〇、宏观消息

上海市人民政府办公厅印发《上海市现代物流发展“十五五”规划》

①、培育壮大专业医药冷链物流企业，提升医药冷链物流服务国际竞争力；

②、积极申报港口型国家物流枢纽，提升全球物流服务与供应链资源配置能级；

③、到2030年，努力将上海建设成为全球物流和供应链网络核心节点、国际物流枢纽和全球供应链管理中心城市。

黄羽鸡行情“升温”，头部企业透露本月初已开始盈利

记者从业内了解到，8月份以来，随着黄羽鸡价格持续回升，下游养殖端重新开启盈利模式。有头部上市公司人士告诉财联社记者，“黄羽鸡价8月份以来逐步提升，本月初开始盈利了，公司内部最新的鸡平均价格达到6.5元/斤。” 

一、并购&重组&再融资

【收购】

罗普斯金：拟收购盟萤科技51%股权，切入设备装备赛道

【再融资】

奥拓电子：拟定增募资不超2.65亿元用于Micro LED COB智能制造升级建设项目等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

风华高科：高容MLCC产品研发取得较大突破，上半年量产4款产品成功通过客户认证

小九注：公司在互动平台表示，公司围绕高可靠、高容量、高温度、高电压、高精密、高频率等六大高端方向持续开展产品研发生产工作，用于相关领域的高容MLCC产品研发取得较大突破，上半年量产的4款产品成功通过客户认证。

注：主升浪也并非完全无迹可寻！“龙头信号”显示，作为本轮最先开始反弹的科技股，MLCC龙头风华高科这一路走来，K线图上早已出现强势信号！一眼可以看出，早在7月30日，该股就出现了一次“龙头小火苗”信号，彼时该股股价仅为50.50元，随后该股走出一波延绵不绝的涨不停之势，短短半个多月，股价已攀升至最高67.87元！！灵魂拷问一下：你的股有强势信号出现吗？还有哪些股出现了相关信号呢？？更多学习案例参考，尽在“龙头信号”！点击详情>>

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云从科技：公司深度参与“上海虚实融合具身智能训练场”国家级标准化试点及“人形机器人麒麟训练场”项目

上海电力：滨海2×100万千瓦扩建项目全面建成投产

亚康股份：下属公司签订8.68亿元算力服务采购合同

金禄电子：清远基地PCB扩建项目首条适配AI和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产

【业绩】

普冉股份：上半年净利同比增长1930%超出此前预告，SHM纳入合并报表贡献营收23.46亿元

小九注：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入39.59亿元，同比增长336.67%；归属于上市公司股东的净利润8.27亿元，同比增长1929.65%。上半年，受益于全球AI算力建设，存储芯片市场供给格局的有利变化，通用存储芯片产品价格呈上行趋势，叠加公司“存储+”战略持续落地MCU、Driver等模拟新产品在工业控制、AIoT领域快速放量，相关产品市场占有率稳步提升，产品结构持续优化，最终带动公司上半年整体营业收入较去年同期实现大幅增长，同时，公司于2025年11月通过现金收购方式，控制珠海诺亚长天存储技术有限公司 51%股权，将其100%全资子公司Skyhigh Memory Limited（简称“SHM”）纳入上市公司合并范围，其营业收入对报告期合并报表的营业收入贡献约为23.46亿元。报告期内，SHM的产品为中高端应用的高性能2D NAND及衍生存储器，售价及毛利均有较大提升。

兆易创新：上半年净利润同比增长1092%，存储芯片产品量价齐升

小九注：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入115.66亿元，同比增长178.67%；归属于上市公司股东的净利润68.57亿元，同比增长1091.5%。报告期内存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。微控制器产品受益于工业、消费及汽车等领域的需求拉动，出货规模亦实现较好增长。公司收入规模与盈利质量同步提升，带动整体经营业绩实现大幅增长；此外，公司持有的证券投资期末公允价值上升，相应确认的公允价值变动收益大幅增加。小财注：公司Q2净利润53.96亿，Q1净利润14.61亿，据此计算，Q2净利润环比增长269%。

中科蓝讯：上半年净利润4.8亿元，同比增长265.77%

山东玻纤：2026年半年度净利润同比增长234.89%

株冶集团：上半年净利润19.48亿元，同比增长233%

图南股份：2026年半年度净利润同比增长167.92%

天山铝业：上半年净利润41.77亿元，同比增长100.44%

山东赫达：上半年净利润同比增长88.27%，拟10派2元

中无人机：2026年半年度净利润同比增长72.87%

中信建投：上半年净利润同比增长69%，拟每10股派2.9元

恒达新材：上半年净利润5384.8万元，同比增长57.29%

天孚通信：上半年净利润同比增长34%，高速光器件产品需求持续稳定增长

华友钴业：2026年半年度净利润同比增长29.38%

国泰海通：上半年净利润203亿元，同比增长29%

亿联网络：上半年净利润15.24亿元，同比增长22.92%

三、增持&回购&股权变更

【回购】

乐鑫科技：董事长提议回购1亿至2亿元股份

四、签单&中标

亿田智能：子公司签署10亿元算力中心建设合同

北京科锐：中标南方电网配网设备项目，金额约3.04亿元

协创数据：与冀银金租签订4.98亿元高性能服务器等融资租赁合同

东威科技：签订1.63亿元日常经营销售合同

高伟达：收到某集团客户算力服务项目中选通知书

五、建设投资

深圳新星：拟4亿元投建年产2万吨铝基高端新材料项目

惠柏新材：子公司拟1.78亿元投建纤维复合材料生产项目

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！