，反正就是利用通道优势买股票。明天估计该开板了。昨晚公司都辟谣了，今天还顶一字板，我怀疑有资金顶他的一字板给其他树脂出货。

【沪电股份】差点上龙虎榜，因为盘中差点跌停。沪电是本轮行情的大哥，PCB是我在5月22号的圈子里重点讲到的方向，如果沪电都破位跌停了，这波从22号启动的行情就要高一段落了。所以盘中我跟粉丝朋友说，沪电股份跌停的话今天PCB的天都塌了。

【宏和科技】昨天晚上大股东减持3%，这个票今天竟然没跌停，也是够牛的。今天这个行情没有减持的都跌8%，减持的反而跌4.5%，跌的更少。不理解。但是要提醒风险。有大股东减持的票要小心。而且玻纤布也不是啥高科技材料，大家都能扩产。扩产完后又不值钱了。参考2021年的锂电铜箔。产业链有句话，但凡能轻易扩产的东西都不值钱。

明日题材看点

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