1、电子布价格涨幅达100% 电子布年内5轮涨价

记者调查发现，今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。专家表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。

广发证券认为，今年AI用高端电子布仍将保持紧缺态势；传统电子布在供给收缩与需求回暖共振下进入新一轮上行周期，头部企业盈利弹性显著释放。中金公司指出，电子布是PCB上游核心材料，AI服务器对高频高速材料需求拉动下，电子布供需格局已发生结构性逆转，预计高景气周期至少延续至2027年底。

利好板块：电子布

相关概念股：宏和科技、中国巨石、金安国际、国际复材、平安电工等

注：主力资金也在做波段的，金安国际这一波主升行情背后，可以看见主力资金早已布局，并且多次进出做波段，根据主力宝软件指标，可见4月9日“进”，5月14日“清”，随后5月27日再次“进”，目前还未清仓离场，这几波上涨主力都精准把握，那么你的股票现在有主力资金关注吗？点击查看>>

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2、固态电池解锁飞行汽车新可能有望拉动10万亿级市场

飞行汽车想要实现“飞得安全、飞得远、飞得经济”，动力系统是核心基础，记者了解到，固态电池技术正在被应用到飞行汽车上，通过互相赋能缩短产业化进程。在电池车间里，生产的固态电池用固态电解质替代了传统的液态电解液，满足飞行汽车高安全的适航要求。记者了解到，搭载高能量固态电池的飞行汽车已经成功飞越琼州海峡，下一步，在飞行经济性方面，提升电池寿命是关键因素。目前，行业内的飞行汽车较多采用高能量密度的液态锂电池，固态电池正处于从实验室向量产冲刺的阶段。飞行汽车是低空经济实现从工业级无人机“生产作业”到“载人交通运输”跨越的核心载体，有望牵引万亿级至十万亿级产业集群。

东莞证券近期研报指出，政策持续加码支持固态电池发展，政策红利持续释放。半固态先行量产，全固态中试验证。2026年为全固态电池装车验证的关键节点，中试线布局有望密集落地，可围绕固态电池产业化推进带来的增量机会进行布局。中信证券认为，氧化物路线最具产业化前景，万吨级产线投产后成本有望大幅下降，固态电池将从实验室走向大规模商业应用。

利好板块：固态电池

相关概念股：赣锋锂业、宁德时代、上海电气、欣旺达、国轩高科等

3、全球70%PPE树脂供应中断 电子设备的“神经系统”印刷电路板价格大涨

中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。记者了解到，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但是，早在今年3月底，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂就已经停产。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE树脂主要用于高端产品。要知道，印刷电路板相当于电子设备的“神经系统”。从智能手机、笔记本电脑，到路由器、人工智能服务器，几乎所有现代电子产品都离不开它。专家表示，如果树脂供应中断持续到今年秋天，消费者将切实感受到涨价的压力。近期，高盛的一份报告显示，仅在4月份，印刷电路板的价格较3月份最高上涨了40%。美国印刷电路板制造商迅达科技的股价在过去一年上涨超过400%。

中金公司研报指出，在先进材料渗透、复杂工艺引入以及多层板需求共振下，通信PCB产业链有望深度受益于6G ISAC商业化落地，迎来量价齐升的长效成长机遇。中信建投认为，AI算力爆发推动PCB产业向超高多层板和高阶HDI升级，具备高端产能与技术壁垒的头部企业正经历从"预期驱动"向"业绩兑现"的结构性转变。

利好板块：印制电路板

相关概念股：沪电股份、劲拓股份、快克智能、华正新材、贝斯特等

4、受原材料钨出口管制影响，高端品级价格快速上涨

钨是重要的军民两用物项，也是关键的半导体特气六氟化钨的核心原料。根据商务部《2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告》，2026年1月6日起，禁止所有两用物项对日本军事相关用户的出口。根据Theelec报道，日本占全球六氟化钨产能的25%，受中国的钨粉出口管制影响，4月3日关东电化和中央硝子开始通知韩国芯片制造商下半年的停产情况。海外六氟化钨生产大受影响之际，我国供应商凭借稳定的钨粉供应和可靠的客户验证，持续提高出货价格，扭转产业链议价权。

国盛证券指出，截至6月5日，6N级产品报价在220-300万/吨区间，较4月初价格涨幅超过190%；用于尖端芯片制造的7N级产品供应短缺，长协价在330-360万元/吨。在六氟化钨的生产成本中，钨粉成本占比高达60-70%，由于中国对钨的出口管制，导致高度依赖中国原料的日本企业无以为继，日本关东电化和中央硝子因钨原料短缺，已正式通知客户从2026年7月起全面断供。

利好板块：六氟化钨

相关概念股：中船特气、昊华科技、和远气体、巨化股份、南大光电等

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5、朱雀二号E火箭6月9日16时发射，SpaceX 6月12日IPO倒计时仅4天，商业航天迎内外双催化最强共振窗口

蓝箭航天朱雀二号E火箭将于6月9日16时许发射。海外方面，SpaceX已启动IPO路演，6月12日在纳斯达克挂牌上市，估值约1.75万亿美元，募资规模创全球IPO历史纪录。

华西证券指出，SpaceX上市将成为全球商业航天定价锚，重塑海内外产业链估值体系；6月起国内长征十二乙、星云一号、朱雀三号等可回收火箭试验密集，板块关注度有望快速上升。中泰证券认为，火箭可回收技术突破使单位入轨成本从18500美元/kg降至2700美元/kg，万颗级卫星组网变为财务可行的商业计划。东方证券看好6月商业航天市场表现。

利好板块：商业航天

相关概念股：中天火箭、国机精工、信维通信、上海瀚讯、航天智装、华曙高科等

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