1、特朗普官宣苹果英特尔代工合作

当地时间18日，美国总统特朗普在社交媒体上宣布英特尔将与苹果合作在美国本土设计芯片，目前两家公司尚未就此公开置评。美国投行韦德布什证券董事总经理、资深分析师艾夫斯在发给第一财经的分析报告中表示，这笔交易对于英特尔来说意味着“巨大的机遇”，对于苹果也“恰逢其时”。

中信证券6月策略报告指出，全球半导体产业链正经历AI驱动的供需格局重塑，先进封装、半导体设备、EDA等环节国产替代加速推进，英特尔-苹果合作若实质性推进将显著拉动半导体设备资本开支，国内设备及材料企业有望间接受益。中金公司认为，苹果加入本土制造阵营标志着全球半导体供应链重构进入新阶段，中国大陆先进封装企业具备全球竞争力，国产设备验证进度有望超预期。

相关板块：先进封装、半导体设备

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2、八部门印发人工智能+消费发展行动方案五大方向17项举措，人形机器人消费新赛道获政策首提，AI消费电子全场景生态建设全面提速

据商务部网站6月18日消息，商务部、工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合发布《关于加快"人工智能+消费"发展的若干意见》，围绕扩大AI+商品消费、扩大AI+服务消费、商业创新、推广与环境保障、配套资金五大方向提出17项具体举措。商品消费领域提出扩大智能终端供给、布局人形机器人消费新赛道、打造"人车家"全场景联动生态、融合AI与脑机接口及增强现实等前沿技术。服务消费领域覆盖居家、养老、文旅、住宿餐饮、教育五大场景，将智能家居纳入"好房子"建设指南。国家发改委6月底前下达第三批625亿元消费品以旧换新资金，2026年全部2000亿元设备更新项目清单将下达。同日，工信部、商务部等5部门联合发布2026年新能源汽车下乡活动通知，对换购新能源车的乡村消费者申领补贴不受名额限制。

商务部研究院副院长林健接受证券时报采访时评价称，该政策以多部门协同构建了"人工智能＋消费"的政策框架，从长远看有利于打通技术创新与消费升级的政策通道，推动消费的增长逻辑从依赖外部刺激转向依赖技术赋能。中信建投研报指出，AI消费政策从供需两侧同时发力，着力解决AI应用中"有产品无市场"或"有需求无供给"的结构性堵点，消费电子终端智能化升级与人形机器人消费级渗透是两大核心增量方向，利好智能家居、AI手机/PC、具身智能、脑机接口及AR产业链。

相关板块：AI消费电子、人形机器人

相关概念股：科大讯飞、埃斯顿、绿的谐波、拓斯达、歌尔股份等

3、近日，两家国产MCU公司接连官宣涨价

珠海极海半导体有限公司公告，对部分产品价格进行调整，新价格将于7月1日起生效。辉芒微电子（深圳）股份有限公司在涨价函中表示，即日起对8位MCU产品进行价格调整，涨价幅度为5%。对于涨价原因，两家公司均表示，受上游原材料价格大幅攀升影响，成本持续上升，行业供应链承压。值得注意的是，今年以来MCU厂商涨价消息频出，年初中微半导体对旗下MCU、Nor flash等产品进行价格调整，涨价幅度15%~50%，此后普冉股份、英飞凌、德州仪器等均有涨价消息传来。

此轮MCU价格普涨，主要来自上游成本抬升与下游需求扩张的双重影响。成本端，铜、银等封装用贵金属价格持续高位运行，沪铜主力合约最新价10.54万元/吨，较去年同期上涨超34%，LME铜近一年上涨超42%。同时，晶圆代工与封测成本显著上涨。由于全球半导体投资向利润更高的AI芯片、先进制程倾斜，成熟制程的新增产能有限。供给紧张推动代工价格上涨。

相关板块：MCU芯片

相关概念股：兆易创新、普冉股份、国科微、北京君正、全志科技等

4、广东50亿省级算力券6月23日开放申领，全国首个省级方案落地12省份配套政策密集跟进，浙江同步设立200亿AI消费终端并购基金，算力运营与国产GPU直接受益

据广东省工信厅6月19日消息，广东50亿元省级算力券将于6月23日正式开放申领，面向全省AI大模型训练及推理企业提供最高50%的算力费用补贴，这是全国首个正式落地的省级算力券方案。与此同时，浙江省同步宣布设立200亿元AI消费终端并购基金，专项支持AI手机、AI PC、智能穿戴等消费终端产业并购整合。全国目前已有12个省份发布或酝酿类似算力补贴政策。政策链条从中央文件到首个省级方案正式落地，间隔不到24小时。

国盛证券研报指出，算力券作为AI基础设施层的直接需求侧刺激政策，将在短期直接拉动算力运营、IDC托管及智算中心利用率，中期推动国产GPU适配生态加速成熟。广东50亿、浙江200亿率先落地，省级财政竞赛格局已初步形成。华泰证券指出，算力券政策的推进节奏超预期，算力运营企业的机柜上架率及自有算力利用率有望在Q3迎来显著边际改善，IDC行业估值修复逻辑进一步强化。

相关板块：算力运营、国产GPU

相关概念股：润泽科技、中科曙光、海光信息、神州数码、佳力图等

5、价格翻倍！市场热度却居高不下

央视财经记者了解到，磷酸铁锂是制作新能源车电池的重要材料，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元。而在一年前，它的价格仅10000元，一年时间价格翻了一倍多。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。在四川马边彝族自治县一家磷酸铁锂生产工厂的成品仓库内，不管是新增的货架还是地上，货物都摆得满满当当。叉车进进出出忙碌不停，因为下游客户集中催单，产品交付周期已经从10天缩短到了7天。

新能源汽车以及储能产品的出口旺盛，拉动磷酸铁锂需求持续走高，成为本轮产品涨价的重要动因。上游原材料价格上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。据介绍，磷酸铁锂主要由磷酸铁、碳酸锂、葡萄糖混合生产而成，其中磷酸铁成本占原料总成本的三成左右。今年以来，磷酸铁价格大幅上行，抬升了磷酸铁锂的整体生产成本。

相关板块：磷酸铁锂

相关概念股：湖南裕能、德方纳米、万润新能、丰元股份、兴发集团等

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