1、MLCC涨价潮蔓延至全规格产品渠道全面缺货

据科创板日报援引台媒报道，目前MLCC缺货规格已经不仅局限在AI用MLCC，主要规格产品都供不应求。此前三星电机通知代理商暂停报价，太阳诱电宣布全系列产品涨价，其中车规、服务器用高容产品上调10%-30%。国内风华高科产线稼动率逼近90%，村田、三星电机产线均在90%以上，三星天津厂直接满载。交期普遍拉长至16-20周，部分紧俏规格一货难求。

银河证券指出，AI服务器和新能源车拉动MLCC的需求高增，国产替代空间大。AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的约8-12倍，纯电车对MLCC的用量约为油车的6倍。中国MLCC市场由日韩厂商主导，村田与三星电机合计占据约60%份额，国产替代进程在涨价缺货催化下加速推进。

相关板块：MLCC

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2、MPO连接器从量增价平进入量价齐升，CPO架构下单台交换机MPO接口暴增，纤芯升级驱动单价跳升数倍

MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。另一方面，NPO/CPO等新型光互联架构的推进，为MPO开辟了全新的增量市场。CPO交换机内部，光信号从光引擎到前面板的传输，需大量高密度MPO连接器。

国盛证券指出，MPO插芯正迎来产品升级驱动的量价齐升。量的层面：Nvidia Quantum 3400 X800 IB交换机单台就有144个MPO接口，CPO/NPO架构下每台交换机内部新增海量MPO连接；OpenAI提出的MRC协议将单800G端口拆为8个100G端口，连接器需求直接扩大8倍。价的层面：从12/16芯升级到32/64芯，32芯MPO单价是16芯的2.5-3倍，64芯可达10倍。此前MPO只有端口数量增长逻辑（量增价平），CPO架构下新增高纤芯规格需求，逻辑从量增价平切换至量价齐升，估值正在被市场重新定价。

相关板块：MPO连接器、MT插芯

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3、六氟化钨价格同比暴涨232% 日本产能7月退出料再涨70%以上 半导体上游材料全面涨价潮持续蔓延

据海关总署数据及买化塑研究院监测，2026年4月国内六氟化钨出口均价攀升至149.79美元/kg，同比上涨203.83%。截至6月9日，国内5N级六氟化钨价格约1670-1810元/kg，较去年同期523元/kg涨幅达232.7%。据市场分析，日本头部厂商产能7月正式退出后，预计六氟化钨再涨70%-90%，全年高位运行。半导体全产业链涨价潮同步蔓延，电子特气与靶材普遍涨60%-100%，晶圆代工及封测环节跟进提价5%-20%。

中信证券研报指出，稀土与高纯金属已上升至国家资源安全核心战略品类，上游材料国产替代在海外供给收缩背景下迎来历史窗口期。分析人士认为此轮六氟化钨涨价是海外头部厂商产能收缩、上游钨粉价格飙升、AI算力驱动半导体需求爆发多重因素共振，相关高品类电子特气长期由海外龙头垄断的格局或将松动。磷化铟概念股宿迁联盛6天5板，说明市场已开始围绕半导体材料涨价主线进行深度挖掘。

相关板块：电子特气、半导体材料、小金属（钨/锗/镓）

相关概念股：雅克科技、南大光电、华特气体、中船特气、云南锗业等

4、功率半导体再迎涨价，立昂微全系涨10%-15%，英飞凌7月再度提价

近日，立昂微对客户发出产品价格调整通知函。自2026年6月15日起，公司旗下功率芯片业务全系产品价格调涨10%—15%。通知函表示，近期受上游原材料价格持续上涨影响，公司综合生产成本大幅增加。尽管公司已通过提升运营效率、优化生产流程、改进生产工艺等多项举措严控成本，但仍难以覆盖上涨的成本压力。为持续保障产品品质、服务质量及供货稳定，维护双方长久合作的共同利益，现对相关产品价格进行适度上调。

银河证券指出，从Computex大会相关企业表态来看，AI算力需求爆发之下，AI电力需求大幅增长、AI服务器机柜功率大幅提升，均对功率半导体行业形成强需求，持续看好行业周期反转。

相关板块：功率半导体

相关概念股：士兰微、华润微、斯达半导、新洁能、扬杰科技等

5、工信部国资委联合启动万台级人形机器人实景实训 2026年底前实现常态化部署

据新华网报道，工信部办公厅、国务院国资委办公厅6月9日联合发布通知，启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，明确2026年底前实现重点产品在工业、民生等代表性场景的常态化部署，带动形成万台级规模落地能力。工信部科技司负责人表示，当前我国人形机器人与具身智能正处于从实验室走向真实场景、从演示验证转向常态化作业的关键阶段，模型算法、本体性能、场景适配、真机数据积累正在加速突破。

中信证券6月策略报告将机器人与算力、半导体并列6月三大核心主线。券商分析指出，人形机器人从主题炒作进入量产兑现期，万台级规模目标意味着产业链真实订单放量，核心零部件供应商将率先受益。6月16日福达股份涨停（新能源转型+机器人业务双催化，2025年净利润同比增70.89%），信质集团6月15日涨停，板块内多股同步异动显示资金正在密集布局。

相关板块：人形机器人

相关概念股：埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、拓斯达、福达股份等

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